Utilisez l'intégration Salesforce Connected Search pour rechercher et prévisualiser des enregistrements Salesforce dans ClickUp ! Recherchez des enregistrements, consultez des aperçus de liens Salesforce détaillés dans les tâches, et créez de nouvelles tâches et pistes Salesforce depuis la barre de commandes IA sans quitter ClickUp.

Si vous avez besoin de synchroniser toutes les mises à jour de vos comptes et opportunités Salesforce entre ClickUp et Salesforce, consultez la documentation sur l'intégration Salesforce Sync.

Ce dont vous aurez besoin

• L'intégration Salesforce Connected Search est disponible avec les forfaits Business Plus et Enterprise. Les tarifs et les offres sont susceptibles d'évoluer.
• Les invités et les membres limités ne peuvent pas utiliser l'intégration Salesforce Connected Search.

Configurer l'intégration Salesforce Connected Search

Découvrez comment configurer l'intégration Salesforce Connected Search.

Rechercher des enregistrements Salesforce avec Connected Search

Une fois l'intégration activée, vous pouvez utiliser la recherche connectée personnelle pour rechercher des enregistrements Salesforce dans ClickUp.

Les enregistrements Salesforce suivants peuvent être recherchés :

• Tâches
• Opportunités
• Contacts
• Pistes
• Comptes
• Devis
• Contrats
• Objets de cas

Aperçus de liens Salesforce

Lorsque vous collez un lien Salesforce en milieu de phrase ou dans un texte existant, un aperçu de lien en ligne s'affiche. Survolez-le pour obtenir plus de détails.

Lorsque vous collez un lien Salesforce sur une nouvelle ligne, vous pouvez choisir de l'afficher en ligne, sous forme d'aperçu en direct ou sous forme d'URL classique.

Les aperçus de liens fonctionnent dans les descriptions de tâches, les commentaires, les Documents et les messages de Discussion. Pour modifier manuellement le type d'aperçu d'un lien, survolez-le et cliquez sur l'icône points de suspension ….

Si vous sélectionnez le type Aperçu, les types d'URL Salesforce suivants génèrent des aperçus dynamiques :

Aperçus de tâches

Les aperçus de tâches incluent les informations suivantes :

• Nom
• Propriétaire
• Statut
• Priorité
• Date d'échéance

Aperçus d'opportunités

Les aperçus d'opportunités incluent les informations suivantes :

• Nom
• Propriétaire
• Compte
• Date de clôture
• Date de création
• Statut
• Montant

Aperçus de contacts

Les aperçus de contacts incluent les informations suivantes :

• Nom
• Compte
• Titre
• E-mail
• Numéro de téléphone

Aperçus de pistes

Les aperçus de pistes incluent les informations suivantes :

• Nom
• Entreprise
• Titre
• E-mail
• Téléphone
• Statut

Aperçus de comptes

Les aperçus de comptes incluent les informations suivantes :

• Nom
• Propriétaire
• Type
• Contact

Aperçus d'objets de cas

Les aperçus d'objets de cas incluent les informations suivantes :

• Nom du cas
• Numéro du cas
• Contact
• Propriétaire du cas
• Statut
• Compte

Panneau d'application Salesforce dans la vue Tâche

Après avoir collé votre premier lien Salesforce dans une description de tâche ou un commentaire, une nouvelle icône Salesforce apparaît dans la barre latérale droite de votre vue Tâche. Cliquez sur cette icône à tout moment pour voir tous les liens Salesforce publiés dans la tâche.

Les aperçus sont regroupés par type. Vous pouvez basculer entre les dispositions en grille et en tableau à l'aide des icônes situées dans le coin supérieur droit.

Utiliser des commandes pour créer des tâches et des pistes Salesforce

Créez de nouvelles tâches ou pistes Salesforce directement depuis ClickUp.

Créer une tâche Salesforce

Pour créer une nouvelle tâche Salesforce depuis ClickUp :

1. Ouvrez la barre de commandes IA :
   • En haut de votre Environnement de travail, cliquez sur Rechercher.
   • Appuyez sur Cmd + K sur Mac ou sur Ctrl + K sur Windows.
2. Saisissez Create New Salesforce Task.
3. Ajoutez les détails de la tâche.
4. Cliquez sur Créer.

Créer une piste Salesforce

Pour créer une nouvelle piste Salesforce depuis ClickUp :

1. Ouvrez la barre de commandes IA :
   • En haut de votre Environnement de travail, cliquez sur Rechercher.
   • Appuyez sur Cmd + K sur Mac ou sur Ctrl + K sur Windows.
2. Saisissez Create New Salesforce Lead.
3. Ajoutez les détails de la tâche.
4. Cliquez sur Créer.

Déconnecter l'intégration avec Salesforce

Si vous ne souhaitez plus utiliser l'intégration, vous pouvez la déconnecter.

Pour déconnecter l'intégration avec Salesforce, depuis l'App Center :

1. Recherchez et sélectionnez Salesforce.
2. Cliquez sur le menu points de suspension ... et sélectionnez Déconnecter.

Vous pouvez ajouter à nouveau l'intégration Salesforce Connected Search à votre Environnement de travail à tout moment.

Portées OAuth

Voici un tableau de toutes les portées OAuth de l'intégration Salesforce Connected Search pour vous aider à prendre des décisions éclairées en matière de sécurité et de conformité avant de l'activer dans votre Environnement de travail.

FAQ

Questions fréquentes sur l'intégration Salesforce Connected Search.

Puis-je personnaliser les champs des éléments Salesforce affichés dans ClickUp ?

Les options de personnalisation ne sont pas disponibles pour le moment. Vous pouvez consulter les tâches, les opportunités, les contacts, les pistes et les comptes avec des champs prédéfinis.

Qu'advient-il de mes données si je déconnecte l'intégration ?

La déconnexion de l'intégration ne supprime pas vos données de l'une ou l'autre des plateformes. En vous déconnectant, vous perdez la possibilité de consulter les aperçus de liens Salesforce dans ClickUp.

Puis-je suivre les modifications effectuées via Salesforce dans ClickUp ?

Oui, les modifications effectuées dans Salesforce sont répercutées dans les aperçus de liens ClickUp, ce qui garantit la synchronisation de vos données entre les deux plateformes.

Puis-je connecter plusieurs comptes Salesforce à ClickUp ?

Non, chaque membre ClickUp ne peut se connecter qu'à un seul compte Salesforce à la fois via une connexion personnelle.

Si je suis le seul à avoir connecté Salesforce à ClickUp, que verront les autres membres de l'Environnement de travail lorsque je publierai une URL Salesforce dans ClickUp ?

Les autres membres verront un aperçu de lien vide avec la possibilité de connecter Salesforce à ClickUp.