Las automatizaciones de correo electrónico te permiten enviar correos automáticamente desde tu entorno de trabajo de ClickUp de acuerdo con una serie de parámetros. De esta manera, ni tú ni otros miembros del equipo tendréis que introducir datos a mano.

Qué necesitas

• Las integraciones de automatización están disponibles en los planes Business y superiores.
• El administrador o propietario del entorno de trabajo debe activar la ClickApp Automatización.

• El administrador o propietario del entorno de trabajo debe activar la ClickApp Correo electrónico para cada espacio.  

• Los usuarios que se hayan unido a entornos de trabajo con un plan Business Plus o Enterprise necesitan que un administrador les active el permiso de correo electrónico personalizado Enviar correo electrónico (ClickApp Correo electrónico) para poder utilizar las automatizaciones de correo electrónico.

Crea una automatización de correo electrónico

Puedes crear una automatización de correo electrónico en cuanto las ClickApps Automatización y Correo electrónico estén activadas en tu entorno de trabajo.

Sigue estos pasos para crear la automatización:

1. Ve al espacio, carpeta o lista donde quieres aplicar la automatización.

2. En la esquina superior derecha, haz clic en Automatizaciones. 
3. Haz clic en Explorar en la parte superior. 
4. Haz clic en Correo electrónico en la barra lateral izquierda.
5. Selecciona una automatización de correo electrónico y, después, elige una cuenta o inicia sesión.
6. En la ventana modal Crea una automatización personalizada, introduce la información relevante.
7. Haz clic en Crear.
8. Cuando ocurra la acción desencadenante seleccionada, se enviará el correo electrónico.

La automatización se desactivará si el correo electrónico del remitente utilizado en la configuración se elimina o no está autenticado.

Opciones de campo variable

Puedes añadir contenido dinámico a los campos en tu Automatización de correo electrónico. 

Estas son las opciones de campo variable:

• ID de tarea: si la ClickApp ID de tarea está activada en tu entorno de trabajo, este campo se rellenará automáticamente. 

• Nombre de la tarea

• Descripción de la tarea

• Personas asignadas

• Nombre de usuario del creador

• Correo electrónico del creador

• Fecha de vencimiento

• Fecha de inicio

• Fecha de creación

• Fecha de actualización

• Fecha de finalización

• Fecha de cierre

• Nombre de estado

• Color de estado

• Tipo de estado

• Prioridad

• Campos personalizados, además de Progreso (automático), los campos de fórmula y las columnas de relación.

Envía un correo electrónico cuando un formulario cree una tarea

Puedes configurar una automatización para enviar un correo electrónico cada vez que un formulario cree una tarea.

La vista Formulario está disponible en todos los planes de pago.

Sigue estos pasos para crear una automatización que solo se aplique a tareas creadas a partir de formularios:

1. Ve al espacio, carpeta o lista donde quieres aplicar la automatización.

2. En la esquina superior derecha, haz clic en Automatizaciones. 
3. Haz clic en Crear automatización.
4. Haz clic en Correo electrónico en la barra lateral izquierda.
5. Selecciona el desencadenante Se cree la tarea.
6. Anula la selección de todas las opciones Creada por, menos Formularios.
7. Selecciona la acción Enviar correo electrónico.
8. En el menú desplegable, selecciona la cuenta de correo electrónico desde la que quieres enviar el correo electrónico.
9. En la sección Acción, personaliza tu correo electrónico automático.
10. Haz clic en Crear.

Soluciona problemas en automatizaciones de correo electrónico

• Si ves un mensaje de error al ejecutar una automatización de correo electrónico, prueba a quitar y añadir otra vez la cuenta de correo electrónico que utilizas en la automatización.
• Si el campo De en tu correo electrónico está vacío y ves el mensaje de error ACCESS_137, no tienes acceso a la dirección de correo electrónico del remitente. El propietario de la dirección de correo electrónico necesitará ajustar los permisos del correo.