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Crea una automatización de correo electrónico

Las automatizaciones de correo electrónico te permiten enviar correos automáticamente desde tu entorno de trabajo de ClickUp de acuerdo con una serie de parámetros. De esta manera, ni tú ni otros miembros del equipo tendréis que introducir datos a mano.

La disponibilidad y los límites de las funciones varían según el plan y el rol de usuario. Más información

El administrador o propietario del entorno de trabajo debe habilitar el ClickApp Correo electrónico para cada espacio.

Los administradores o propietarios en los entornos de trabajo Business Plus y Enterprise deben activar el permiso de correo electrónico personalizado enviar correo para cada usuario.

Crea una automatización de correo electrónico

Puedes crear Automatizaciones de correo electrónico utilizando plantillas o desde cero. 

Las automatizaciones de correo electrónico se desactivan si el correo electrónico utilizado para crear la Automatización no está autenticado o ha sido eliminado.

Crea una automatización de correo con una plantilla

Para crear una automatización de correo electrónico a partir de una plantilla:

  1. Navega al espacio, carpeta, o lista donde desees implementar la Automatización.
  2. En la esquina superior derecha, haz clic en el icono de rayo . 
  3. En la sección Otras Automatizaciones, haz clic en Crear Automatización. 
  4. En la barra lateral izquierda del cuadro de diálogo de Automatizaciones, selecciona Email.
  5. Selecciona una plantilla de automatización de correo electrónico y luego selecciona una cuenta o inicia sesión.
  6. Si es necesario, edita la sección de Desencadenante o añade una Condición.
  7. En la sección de Acción, introduce tu información.

    Aprende más sobre crear Automatizaciones.

  8. Haz clic en Crear.
  9. Cuando ocurra la acción desencadenante seleccionada, se enviará el correo electrónico.

Crea una Automatización de correo electrónico desde cero

Para crear una Automatización de correo electrónico desde cero:

  1. Navega al espacio, carpeta, o lista donde desees implementar la Automatización.
  2. En la esquina superior derecha, haz clic en el icono de rayo . 
  3. En la sección Otras Automatizaciones, haz clic en Crear Automatización. 
  4. En la sección Desencadenante, selecciona Tarea o subtarea creada.
  5. Haz clic en el desplegable Creado por y desmarca todas las opciones excepto Formularios.

    Aprende más sobre crear Automatizaciones.

  6. En la sección Acción , selecciona Al crear tarea, entonces enviar correo.
  7. Haz clic en Crear.
  8. Selecciona una cuenta o inicia sesión.
  9. En la sección Acción, introduce tu información.

Opciones de campo variable

Puedes añadir contenido dinámico a los campos en tu Automatización de correo electrónico. 

Estas son las opciones de campo variable:

Envía un correo electrónico cuando un formulario cree una tarea

Puedes configurar una automatización para enviar un correo electrónico cada vez que un formulario cree una tarea.

Formularios están disponibles en todos los planes de pago.

Sigue estos pasos para crear una automatización que solo se aplique a tareas creadas a partir de formularios:

  1. Navega al espacio, carpeta, o lista donde desees implementar la Automatización.
  2. En la esquina superior derecha, haz clic en el icono de rayo . 
  3. En la sección Otras Automatizaciones, haz clic en Crear Automatización. 
  4. En la sección Desencadenante, selecciona Tarea o subtarea creada.
  5. Haz clic en el desplegable Creado por y desmarca todas las opciones excepto Formularios.
  6. En la sección Acción , selecciona Al crear tarea, entonces enviar correo.
  7. Haz clic en Crear.
  8. Selecciona una cuenta o inicia sesión.
  9. En la sección Acción, introduce tu información.

Soluciona problemas en automatizaciones de correo electrónico

Si tienes problemas usando las Automatizaciones de correo electrónico, tu cuenta de correo electrónico puede necesitar ser reautorizada. Intenta lo siguiente:

  1. En el espacio, carpeta o lista donde se encuentra tu Automatización, abre una tarea.
  2. Haz clic en el área de comentarios.
  3. Haz clic en el icono Enviar Correo electrónico .
  4. En la sección De , haz clic en la dirección de correo electrónico.
  5. Haz clic en Gestionar cuentas.
  6. Pasa el cursor sobre la cuenta inactiva y selecciona Restaurar cuenta.
  7. Completa las indicaciones restantes para autorizar tu cuenta de correo electrónico.

Una vez que hayas reautorizado tu cuenta de correo electrónico, prueba tu Automatización. Eliminar a alguien de tu entorno de trabajo cuando su dirección de correo electrónico se está utilizando para una Automatización de correo desactivará la Automatización.

Solución de problemas adicionales

  • Si ves un mensaje de error al ejecutar una automatización de correo electrónico, prueba a quitar y añadir otra vez la cuenta de correo electrónico que utilizas en la automatización.
  • Si el campo De en tu correo electrónico está vacío y ves el mensaje de error ACCESS_137, no tienes acceso a la dirección de correo electrónico del remitente. El propietario de la dirección de correo electrónico necesitará ajustar los permisos del correo.

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