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Intégration Microsoft SharePoint

Centralisez votre travail dans ClickUp. Recherchez des dossiers, des documents, des sites, des pages et des lecteurs SharePoint.

L'intégration SharePoint est disponible avec les forfaits Business Plus et Enterprise.

Les invités et les membres à accès limité ne peuvent pas utiliser l'intégration SharePoint.

Si vous souhaitez joindre des fichiers SharePoint à des tâches, consultez l'article sur le stockage cloud OneDrive/SharePoint.

Types de connexion

Les fonctionnalités et les commandes disponibles dépendent du type de connexion que vous utilisez.

Type de connexion Description Fonctionnalités Commandes
Connexion personnelle Connectez votre compte SharePoint à votre compte ClickUp pour chaque Environnement de travail que vous avez créé ou rejoint. Les données de votre compte SharePoint ne seront accessibles à personne d'autre via ClickUp. Recherche connectée personnelle :
Recherchez des fichiers publics et privés depuis votre compte SharePoint connecté. Personne d'autre ne peut rechercher des fichiers à partir de vos connexions personnelles.
Aperçus de liens SharePoint :
Les aperçus de liens vous permettent de voir des visualisations en direct et synchronisées des liens directement dans ClickUp.
Panneau d'application dans la vue Tâche :
Consultez les liens SharePoint depuis un emplacement centralisé dans la vue Tâche.		 Ouvrir SharePoint : ouvrez SharePoint dans un nouvel onglet.
Connexion de l'Environnement de travail Le propriétaire ou les administrateurs de l'Environnement de travail peuvent activer SharePoint en tant que connexion d'Environnement de travail.
Utilisez cette connexion pour donner à tous les membres l'accès à la recherche connectée.
Les propriétaires et les administrateurs de l'Environnement de travail peuvent gérer un accès plus large en utilisant la recherche connectée de l'Environnement de travail et en sélectionnant les lecteurs et les sites approuvés. L'indexation SharePoint commence par une analyse initiale, puis se poursuit par des réindexations périodiques ; des outils de sécurité externes peuvent donc signaler des accès répétés ou en masse aux fichiers pendant l'indexation. Ce comportement est normal. Les journaux d'audit n'identifient pas encore quel utilisateur a créé une connexion SharePoint personnelle.		 Recherche connectée de l'Environnement de travail :
La recherche connectée de l'Environnement de travail permet à tous les membres de l'Environnement de travail de rechercher les fichiers publics et privés sélectionnés par l'administrateur qui a configuré la connexion.

Configurer l'intégration SharePoint

Découvrez comment configurer l'intégration SharePoint.

Rechercher des fichiers SharePoint avec la recherche connectée

Une fois l'intégration activée, vous pouvez utiliser la recherche connectée personnelle ou de l'Environnement de travail pour rechercher des fichiers SharePoint dans ClickUp.

L'IA n'ingère pas le contenu de fichiers datant de plus d'un an. Vous pouvez rechercher des noms de fichiers de plus d'un an, mais leur contenu ne sera pas accessible via la recherche connectée.

La recherche connectée lit jusqu'à environ 5 Mo par fichier. Le contenu au-delà de cette limite n'est pas indexé ; Brain peut donc ne lire qu'une partie d'un fichier volumineux.

Les PDF numérisés ou composés uniquement d'images ne contiennent pas de texte consultable dans la recherche connectée. Vous pouvez demander à Brain de lire l'intégralité du fichier.

Recherche connectée personnelle

Tous les fichiers du compte SharePoint connecté auxquels vous avez accès dans SharePoint peuvent être recherchés depuis ClickUp. Vous seul pouvez rechercher des fichiers SharePoint dans ClickUp.

Recherche connectée de l'Environnement de travail

Tous les fichiers situés dans les emplacements sélectionnés peuvent être recherchés par tous les membres. Cela inclut les fichiers privés enregistrés dans les emplacements que vous avez sélectionnés pour la recherche connectée.

Pour répondre aux questions, ClickUp IA Brain peut référencer des fichiers indexés depuis SharePoint connectés via la recherche connectée de l'Environnement de travail.

Les administrateurs et les propriétaires peuvent configurer la recherche connectée de l'Environnement de travail depuis l'App Center :

  1. Recherchez et sélectionnez Microsoft SharePoint.
  2. Cliquez sur l'onglet Environnement de travail.
  3. Si la recherche connectée de l'Environnement de travail est désactivée, activez-la.
  4. Cliquez sur le menu déroulant Sélectionner des emplacements.

Capture d'écran d'une personne sélectionnant ce qu'elle souhaite partager via la recherche connectée de l'Environnement de travail

  1. Sélectionnez les lecteurs et/ou les sites SharePoint que vous souhaitez rendre consultables par les autres membres de votre Environnement de travail ClickUp.
  2. Cliquez sur le bouton Enregistrer.

