Vous pouvez créer un Document depuis la barre latérale de la page d'accueil, la barre latérale d'un Espace, la barre des vues, l'en-tête d'emplacement, la barre d'outils, le hub Documents, un modèle, ou en utilisant les /Slash Commands partout où la saisie de texte est possible. Vous pouvez vous entraîner à créer un Document de procédure opérationnelle standard (SOP) dans ClickUp University.

Vous pouvez convertir un Document existant en wiki. Vous pouvez également créer un wiki partout où vous créez et gérez des Documents.

Ce dont vous aurez besoin

• Les Documents sont disponibles sur tous les forfaits ClickUp.
• Les Invités ne peuvent pas créer de Documents par défaut.
• Les Invités peuvent créer des vues Documents uniquement si :
  • L'Environnement de travail est sur le forfait Unlimited ou supérieur.
  • L'autorisation individuelle de création de vues est activée.
• Les Documents peuvent être rendus privés avec le forfait Business et supérieur.
• Les Documents créés dans le hub Documents sont privés par défaut avec notre forfait Business et supérieur.

Créer un Document

Commencez par choisir l'emplacement où créer votre Document. Dès sa création, le Document s'ouvre et est enregistré automatiquement. L'emplacement d'enregistrement dépend de l'endroit où il a été créé.

Le tableau suivant indique où les Documents sont enregistrés après leur création :

Toute personne disposant des autorisations nécessaires peut également déplacer un Document vers un autre emplacement.

Créer un Document avec ClickUp Brain

Découvrez comment créer un Document avec Brain. Découvrez également les outils Créer un document et Créer des documents et des pages.

Créer des Documents publics ou privés

Lorsque vous créez un Document avec les forfaits Free Forever, Unlimited et Core, il est public pour tous les membres de votre Environnement de travail.

Lorsque vous créez un Document avec le forfait Business, il est privé par défaut. Vous pouvez le garder privé et le partager avec des personnes ou des équipes spécifiques, ou le rendre public pour tous les membres de votre Environnement de travail.

Créer un Document depuis la barre d'outils

Lorsque vous créez un Document depuis la barre d'outils, il est enregistré dans le hub Documents.

Pour créer un Document depuis la barre d'outils :

1. Depuis la barre d'outils, dans le coin supérieur droit, cliquez sur Créer une tâche, puis sélectionnez Document. Ou, dans le coin supérieur droit, cliquez sur votre avatar personnel et sélectionnez Créer un tableau blanc depuis vos Outils personnels.
2. Cliquez sur Créer un Document.

Créer un Document dans un Espace, un Dossier ou un Sous-dossier

Lorsque vous créez un Document dans un Espace, un Dossier ou un Sous-dossier, il est enregistré à cet emplacement.

Pour créer un Document dans un Espace, un Dossier ou un Sous-dossier :

1. Depuis la barre latérale Accueil ou la barre latérale Espaces, accédez à un Espace, un Dossier ou un Sous-dossier.
2. Cliquez sur l'icône plus.
3. Dans le menu Créer, sélectionnez Document.

Créer un Document depuis le bouton Créer

Vous pouvez créer des Documents depuis le bouton Créer dans la barre latérale Accueil, la barre latérale Espaces et la barre latérale du hub Documents.

Pour créer un Document :

1. Dans votre Navigation globale, sélectionnez Accueil, Espaces ou Documents.
2. Dans le coin supérieur droit de la barre latérale, cliquez sur l'icône plus.
3. Sélectionnez Document.

Créer un Document depuis une Discussion

Vous pouvez créer un Document depuis un message de Discussion :

1. Lorsque vous rédigez un message, cliquez sur le bouton Nouveau Document.

   

2. Nommez le Document.
3. Appuyez sur Retour sur Mac ou sur Entrée sur PC.

Créer un Document depuis un Document, une Liste, un Formulaire ou un Tableau blanc

Les Documents, Listes, Formulaires et Tableaux blancs peuvent se trouver dans un Espace, un Dossier ou un Sous-dossier, tout comme une Liste. Lorsque vous créez un Document depuis l'un de ces éléments, il est enregistré dans l'Espace, le Dossier ou le Sous-dossier de cet élément.

Pour créer un Document depuis l'un de ces emplacements :

1. Dans votre barre latérale des Espaces, survolez un Document, une Liste, un Formulaire ou un Tableau blanc.
2. Cliquez sur le menu points de suspension ....
3. Survolez Créer nouveau, puis cliquez sur Document.

Créer une vue Document

Lorsque vous créez une vue Document, le Document est enregistré en tant que vue dans cet Espace, Dossier, Sous-dossier ou Liste.

Pour créer une vue Document :

1. Depuis la barre des vues, cliquez sur + Vue.
2. Sélectionnez Document.

Créer un Document depuis l'en-tête d'emplacement

Lorsque vous créez un Document depuis l'en-tête d'emplacement, il est enregistré dans la barre latérale, dans l'Espace, le Dossier ou le Sous-dossier — ou dans l'Espace, le Dossier ou le Sous-dossier auquel appartient la Liste.

Pour créer un Document depuis l'en-tête d'emplacement :

1. Cliquez sur le nom de l'emplacement actuel.
2. Cliquez sur l'icône points de suspension....
3. Survolez Créer nouveau, puis cliquez sur Document.

Créer un Document depuis le hub Documents

Pour créer un Document depuis le hub Documents :

1. Dans votre Navigation globale, sélectionnez Documents.
   • Si vous ne voyez pas l'élément dans votre Navigation globale, cliquez sur Plus et sélectionnez-le.
   • Pour garder l'élément visible dans votre Navigation globale, épinglez-le.
2. Dans le coin supérieur droit, cliquez sur Nouveau Document.

Créer un Document à l'aide des /Slash Commands

Pour utiliser les /Slash Commands afin de créer un Document :

1. Saisissez /Doc depuis n'importe quel endroit où vous pouvez insérer du texte.
2. Appuyez sur Entrée pour ouvrir un Document vierge.
3. Cliquez sur Créer un Document.

Créer un Document depuis une note du Bloc-notes

Pour créer un Document depuis une note du Bloc-notes :

1. Ouvrez le Bloc-notes et survolez une note. Cliquez sur Convertir en Document.
   • Ou ouvrez une note et, dans le coin inférieur droit, cliquez sur Convertir en Document.
2. Le Document est créé.
3. Dans le Bloc-notes, vous pouvez choisir de supprimer, d'archiver ou de conserver la note.