ClickUp est une plateforme incroyablement personnalisable. Découvrez comment tirer parti de ces fonctionnalités pour vous et votre équipe.
Certaines des fonctionnalités suivantes sont soumises à des limites selon le forfait. Consultez notre comparaison des forfaits par fonctionnalité pour en savoir plus. Beaucoup de ces fonctionnalités nécessitent qu'un administrateur ou un propriétaire les configure, ainsi que des autorisations spécifiques pour les modifier et les utiliser.
Introduction à IA Brain
ClickUp IA Brain est un ensemble de fonctionnalités d'IA conversationnelles et contextuelles disponibles partout dans ClickUp. Utilisez ces fonctionnalités d'IA pour connecter les personnes, le travail et les connaissances de votre organisation.
Brain rend chaque partie de votre flux de travail plus efficace. Rédigez rapidement des plans de projet. Obtenez des résumés et des mises à jour en temps réel sans ouvrir une tâche.
Configurez des Super Agents pour répondre de façon autonome aux questions ou faire remonter des informations.
Introduction aux types de tâches personnalisés
Les types de tâches personnalisés vous permettent d'utiliser des tâches pour représenter différents types de travail, comme des clients, des événements ou des articles d'inventaire.
Introduction aux vues
Utilisez les vues pour afficher les tâches de votre équipe d'une façon adaptée à vos projets.
L'emplacement où votre vue est appliquée détermine les tâches que vous verrez. Lorsque vous ajoutez une vue à une seule Liste, vous ne verrez que les tâches de cette Liste. Lorsque vous ajoutez une vue à un Sous-dossier, un Dossier ou un Espace, vous verrez toutes les tâches contenues dans toutes les Listes de cet emplacement.
Ajouter des vues à la hiérarchie
Voici les emplacements de la hiérarchie où des vues peuvent être ajoutées :
- Toutes les tâches : créez des vues ici pour voir toutes les tâches de votre Environnement de travail. Idéal pour les dirigeants qui ont besoin de suivre les performances de toute leur organisation. Vous pouvez également partager des vues de page, comme des Tableaux blancs et des Documents, afin que les informations soient accessibles aux équipes de tout votre Environnement de travail. Vous pouvez ajouter n'importe quelle vue, sauf la vue Formulaire, au niveau Toutes les tâches.
- Espace, Dossier, Sous-dossier ou Liste : créez des vues dans un Espace, un Dossier, un Sous-dossier ou une Liste pour voir toutes les tâches de cet emplacement. Idéal pour les responsables chargés de superviser une équipe ou des processus départementaux.
Vues de tâches et vues de page
Il existe deux types de vues :
Vues de tâches : créez des vues qui organisent vos tâches d'une façon particulière, comme un diagramme de Gantt par exemple. Depuis cette vue, retrouvez facilement des tâches précises en les regroupant, les triant et les filtrant.
Vues de page : affichez des ressources supplémentaires, comme des Formulaires et des Documents, aux côtés de vos tâches.
Toutes les vues peuvent être épinglées à la barre des vues juste au-dessus de vos tâches, et peuvent être rendues privées ou publiques.
Vues de tâches populaires
Les vues Liste et Tableau sont créées aux niveaux Toutes les tâches, Espace, Dossier, Sous-dossier ou Liste par défaut. Seule la vue Liste est obligatoire à chaque niveau.
Découvrez comment rendre la vue Tableau facultative et configurer n'importe quelle autre vue comme obligatoire ! Vous pouvez également définir une autre vue comme vue par défaut.
Vue Liste : idéale pour gérer et hiérarchiser les tâches qui vous sont attribuées.
Visualisez chaque tâche dans une liste que vous pouvez trier par personne assignée, par statut ou selon d'autres critères.
Vue Tableau : la vue incontournable pour les équipes agiles.
Visualisez chaque tâche sous forme de carte sur le tableau, et chaque colonne comme une étape de votre flux de travail à statuts personnalisés. Faites glisser-déposer les tâches pour les déplacer facilement d'un statut à l'autre, du début à la fin.