Tous les fichiers situés dans les emplacements sélectionnés peuvent désormais être recherchés par tous les membres, y compris les fichiers privés enregistrés dans les emplacements que vous avez sélectionnés.

Les enregistrements SharePoint suivants peuvent être recherchés :

  • Lecteurs
  • Éléments de lecteur
  • Sites
  • Pages
  • Bibliothèques
  • Listes
  • Éléments de liste
  • Dossiers
  • Fichiers, notamment :
    • PDF
    • Documents Word
    • Feuilles de calcul Excel
    • Présentations PowerPoint
    • Images
    • Vidéos
    • Fichiers OneNote

Pour les images et les vidéos, seul le nom du fichier peut être recherché. Leur contenu n'est pas indexé.

Utiliser l'IA pour rechercher des fichiers SharePoint

Interrogez vos fichiers SharePoint ou effectuez des recherches à l'aide de IA Brain.

Épingler SharePoint à la barre de commandes IA

Filtrez les résultats de recherche sur les fichiers SharePoint en épinglant SharePoint à la barre de commandes IA.

Aperçus de liens SharePoint

Lorsque vous collez un lien SharePoint au milieu d'une phrase ou dans un texte existant, un aperçu de lien en ligne s'affiche ; survolez-le pour obtenir plus de détails.

Lorsque vous collez un lien SharePoint sur une nouvelle ligne, vous pouvez choisir de l'afficher en ligne, sous forme d'aperçu en direct ou sous forme d'URL classique.

Les aperçus de liens fonctionnent dans les descriptions de tâches, les commentaires, les Documents et les messages de Discussion. Pour modifier manuellement le type d'aperçu d'un lien, survolez-le et cliquez sur l'icône points de suspension ….

Si vous sélectionnez le type Aperçu, les types d'URL SharePoint suivants génèrent des aperçus dynamiques :

Aperçus de sites

Les aperçus de sites incluent les informations suivantes :

  • Titre
  • Description

Aperçus de pages

Les aperçus de pages incluent les informations suivantes :

  • Titre
  • Emplacement de la page
  • Description

Aperçus de listes

Les aperçus de listes incluent les informations suivantes :

  • Titre
  • Emplacement de la liste
  • Description

Aperçus d'éléments de liste

Les aperçus d'éléments de liste incluent les informations suivantes :

  • Titre
  • Emplacement de la liste
  • Emplacement de l'élément de liste
  • Description
  • Priorité
  • Statut

Aperçus de bibliothèques

Les aperçus de bibliothèques incluent les informations suivantes :

  • Titre
  • Emplacement de la bibliothèque

Aperçus de fichiers

Des aperçus de fichiers peuvent être générés pour les PDF, les documents Word, les feuilles de calcul Excel, les présentations PowerPoint, les images, les vidéos et les fichiers OneNote.

Les aperçus de fichiers incluent les informations suivantes :

  • Titre
  • Taille du fichier
  • Date de dernière mise à jour
  • Miniature

Panneau d'application SharePoint dans la vue Tâche

Après avoir collé votre premier lien SharePoint dans une description de tâche ou un commentaire, une nouvelle icône SharePoint apparaît dans la barre latérale droite de votre vue Tâche. Vous pouvez cliquer sur cette icône à tout moment pour voir tous les liens SharePoint publiés dans la tâche.

Les aperçus sont regroupés par type. Vous pouvez alterner entre les dispositions en grille et en tableau à l'aide des icônes situées dans le coin supérieur droit.

Utiliser une commande pour ouvrir SharePoint

Ouvrez SharePoint directement depuis ClickUp à l'aide d'une commande :

  1. Ouvrez la barre de commandes IA :
    • En haut de votre Environnement de travail, cliquez sur Rechercher.
    • Appuyez sur Cmd + K sur Mac ou sur Ctrl + K sur PC.
  2. Saisissez Open SharePoint.
  3. Appuyez sur Retour sur Mac ou sur Entrée sur PC.

Déconnecter l'intégration SharePoint

Si vous ne souhaitez plus utiliser l'intégration, vous pouvez la déconnecter. Seuls les administrateurs et les propriétaires peuvent déconnecter les connexions d'Environnement de travail.

Pour déconnecter l'intégration SharePoint, depuis l'App Center :

  1. Recherchez et sélectionnez SharePoint.
  2. Selon votre type de connexion, sélectionnez l'onglet Personnel ou Environnement de travail.
  3. À côté de Connecté, cliquez sur le menu points de suspension ....
  4. Sélectionnez Déconnecter.
  5. Pour confirmer, cliquez sur Déconnecter.

