Zapier vous permet de connecter ClickUp avec des milliers d'applications populaires afin d'automatiser vos flux de travail sans utiliser de code. Utilisez ClickUp comme déclencheur ou action dans Zaps pour lier votre travail avec d'autres applications.

Ce dont vous aurez besoin

• Un compte Zapier.
• L'intégration avec Zapier est disponible sur chaque forfait ClickUp.
• Seuls les propriétaires et administrateurs d'environnement de travail peuvent gérer les intégrations.
• Invités ne peuvent pas utiliser l'intégration Zapier.

Configurez l'intégration Zapier

Pour configurer l'intégration avec Zapier :

1. Depuis ClickUp, ouvrez le Centre d'applications.
2. Recherchez Zapier et cliquez sur Installer.
3. Créez un compte ou connectez-vous.
4. Créer un Zap en utilisant ClickUp comme déclencheur ou action.

Identifiants d'Espace, de Dossier et de Liste

Vous pouvez utiliser les déclencheurs, actions et rechercher des tâches dans ClickUp via Zapier.

Certains déclencheurs et actions peuvent nécessiter que vous fournissiez l'identifiant de l'Espace, du Dossier ou de la Liste.

Ces identifiants fonctionnent comme les identifiants de tâche pour identifier un emplacement unique dans votre environnement de travail et peuvent être trouvés en utilisant l'API de ClickUp pour explorer votre hiérarchie d'environnement de travail.

ClickUp déclenche

Les déclencheurs sont utilisés pour démarrer un Zap. Les actions suivantes dans ClickUp sont disponibles comme déclencheurs :

• Lorsqu'une tâche change.
  • Comprend statut, assigné ajouté, Priorités, Étiquette ajoutée, et Champs Personnalisés.
• Lorsqu’une nouvelle tâche est créée.
• Lorsqu’une nouvelle liste est créée.
• Lorsqu'un nouveau dossier est créé.

Par exemple, vous pouvez configurer un déclencheur pour surveiller les modifications d'un champ personnalisé dans un emplacement spécifique de votre environnement de travail. Vous pouvez laisser le champ de valeur vide pour déclencher le Zap suite à tout changement apporté au champ personnalisé, ou définir une valeur spécifique de champ personnalisé pour déclencher le Zap.

Actions ClickUp

Lorsqu'un événement déclenche un Zap, vous pouvez configurer une ou plusieurs actions dans ClickUp :

Combinez une action Trouver une tâche avec l'action Mettre à jour une tâche pour mettre à jour les tâches existantes dans votre environnement de travail.

Champs personnalisés pris en charge

Voici les types de champs personnalisés que vous pouvez utiliser dans les déclencheurs et actions :

Trouver des tâches en utilisant Zapier

Utilisez l'action Trouver une tâche pour sélectionner une tâche dans votre environnement de travail en fonction des champs personnalisés correspondants. Si plusieurs tâches répondent aux critères, seule la tâche la plus récemment créée est sélectionnée.

Vous pouvez utiliser les champs dynamiques de l'application que vous intégrez via Zapier comme déclencheur.

Depuis l'action Trouver une tâche :

1. Sélectionnez l'Espace, le Dossier et la Liste où se trouve votre tâche ClickUp.
2. Définissez les valeurs des champs personnalisés pour filtrer.
3. Terminez la configuration de l'action Zapier.

Une fois que vous avez trouvé une tâche, vous pouvez la mettre à jour en utilisant des actions supplémentaires.

Une fois dans Zapier, les valeurs des champs personnalisés de date sont affichées en valeurs Unix/Epoch. Vous pouvez utiliser des sites externes comme https://www.epochconverter.com/ pour convertir ces valeurs en dates lisibles.

Pour mettre à jour la tâche que vous avez trouvée en utilisant une autre action Zapier :

1. Dans une nouvelle action, sélectionnez le champ de tâche.
2. Cliquez sur Personnalisé.
3. Sélectionnez l'action Trouver la tâche .
4. Sélectionnez le champ ID qui contient l'identifiant de la tâche.
5. Terminez la configuration de l'action Zapier.

Mettre à jour les champs personnalisés avec Zapier

Vous pouvez définir ou mettre à jour des champs personnalisés en utilisant les actions Zapier suivantes :

• Créer une tâche
• Mise à jour de la tâche
• Créer une sous-tâche

Vous devez sélectionner l'Espace, le Dossier et la Liste où se trouve votre tâche pour définir ou mettre à jour ses champs personnalisés.

Vous pouvez utiliser des champs dynamiques de l'application avec laquelle vous intégrez via Zapier comme déclencheur. Les champs dynamiques que vous pouvez utiliser varient en fonction de l'application avec laquelle vous intégrez et de vos données répondant aux exigences de type de champ personnalisé dans ClickUp.

Par exemple, vous pouvez créer un Zap qui remplit un champ personnalisé ClickUp avec des données d'une ligne de Google Sheets.

Utilisez les modèles Zapier

Zapier a créé des modèles pour intégrer ClickUp avec plusieurs applications populaires, y compris Google Calendar, Google Sheets, Gmail, Bitbucket et GitLab.

Dépannage de l'intégration Zapier

Si vous rencontrez des problèmes avec l'intégration, essayez de déconnecter et reconnecter l'application.