Zapier vous permet de connecter ClickUp avec des milliers d'applications populaires afin d'automatiser vos flux de travail sans utiliser de code. Utilisez ClickUp comme déclencheur ou action dans Zaps pour lier votre travail avec d'autres applications.
Ce dont vous aurez besoin
- Un compte Zapier.
- L'intégration Zapier est disponible sur chaque forfait ClickUp.
- Invités ne peuvent pas utiliser l'intégration Zapier.
Configurez l'intégration Zapier
Pour configurer l'intégration de Zapier depuis le Centre d'applications:
- Recherchez et sélectionnez Zapier.
- Cliquez sur Installer.
- Créez un compte ou connectez-vous.
- Créer un Zap en utilisant ClickUp comme déclencheur ou action.
Identifiants d'Espace, de Dossier et de Liste
Vous pouvez utiliser les déclencheurs, actions et rechercher des tâches dans ClickUp via Zapier.
Certains déclencheurs et actions peuvent nécessiter que vous fournissiez l'identifiant de l'espace, du dossier ou de la liste.
Ces identifiants fonctionnent comme les identifiants de tâche pour identifier un emplacement unique dans votre environnement de travail et peuvent être trouvés en utilisant l'API de ClickUp pour explorer votre hiérarchie d'environnement de travail.
Déclencheurs Zap
Les déclencheurs sont utilisés pour démarrer un Zap. Les actions suivantes dans ClickUp sont disponibles comme déclencheurs :
| Déclencheur | Description | Options de configuration |
| Nouvelle pièce jointe ajoutée à la tâche | Lorsqu'une nouvelle pièce jointe est ajoutée à une tâche |
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| Nouveau commentaire sur une tâche |
Lorsqu'il y a un nouveau commentaire sur une tâche |
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| Nouveau dossier |
Lorsqu'un nouveau Dossier est créé |
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| Nouvelle liste |
Lorsqu'une nouvelle liste est créée |
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| Nouveau message posté sur le canal |
Lorsqu'un nouveau message est envoyé dans un canal |
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| Nouvelle réaction ajoutée au message de discussion |
Lorsqu'une nouvelle réaction est ajoutée à un message de discussion |
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| Nouvelle réaction ajoutée au commentaire de la tâche |
Lorsqu'une nouvelle réaction est ajoutée à un commentaire de tâche |
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| Nouvelle tâche |
Lorsqu'une nouvelle tâche ou sous-tâche est créée |
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| Nouvelle entrée de temps |
Lorsqu'une nouvelle entrée de temps est créée |
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| Modifications de la tâche |
Lorsqu'une tâche change Comprend statut, assigné ajouté, Priorités, Étiquette ajoutée, et Champs personnalisés |
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Par exemple, vous pouvez configurer un déclencheur pour surveiller les modifications d'un champ personnalisé dans un emplacement spécifique de votre environnement de travail. Vous pouvez laisser le champ de valeur vide pour déclencher le Zap suite à tout changement apporté au champ personnalisé, ou définir une valeur spécifique de champ personnalisé pour déclencher le Zap.
Actions Zap
Lorsqu'un événement déclenche un Zap, vous pouvez configurer une ou plusieurs actions dans ClickUp. Certaines options de configuration dépendent de l'activation des ClickApps associées.
Les actions suivantes de ClickUp sont disponibles :
| Action | Description | Options de configuration |
| Archiver ou Supprimer la Tâche | Archiver ou supprimer une tâche. |
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| Créer une tâche |
Créez une nouvelle tâche. Lors de la configuration du Zap, vous pouvez choisir de rendre la tâche privée, et plus encore. |
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| Créer une sous-tâche | Créez une nouvelle sous-tâche. |
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| Créer une liste | Créez une nouvelle liste. |
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| Créer un dossier | Créer un nouveau dossier. |
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| Créer un espace | Créez un nouvel Espace. |
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| Créer un nouveau document | Créez un nouveau document. Vous pouvez également choisir de créer la première page. |
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| Créer une nouvelle page de document | Créez une nouvelle page de Document. |
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| Modifier la page du document | Modifier une page de document. |
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| Publier un commentaire de tâche | Ajoutez un commentaire à une tâche. Vous pouvez attribuer le commentaire à un individu ou à un groupe et utiliser les @mentions. |
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| Pièce jointe de publication | Joindre un fichier à une tâche. |
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| Nouvelle checklist | Ajoutez une checklist à une tâche. |
