Crea una automatización de correo electrónico

Las automatizaciones de correo electrónico te permiten enviar correos automáticamente desde tu entorno de trabajo de ClickUp de acuerdo con una serie de parámetros. De esta manera, ni tú ni otros miembros del equipo tendréis que introducir datos a mano.

Qué necesitas

Crea una automatización de correo electrónico

Puedes crear una automatización de correo electrónico en cuanto las ClickApps Automatización y Correo electrónico estén activadas en tu entorno de trabajo.

Sigue estos pasos para crear la automatización:

  1. Ve al espacio, carpeta o lista donde quieres aplicar la automatización.

  2. En la esquina superior derecha, haz clic en Automatizaciones. En la versión 2.0, este botón se llamaba Automatizar.
  3. Haz clic en Explorar en la parte superior. 
  4. Haz clic en Correo electrónico en la barra lateral izquierda.
  5. Selecciona una automatización de correo electrónico y, después, elige una cuenta o inicia sesión.
  6. En la ventana modal Crea una automatización personalizada, introduce la información relevante.
  7. Haz clic en Crear.
  8. Cuando ocurra la acción desencadenante seleccionada, se enviará el correo electrónico.

La automatización se desactivará si el correo electrónico del remitente utilizado en la configuración se elimina o no está autenticado.

Opciones de campo variable

Puedes añadir contenido dinámico al asunto o el cuerpo de tu automatización de correo electrónico.

Captura de pantalla de los campos de cuerpo y asunto en una automatización de correo electrónico.

Estas son las opciones de campo variable:

Envía un correo electrónico cuando un formulario cree una tarea

Puedes configurar una automatización para enviar un correo electrónico cada vez que un formulario cree una tarea.

La vista Formulario está disponible en todos los planes de pago.

Sigue estos pasos para crear una automatización que solo se aplique a tareas creadas a partir de formularios:

  1. Ve al espacio, carpeta o lista donde quieres aplicar la automatización.

  2. En la esquina superior derecha, haz clic en Automatizaciones. En la versión 2.0, este botón se llamaba Automatizar.
  3. Haz clic en Crear automatización.
  4. Haz clic en Correo electrónico en la barra lateral izquierda.
  5. Selecciona el desencadenante Se cree la tarea.
  6. Anula la selección de todas las opciones Creada por, menos Formularios.
  7. Selecciona la acción Enviar correo electrónico.
  8. En el menú desplegable, selecciona la cuenta de correo electrónico desde la que quieres enviar el correo electrónico.
  9. En la sección Acción, personaliza tu correo electrónico automático.
  10. Haz clic en Crear.

Captura de pantalla de una automatización que envía un correo electrónico cuando un formulario crea una tarea.

Soluciona problemas en automatizaciones de correo electrónico

Si ves un mensaje de error al ejecutar una automatización de correo electrónico, prueba a quitar y añadir otra vez la cuenta de correo electrónico que utilizas en la automatización.

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