Utilisez l'intégration de Recherche Connectée Salesforce pour rechercher et prévisualiser les enregistrements Salesforce dans ClickUp ! Recherchez des enregistrements, consultez les aperçus de liens Salesforce détaillés dans les tâches, et créez de nouvelles tâches et opportunités Salesforce depuis le centre de commande sans quitter ClickUp.

Si vous devez synchroniser toutes vos mises à jour de comptes et opportunités Salesforce entre ClickUp et Salesforce, lisez à propos de l'intégration de synchronisation Salesforce.

Ce dont vous aurez besoin

• L'intégration de Recherche Connectée Salesforce est disponible sur chaque forfait ClickUp.
• Les invités ne peuvent pas utiliser l'intégration de Recherche Connectée Salesforce.

Activer l'intégration de la recherche connectée Salesforce

Membres, administrateurs et propriétaires peuvent activer l'intégration en utilisant une connexion personnelle. Les connexions d'environnement de travail ne sont pas disponibles pour cette intégration.

Pour activer l'intégration de Recherche Connectée Salesforce :

1. Ouvrez le Centre d'applications.
2. Parcourez et sélectionnez Salesforce.
3. Cliquez sur Connecter.
4. Connectez-vous à votre compte Salesforce.
5. Cliquez sur Autoriser pour permettre l'accès à ClickUp.

Recherchez des enregistrements Salesforce en utilisant la Recherche Connectée.

Après avoir activé l'intégration de Recherche Connectée Salesforce, vous pouvez activer manuellement la Recherche Connectée Personnelle.

Les enregistrements Salesforce suivants peuvent être recherchés :

• Tâches
• Opportunités
• Contacts
• Prospects
• Comptes
• Devis
• Contrats
• Étui et objets

Aperçus des liens Salesforce

Lorsque vous collez un lien de tâche, d'opportunité, de contact, de prospect ou de compte Salesforce dans une tâche ClickUp, Chat, ou Doc, vous verrez l'option de le coller comme un aperçu, une mention ou une URL.

Aperçus de tâches

Les aperçus de tâche incluent les informations suivantes :

• Nom
• Propriétaire
• statut
• Priorité
• Date d'échéance

Aperçus des opportunités

Les aperçus des opportunités comprennent les informations suivantes :

• Nom
• Propriétaire
• Compte
• Date de clôture
• Date de création
• statut
• Montant

Aperçus des contacts

Les aperçus de contact incluent les informations suivantes :

• Nom
• Compte
• Titre
• E-mail
• Numéro de téléphone

Aperçus des leads

Les aperçus des leads incluent les informations suivantes :

• Nom
• Entreprise
• Titre
• E-mail
• Téléphone
• statut

Aperçus du compte

Les aperçus de compte incluent les informations suivantes :

• Nom
• Propriétaire
• Type
• Contact

Aperçus des objets du boîtier

Les aperçus des objets de la coque incluent les informations suivantes :

• Nom de l'affaire
• Numéro de dossier
• Contact
• Titulaire du dossier
• statut
• Compte

Panneau de l'application Salesforce dans la vue Tâche

Après avoir collé votre premier lien Salesforce dans une description de tâche ou un commentaire, vous verrez une nouvelle icône Salesforce dans la barre latérale droite de votre  vue Tâche. Vous pouvez cliquer sur cette icône à tout moment pour voir chaque lien Salesforce posté dans la tâche.

Les aperçus sont regroupés par type. Vous pouvez basculer entre les dispositions en grille et en tableau en utilisant les icônes dans le coin supérieur droit.

Utilisez des commandes pour créer des tâches et des leads Salesforce

Utilisez les commandes du centre de commande pour créer directement de nouvelles tâches ou opportunités Salesforce depuis ClickUp.

Créer une tâche Salesforce

Pour créer une nouvelle tâche Salesforce à partir de ClickUp :

1. Ouvrir le centre de commande :
   • En haut de votre environnement de travail, cliquez sur Rechercher.
   • Appuyez sur Cmd + K sur Mac ou Ctrl + K sur Windows.
2. Tapez Create New Salesforce tâche.
3. Ajoutez des détails à la tâche.
4. Cliquez sur Créer.

Créer un prospect Salesforce

Pour créer un nouveau lead Salesforce depuis ClickUp :

1. Ouvrir le centre de commande :
   • En haut de votre environnement de travail, cliquez sur Rechercher.
   • Appuyez sur Cmd + K sur Mac ou Ctrl + K sur Windows.
2. Tapez Créer un nouveau lead Salesforce.
3. Ajoutez des détails à la tâche.
4. Cliquez sur Créer.

Déconnectez l'intégration avec Salesforce

Si vous ne souhaitez plus utiliser l'intégration, vous pouvez la déconnecter.

Pour déconnecter l'intégration avec Salesforce, depuis le Centre d'applications :

1. Parcourez et sélectionnez Salesforce.
2. Cliquez sur le menu points de suspension ... et sélectionnez Déconnecter.

Vous pouvez ajouter à nouveau l'intégration de Recherche Connectée Salesforce à votre environnement de travail à tout moment.

FAQ

Questions fréquemment posées sur l'intégration de Recherche Connectée Salesforce.

Puis-je personnaliser les champs d'éléments Salesforce affichés dans ClickUp ?

Les options de personnalisation ne sont actuellement pas disponibles. Vous pouvez consulter les tâches, opportunités, contacts, prospects et comptes avec des champs prédéfinis.

Que se passe-t-il avec mes données si je déconnecte l'intégration ?

Déconnecter l'intégration ne supprime pas vos données de l'une ou l'autre plateforme. Lorsque vous vous déconnectez, vous ne pouvez plus afficher les aperçus de liens Salesforce dans ClickUp.

Puis-je suivre les modifications apportées via Salesforce dans ClickUp ?

Oui, les modifications effectuées dans Salesforce sont mises à jour dans les aperçus de liens ClickUp, garantissant ainsi que vos données restent synchronisées entre les deux plateformes.

Puis-je intégrer plusieurs comptes Salesforce avec ClickUp ?

Non, chaque membre de ClickUp ne peut se connecter qu'à un seul compte Salesforce à la fois via une connexion personnelle.

Si seulement j'ai Salesforce connecté avec ClickUp, que verront les autres membres de l'environnement de travail lorsque je publie une URL Salesforce dans ClickUp ?

D’autres verront un aperçu de lien vide avec l’option connecter Salesforce avec ClickUp.