Vues de page populaires
Vue Document : ajoutez une vue à Toutes les tâches, ou à un Espace, un Dossier, un Sous-dossier ou une Liste pour garder vos Documents directement aux côtés des tâches associées.
Utilisez les Documents pour créer des plans de projet en une page ou des procédures opérationnelles standard. Utilisez des pages et des sous-pages pour créer un wiki.
Vue Tableau blanc : ajoutez une vue à Toutes les tâches ou à un Espace, un Dossier, un Sous-dossier ou une Liste pour garder vos Tableaux blancs directement aux côtés des tâches associées.
Les Tableaux blancs sont des espaces créatifs pour collaborer et générer des idées. Ajoutez du contenu interne et externe, y compris des tâches.
Vues pour les équipes logicielles
Vue Échéancier : utilisez cette vue linéaire pour visualiser la feuille de route de votre équipe.
Vue Formulaire : utilisez les Formulaires pour collecter des informations auprès du reste de votre organisation, comme des rapports de bugs ou des demandes de produits. Épinglez la vue Formulaire à votre barre des vues pour simplifier la création de tâches.
Vues pour les chefs de projet
Gantt : populaire auprès des chefs de projet. Visualisez votre travail sous forme de vue d'ensemble sur un échéancier du début à la fin, pour gérer les délais et comprendre le chevauchement entre les tâches.
Calendrier : parfait pour visualiser d'un coup d'œil les événements clés ou les jalons liés au temps. Planifiez, programmez et gérez vos tâches et ressources dans un format de calendrier. Vous pouvez également synchroniser cette vue avec Google Agenda !
La barre des vues
La barre des vues se trouve au-dessus de vos tâches.
Elle affiche les vues ajoutées et épinglées à votre emplacement actuel, afin que vous puissiez passer rapidement de l'une à l'autre. Vous pouvez également ajouter, consulter, filtrer et trier des vues depuis cet endroit.
En-tête d'emplacement
L'en-tête d'emplacement vous indique votre position actuelle dans l'Environnement de travail. Vous pouvez rapidement effectuer des actions et modifier les paramètres de votre emplacement actuel.
Introduction aux ClickApps
Les ClickApps rendent ClickUp extrêmement personnalisable. Ce sont de petites applications que vous pouvez activer ou désactiver. Choisissez uniquement celles qui améliorent votre flux de travail. Certaines ClickApps s'appliquent à l'ensemble de votre Environnement de travail, d'autres peuvent être activées pour des Espaces individuels.
Voici quelques ClickApps populaires :
IA : connectez des tâches, des documents, des personnes et les connaissances de votre entreprise avec ClickUp IA Brain.
IA de prise de notes : laissez l'IA de prise de notes rédiger vos notes de réunion à votre place, pour rester pleinement concentré.
Automatisations : réduisez le travail manuel et récurrent pour gagner du temps et améliorer la productivité. Utilisez la ClickApp Automatisations pour configurer des déclencheurs qui automatisent des actions récurrentes dans vos tâches, comme l'attribution d'une nouvelle date d'échéance lors d'un changement de statut.
Discussion : avec Discussion, centralisez toutes vos communications professionnelles dans ClickUp pour ne jamais perdre le contexte important en passant à d'autres outils.
Champs personnalisés : assurez la cohérence en ajoutant des champs comme des formules, des listes déroulantes ou des barres de progression automatisées à n'importe quel emplacement de la hiérarchie de votre Environnement de travail. Les champs personnalisés sont automatiquement inclus dans toutes les tâches de l'emplacement auquel ils sont ajoutés.
Plusieurs personnes assignées : attribuez une tâche à plusieurs personnes. Lorsque cette option est désactivée, les tâches ne peuvent être attribuées qu'à une seule personne.
Priorité : classez les tâches par importance à l'aide de drapeaux colorés intitulés Urgent, Haute, Normale et Basse.