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| Suivi du temps | Ajoutez du temps suivi à une tâche. |
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| Mettre à jour une tâche | Mettez à jour le statut d'une tâche ou d'une sous-tâche, ajoutez ou retirez des étiquettes, changez la priorité, mettez à jour les champs personnalisés, et plus encore. Lors de la configuration du Zap, vous pouvez choisir de rendre la tâche privée. |
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| Trouver un utilisateur par nom ou e-mail | Recherchez un utilisateur dans votre environnement de travail par son nom ou son adresse e-mail. |
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| Requête API (Bêta) | Compléter une requête API. |
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| Trouver une tâche par identifiant |
Recherchez une tâche dans votre environnement de travail par identifiant de tâche. |
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| Trouver des champs personnalisés Pour localiser et utiliser efficacement les champs personnalisés dans ClickUp, suivez ces étapes simples : 1. **Accédez à l'espace de travail** : Ouvrez votre environnement de travail ClickUp où vous souhaitez trouver ou utiliser des champs personnalisés. 2. **Sélectionnez un projet ou une liste** : Les champs personnalisés peuvent être associés à des projets spécifiques ou à des listes. Assurez-vous de naviguer dans le projet ou la liste appropriée. 3. **Ouvrez les paramètres de la liste ou du projet** : Cliquez sur l'icône d'engrenage pour accéder aux paramètres. Dans les paramètres, recherchez l'option "Champs personnalisés". 4. **Explorer et utiliser les champs personnalisés** : Une fois dans le menu des champs personnalisés, vous pouvez voir tous les champs personnalisés disponibles pour cette liste ou ce projet. Vous pouvez également créer de nouveaux champs personnalisés selon vos besoins. 5. **Appliquer et visualiser** : Après avoir configuré ou modifié vos champs personnalisés, assurez-vous de les appliquer aux tâches concernées pour améliorer la gestion et le suivi de vos projets. En intégrant judicieusement les champs personnalisés dans votre |
Recherchez des champs personnalisés dans votre environnement de travail. |
|
| Trouver des Documents |
Recherchez des Documents dans votre environnement de travail. |
|
| Créer un champ personnalisé |
Créez un nouveau type de champ personnalisé. |
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| Mettez à jour la valeur du champ personnalisé |
Mettre à jour la valeur d'un champ personnalisé. |
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| Trouvez la tâche la plus récente |
Recherchez la tâche la plus récente par un champ personnalisé. |
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| Trouver une liste de toutes les tâches |
Voir toutes les tâches qui correspondent aux critères du champ personnalisé. |
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Envoyer un message de Chat au canal |
Envoie un message à une chaîne ou à un fil de discussion. Vous pouvez choisir entre des messages réguliers et des publications, et envoyer un message à un fil de discussion. Vous pouvez attribuer des messages à des individus ou à des groupes, et utiliser des @mentions. |
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Envoyer un message direct |
Envoyer un message direct à quelqu'un. Vous pouvez attribuer des messages à des individus ou à des groupes. |
|
Combinez une action Trouver une tâche avec l'action Mettre à jour une tâche pour mettre à jour les tâches existantes dans votre environnement de travail.
Champs personnalisés pris en charge
Voici les types de champs personnalisés que vous pouvez utiliser dans les déclencheurs et actions :
| Type | Description | Exemple | Critères |
| Case à cocher | Une case à cocher vrai ou faux. | Révision requise |
• Équivalent à • Est défini • N’est pas réglé |
| Date | Une date et heure personnalisées (formatées comme les autres dates dans ClickUp). |
Aujourd’hui 31/12/2022 31/12/2022 13h00 |
• Supérieur ou égal à • Plus de • Inférieur ou égal à • Moins de • Égal à • n'est pas • Est défini • N’est pas réglé |
| Menu déroulant |
Une série d'options dans un menu. |
Chaque semaine Chaque mois Trimestriel Annuellement |
• Équivalent à • n'est pas • N’est pas réglé • Est défini |
| Une adresse e-mail formatée. | user@company.com |
• Contient • Se termine par • Égal à • Commence par • Est défini • N’est pas réglé |
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| Fichiers | Téléchargez des fichiers depuis votre appareil ou des services de stockage cloud. | profilepicture.png |
• N’est pas réglé • Est défini |
|
Formule Ce champ personnalisé est uniquement disponible pour l'action de création d'un nouveau type de champ personnalisé. |
Effectuez des calculs entre champs sur une tâche en utilisant des formules simples et avancées. |
Budget - Coût = Profit |
N. d. |
| Libellés |
Une liste d'options flexible, semblable à des Étiquettes. Vous pouvez utiliser jusqu'à 500 options. |
Bug signalé par le client Bug signalé en interne Bug signalé par l'assurance qualité |
