Vous pouvez créer un document depuis la barre latérale d’accueil, la barre d’espace, la barre des vues, l’en-tête de localisation, la barre d’outils, le hub de documentation, un modèle, et utiliser les commandes /Slash n’importe où qui permet le texte. Vous pouvez vous entraîner à créer un document de procédure opérationnelle standard (SOP) dans ClickUp University.

Vous pouvez convertir un document existant en wiki. Et vous pouvez créer un wiki partout où vous créez et gérez des Documents.

Ce dont vous aurez besoin

• Les documents sont disponibles sur chaque forfait ClickUp.
• Les invités ne peuvent pas créer de documents par défaut.
• Les visiteurs ne peuvent créer des vues Docs que lorsque :
  • L’espace de travail se trouve sur le forfait Unlimited et au-dessus.
  • La permission individuelle de création de vues est activée.
• Les documents peuvent être rendus privés à partir du forfait Business et au-delà.
• Les documents créés dans le Hub Documents sont privés par défaut dans notre forfait Business et supérieur.
  Cet article couvre les versions 3.0 et 4.0. Découvrez les nouveautés de ClickUp 4.0!

Créer un document

Tout d'abord, vous devez choisir où créer votre document. Lorsque vous créez un document, il s'ouvre et se sauvegarde automatiquement. L'emplacement de sauvegarde du document dépend de l'endroit où il a été créé.

Le tableau suivant décrit où les documents sont sauvegardés une fois créés :

Toute personne disposant des permissions peut également déplacer un Document vers un autre emplacement.

Créer un document avec l'IA de ClickUp

Apprenez comment créer un document avec l'IA de ClickUp. Découvrez les outils Créer un document et Créer des documents & Pages.

Créer des documents publics ou privés

Lorsque vous créez un document sur les Free Unlimited plans Forever et, le document est public pour tous les membres de votre espace de travail.

Lorsque vous créez un document sur le plan Business, il est privé par défaut. Tu peux le garder privé et le partager avec des personnes ou des équipes spécifiques, ou le rendre public à tous les utilisateurs de ton espace de travail.

Créer un document à partir de la barre d’outils

Lorsque vous créez un document depuis la barre d'outils, il est enregistré dans le Hub Documents. 

Pour créer un document à partir de la barre d'outils :

1. Depuis la barre d'outils:
   • Dans ClickUp 4.0, dans le coin supérieur droit, cliquez sur Créer une tâche, puis sélectionnez Document.
   • Ou, dans le coin supérieur droit, cliquez sur votre avatar personnel et sélectionnez Créer un Tableau blanc depuis vos Outils personnels.
   • Dans ClickUp 3.0, cliquez sur Nouveau et sélectionnez l'onglet Document .
2. Cliquez sur **Créer un document**.

Créer un document dans un espace ou un dossier

Lorsque vous créez un document dans un espace ou un dossier, il est enregistré à cet emplacement.

Pour créer un document dans un espace ou un dossier :

1. Accédez à un Espace ou un Dossier :
   • Dans ClickUp 4.0, depuis la barre latérale Accueil ou la barre latérale Espaces, survolez un Espace ou un Dossier.
   • Dans ClickUp 3.0, depuis la barre latérale, survolez un Espace ou un Dossier.
2. Cliquez sur l’icône « + ».
3. Sélectionnez document.

Créer un document à partir du bouton Créer

Dans ClickUp 4.0, vous pouvez créer des Documents à partir du bouton Créer dans votre barre latérale Accueil, barre latérale Espaces, et barre latérale Hub Documents.

Pour créer un document :

1. Dans votre Navigation Globale, sélectionnez Accueil, Espaces, ou Documents.
2. Dans le coin supérieur droit de la barre latérale, cliquez sur l'icône plus .
3. Sélectionnez document.

Créer un document à partir d'une discussion

Si le ClickApp Chat est activé dans votre environnement de travail, vous pouvez créer un Document à partir d'un message de Chat :

1. Lors de la rédaction d'un message, cliquez sur le bouton Nouveau Document.
   
2. Nommez le Document.
3. Appuyez sur Retour sur Mac ou Entrée sur PC.

Créer un document à partir d'un document, d'une liste, d'un formulaire ou d'un tableau blanc.

Les documents, listes, formulaires et tableaux blancs peuvent être situés dans un espace ou un dossier, tout comme une liste. Lorsque vous créez un document à partir de l'un de ces éléments, le document est enregistré dans l'espace ou le dossier de l'élément. 

Pour créer un Document à partir de l'un de ces emplacements :

1. Survolez un document, une liste, un formulaire ou un Tableau blanc. 
   • Dans ClickUp 4.0, ces éléments se trouvent dans votre barre latérale des Espaces.
   • Dans ClickUp 3.0, ces éléments se trouvent dans votre barre latérale. 
2. Cliquez sur le menu points de suspension ... .
3. Passez la souris sur Créer un nouveau, puis cliquez sur Doc.

Créer une vue Document

Lorsque vous créez une vue Document, le document est enregistré comme vue dans cet Espace, Dossier ou Liste. 

Pour créer une vue Document:

1. Dans la barre des vues, cliquez sur + Vue.
2. Sélectionnez document.

Créer un document à partir de l'en-tête d'emplacement

Lorsque vous créez un Document depuis l'en-tête d'emplacement, le Document est enregistré dans la barre latérale dans l'Espace ou le Dossier, ou l'Espace ou le Dossier de la Liste. 

Créer un document depuis l'en-tête d'emplacement dans ClickUp 4.0

Pour créer un document depuis l'en-tête d'emplacement dans ClickUp 4.0 : 

1. Cliquez sur le nom de l'emplacement actuel.
2. Cliquez sur les points de suspension (…).
3. Passez la souris sur Créer un nouveau, puis cliquez sur Doc.

Créez un document depuis l'en-tête d'emplacement dans ClickUp 3.0

Pour créer un document depuis l'en-tête d'emplacement dans ClickUp 3.0 : 

1. Cliquez sur l’ellipse ... à côté du nom du lieu.
2. Passez la souris sur Créer un nouveau, puis cliquez sur Doc.

Créez un document depuis le Hub Documents

Créez un document depuis le Hub Documents dans ClickUp 4.0

Pour créer un document :

1. Dans votre navigation globale, sélectionnez Documents.
   • Si vous ne voyez pas l'élément dans votre navigation globale, cliquez sur Plus et sélectionnez-le.
   • Pour garder l'élément visible dans votre Navigation Globale, épingler le.
2. Dans le coin supérieur droit, cliquez sur Nouveau Document.

Créer un document depuis le Hub Documents dans ClickUp 3.0

Pour créer un document :

1. Ouvrir le Hub Documents depuis la barre latérale.
2. Dans le coin supérieur droit, cliquez sur Nouveau Document.

Créez un Document en utilisant les commandes slash

Pour utiliser la barre oblique /commande pour créer un document :

1. Tapez /Doc n'importe où où le texte peut être utilisé.
2. Appuyez sur Enter pour ouvrir un document vierge.
3. Cliquez sur Créer un document. 

Créer un document à partir d'une note

Pour créer un document à partir d'une note du bloc-notes : 

1. Ouvrez le bloc-notes et survolez une note. Cliquez sur Convertir en document. 
   • Ou ouvrez une note et, dans le coin inférieur droit, cliquez sur Convertir en document.
2.  Le document est créé. 
3. Dans le bloc-notes, vous pouvez choisir de supprimer, archiver ou conserver la note.