Vous pouvez rajouter l'intégration SharePoint à votre Environnement de travail à tout moment.

FAQ

Questions fréquentes sur l'intégration SharePoint.

Que deviennent mes données si je déconnecte l'intégration ?

Lorsque vous déconnectez l'intégration, vous perdez la possibilité de consulter les aperçus de liens SharePoint et de rechercher des fichiers SharePoint dans ClickUp.

Toutes les données indexées dans ClickUp pour la recherche connectée sont supprimées lorsque vous déconnectez l'intégration.

Puis-je suivre les modifications apportées via SharePoint dans ClickUp ?

Oui, les modifications apportées dans SharePoint sont répercutées dans les aperçus de liens ClickUp et dans la recherche connectée, ce qui garantit la synchronisation de vos données sur les deux plateformes.

Pourquoi Brain ne peut-il lire qu'une partie de mon fichier SharePoint ?

Brain lit les fichiers SharePoint via la recherche connectée, qui indexe le texte de vos fichiers. Brain peut ne lire qu'une partie d'un fichier, voire aucun de son contenu, dans les cas suivants :

  • Le contenu du fichier date de plus d'un an.
  • Le fichier dépasse environ 5 Mo.
  • Le fichier est un PDF numérisé ou composé uniquement d'images.

Puis-je intégrer plusieurs comptes SharePoint à ClickUp ?

Non, chaque membre ClickUp ne peut connecter qu'un seul compte SharePoint à la fois via une connexion personnelle. Si vous êtes administrateur ou propriétaire d'un Environnement de travail ClickUp, nous vous recommandons de connecter le compte SharePoint de votre entreprise à ClickUp via le type de connexion Environnement de travail et de l'activer pour tous les membres de votre Environnement de travail ClickUp.

Si je suis le seul à avoir connecté SharePoint à ClickUp, que verront les autres membres de l'Environnement de travail lorsque je publierai une URL SharePoint dans ClickUp ?

Les autres membres verront un aperçu d'URL vide avec la possibilité de connecter SharePoint à ClickUp.

Si un administrateur ClickUp a connecté SharePoint via une connexion d'Environnement de travail, les autres membres peuvent-ils trouver mes fichiers privés via la recherche connectée de l'Environnement de travail ?

Oui, mais seuls les fichiers enregistrés dans les lecteurs et les sites sélectionnés par l'administrateur pour la recherche connectée de l'Environnement de travail peuvent être trouvés. Le contenu situé en dehors de ces emplacements, y compris les fichiers personnels enregistrés ailleurs, n'est pas consultable via la connexion d'Environnement de travail.

Portées requises pour Microsoft SharePoint

Pour connecter l'application Microsoft SharePoint, ClickUp requiert qu'un administrateur Microsoft approuve les portées nécessaires.

Si l'intégration Microsoft SharePoint est supprimée, les portées sont automatiquement supprimées.

Deux options s'offrent à vous :

  • Demandez à un collègue administrateur Microsoft de connecter l'application SharePoint dans l'App Center ClickUp. Une case à cocher lui permettra d'approuver les portées requises pour tous les membres.
  • Demandez à un administrateur Microsoft de suivre ces étapes :
  1. Ouvrez Azure.
  2. Accédez à Applications d'entreprise.
  3. Recherchez l'application à l'aide de l'ID d'application dbaf1972-fb78-4b27-b943-be6f58e058d0.
  4. Sélectionnez l'application ClickUp.
  5. Ouvrez la page Sécurité et sélectionnez Autorisations.
  6. Approuvez les portées requises listées ci-dessous.
Portée Description
Files.Read.All Récupère les éléments, les métadonnées et le contenu associé des fichiers sur tous les sites SharePoint. Cette portée est nécessaire pour indexer et prévisualiser le contenu des fichiers dans ClickUp.
Notes.Read.All Récupère les éléments, les métadonnées et le contenu des blocs-notes OneNote sur tous les sites SharePoint. Cette portée prend en charge l'indexation et la recherche dans ClickUp.
offline_access Maintient l'accès aux données lorsque l'utilisateur n'utilise pas activement l'application. Cette portée permet la synchronisation en arrière-plan et le renouvellement des jetons.
Sites.Read.All Répertorie et lit les sites SharePoint ainsi que leur contenu, comme les bibliothèques de documents. Cette portée permet à ClickUp de parcourir, de rechercher et d'afficher le contenu SharePoint.
User.Read Permet à l'application de connecter l'utilisateur et de lire son profil.

Consultez l'article de Microsoft sur la gestion des autorisations d'application ou leur article d'informations sur l'application ClickUp pour en savoir plus.