• Est (tout) • Est (quelconque) • N'est pas (tout) • Ne pas (aucun) • Est défini • N’est pas réglé • Tous |
|
Emplacement Ce champ personnalisé est uniquement disponible pour l'action de création d'un nouveau type de champ personnalisé. |
Une adresse formatée basée sur Google Maps. Utilisez ce champ avec la vue Plan! |
123 Main St, Hometown, CA, États-Unis |
N. d. |
| Argent | Un montant d'argent formaté dans n'importe quelle devise. |
123,45 $ R$12,345.00 |
• Supérieur ou égal à • Plus de • Inférieur ou égal à • Moins de • Égal à • n'est pas • Est défini • N’est pas réglé |
| Nombre | Une valeur numérique formatée. | 1 234 567,89 |
• Supérieur ou égal à • Plus de • Inférieur ou égal à • Moins de • Égal à • n'est pas • Est défini • N’est pas réglé |
| Personnes | Choisissez des personnes et des Équipes. Les invités ne pourront voir que les utilisateurs des emplacements qui leur ont été partagés. |
Sam Équipe comptable |
• Est (tout) • Est (quelconque) • N'est pas (tout) • Ne pas (aucun) • Est défini • N’est pas réglé • Tous |
| Téléphone |
Un numéro de téléphone formaté avec les indicatifs de pays et de région. Cliquez sur l’icône du drapeau pour définir le code de pays pour chaque numéro de téléphone ! |
+1 (212) 555 1234 +61 0412 345 678 |
• Contient • Se termine par • Égal à • Commence par • Est défini • N’est pas réglé |
| Progression (Manuelle) | Une barre de progression qui est réglée manuellement. | Dix sur cent. |
• Supérieur ou égal à • Plus de • Inférieur ou égal à • Moins de • Égal à • n'est pas • Est défini • N’est pas réglé |
| Évaluation | Utilisez des emojis pour évaluer les éléments sur une échelle numérique. | ⭐ ⭐ ⭐ ⭐ ⭐ |
• Supérieur ou égal à • Plus de • Inférieur ou égal à • Moins de • Égal à • n'est pas • Est défini • N’est pas réglé |
| Tâches | Tâches liées ensemble sans Relations. | Tâche A |
• Est (tout) • Est (quelconque) • N'est pas (tout) • Ne pas (aucun) • Est défini • N’est pas réglé • Tous |
| Texte |
Entrez une ligne de texte simple. Les champs de texte personnalisés sont automatiquement alignés au centre. |
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• Contient • Se termine par • Égal à • Commence par • Est défini • N’est pas réglé |
| Zone de texte (texte long) |
Entrez un paragraphe de texte simple. Vous pouvez utiliser l'édition de texte enrichi dans ce champ personnalisé. Vous pouvez transformer ce champ en un Champ IA. |
ClickUp est le logiciel de gestion de projet et de productivité le plus puissant et flexible du marché ! |
• Contient • Se termine par • Égal à • Commence par • Est défini • N’est pas réglé |
| Site Web | Capturez l'URL de n'importe quel site web. | https://clickup.com |
• Contient • Se termine par • Égal à • Commence par • Est défini • N’est pas réglé |
Trouver des tâches en utilisant Zapier
Utilisez l'action Trouver une tâche pour sélectionner une tâche dans votre environnement de travail en fonction des champs personnalisés correspondants. Si plusieurs tâches répondent aux critères, seule la tâche la plus récemment créée est sélectionnée.
Vous pouvez utiliser les champs dynamiques de l'application que vous intégrez via Zapier comme déclencheur.
Depuis l'action Trouver une tâche :
- Sélectionnez l'Espace, le Dossier et la Liste où se trouve votre tâche ClickUp.
- Définissez les valeurs des champs personnalisés pour filtrer.
- Terminez la configuration de l'action Zapier.
Une fois que vous avez trouvé une tâche, vous pouvez la mettre à jour en utilisant des actions supplémentaires.
Une fois dans Zapier, les valeurs des champs personnalisés de date sont affichées en valeurs Unix/Epoch. Vous pouvez utiliser des sites externes comme https://www.epochconverter.com/ pour convertir ces valeurs en dates lisibles.
Pour mettre à jour la tâche que vous avez trouvée en utilisant une autre action Zapier :
- Dans une nouvelle action, sélectionnez le champ de tâche.
- Cliquez sur Personnalisé.
- Sélectionnez l'action Trouver la tâche .
- Sélectionnez le champ ID qui contient l'identifiant de la tâche.
- Terminez la configuration de l'action Zapier.
Mettre à jour les champs personnalisés avec Zapier
Vous pouvez définir ou mettre à jour des champs personnalisés en utilisant les actions Zapier suivantes :
- Créer une tâche
- Mise à jour de la tâche
- Créer une sous-tâche
Vous devez sélectionner l'Espace, le Dossier et la Liste où se trouve votre tâche pour définir ou mettre à jour ses champs personnalisés.
Vous pouvez utiliser des champs dynamiques de l'application avec laquelle vous intégrez via Zapier comme déclencheur. Les champs dynamiques que vous pouvez utiliser varient en fonction de l'application avec laquelle vous intégrez et de vos données répondant aux exigences de type de champ personnalisé dans ClickUp.
Par exemple, vous pouvez créer un Zap qui remplit un champ personnalisé ClickUp avec des données d'une ligne de Google Sheets.
Utilisez les modèles Zapier
Zapier a créé des modèles pour intégrer ClickUp avec plusieurs applications populaires, y compris Google Calendar, Google Sheets, Gmail, Bitbucket et GitLab.
Dépannage de l'intégration Zapier
Si vous rencontrez des problèmes avec l'intégration, essayez de déconnecter et reconnecter l'application.