Sprints : conçus spécialement pour les équipes logicielles. Ajoutez des Dossiers, Sous-dossiers et Listes spécifiques aux Sprints à l'ensemble de votre Environnement de travail ou à des Espaces individuels.
Les forfaits Business et supérieurs peuvent également configurer des Points de sprint, des Automatisations de sprint et des cartes de sprint !
Afficher la progression du statut : une ClickApp idéale pour gérer les flux de travail linéaires ! La progression du statut des tâches s'affiche sous forme de pourcentage dans un graphique en secteurs.
Étiquettes : créez des étiquettes colorées et personnalisées, et appliquez-les aux tâches depuis n'importe quel emplacement. Les étiquettes sont ajoutées au niveau de l'Espace, ce qui vous permet de les utiliser pour filtrer ou identifier rapidement des tâches associées qui ne sont pas regroupées autrement.
Suivi du temps : suivez le temps automatiquement ou manuellement. Intégrez les données de saisie du temps à notre fonctionnalité Tableau de bord pour des rapports détaillés.
Avertissement d'incomplétude : avertissez votre équipe lorsqu'elle tente de fermer des tâches incomplètes.
Avertissement de dépendance : avertissez votre équipe lorsqu'elle tente de fermer une tâche qui attend qu'une autre tâche soit terminée.
Introduction aux modèles de statuts et aux statuts personnalisés
Créez des statuts aux niveaux Espace, Dossier, Sous-dossier et Liste. Définissez des statuts sur les tâches tout au long du flux de travail pour que la progression soit visible d'un coup d'œil.
Il existe trois groupes de statuts par défaut : Actif, Terminé et Fermé. Non démarré est un quatrième groupe qui peut être activé par un propriétaire ou un administrateur.
Votre Environnement de travail dispose de modèles de statuts pour différents cas d'usage, notamment Kanban, Marketing et Scrum. Vous pouvez modifier le nom et la couleur des modèles existants, ou créer les vôtres ! Par exemple, créez des statuts personnalisés avec des codes couleur comme En attente de, Planifié, ou tout autre statut qui correspond le mieux à votre flux de travail.
Introduction au partage
Contrôlez qui voit quoi dans votre Environnement de travail grâce au partage. Rendez des éléments et des emplacements publics pour tous les membres de votre Environnement de travail, ou rendez-les privés et choisissez avec qui les partager.
Vous pouvez partager un élément avec d'autres personnes de votre Environnement de travail, ou le partager avec quelqu'un et l'inviter à rejoindre votre Environnement de travail en même temps.
Partager des éléments avec un lien public
Partagez des tâches, des vues et des Documents avec des personnes extérieures à votre Environnement de travail grâce aux liens publics.
Partager des éléments avec une équipe
Les équipes sont des groupes d'utilisateurs que vous pouvez créer, @mentionner, auxquels vous pouvez attribuer des tâches et avec lesquels vous pouvez partager des éléments.
Introduction aux autorisations
Lorsque vous partagez des emplacements et des éléments avec des personnes ou des équipes, vous pouvez définir des autorisations pour contrôler ce qu'elles peuvent faire.
Il existe quatre niveaux d'autorisation standard :
- Lecture seule : accès en lecture uniquement.
- Commentaire : peut ajouter des commentaires et y répondre.
- Modification : peut apporter des modifications et les partager avec d'autres. Ne peut pas supprimer.
- Modification complète : peut créer, modifier, partager et supprimer.
Les autorisations de rôles personnalisés sont disponibles sur les forfaits Business Plus et Enterprise.
Introduction aux modèles
Le centre de modèles est une bibliothèque regroupant des modèles prêts à l'emploi et des modèles créés par vous ou les membres de votre organisation. Vous pouvez y créer et utiliser des modèles pour les éléments suivants :
Vous pouvez également créer des modèles pour d'autres éléments ClickUp, comme les statuts et les e-mails. D'autres modèles sont disponibles sur la page Modèles ClickUp de notre site web.