Gestiona las Automatizaciones en tu entorno de trabajo.

Desde Gestionar Automatizaciones, puedes editar tus Automatizaciones, filtrar para encontrar Automatizaciones, cambiar de ubicación de entorno de trabajo, crear una nueva Automatización y ver las Automatizaciones Activas e Inactivas en esa ubicación.

Qué necesitas

• El administrador o propietario del entorno de trabajo debe activar la ClickApp Automatización.
• Los invitados no pueden configurar automatizaciones.
• El total de automatizaciones activas que puedes tener en el entorno de trabajo depende de tu plan:
  • Gratis para siempre: 5 Automatizaciones activas en total.
  • Unlimited: 50 automatizaciones activas en total
  • Business y superiores: un número ilimitado de automatizaciones activas
• El número de acciones que puedes completar al mes depende de tu plan:
  • Free Forever: 100 acciones/mes
  • Unlimited: 1000 acciones/mes
  • Business: 10 000 acciones/mes 
  • Business Plus: 25 000 acciones/mes 
  • Enterprise: 250 000 acciones/mes 
• Los límites de acciones se restablecen el primer día de cada mes (PST).
• Se envía un correo electrónico de alerta de uso a los propietarios y administradores de los entornos de trabajo cuando el uso de las automatizaciones alcanza el 90 % y cuando se supera el 100 %.
• Los planes Business y superiores pueden adquirir más acciones de Automatización.
• Las acciones de webhook y las integraciones de automatización están disponibles en los planes Business y superiores.

Accede a Gestionar Automatizaciones

No se puede acceder a las automatizaciones desde la vista Todo. 

Para acceder al cuadro de diálogo de gestión de automatizaciones:

1. En la esquina superior derecha de la vista, haz clic en Automatizaciones. 
   Por favor, proporcione el contenido que necesita ser traducido.

   • Alternativamente, puedes acceder a este cuadro de diálogo desde la barra lateral haciendo clic en el menú de puntos suspensivos ... junto a una ubicación, seleccionando la pestaña de ajustes y luego haciendo clic en Automatizaciones .

2. En la parte superior del cuadro de diálogo de Automatizaciones , selecciona Gestionar.
   
   

Modificar automatizaciones

Desde la pestaña de Gestión, puedes editar cada Automatización de las siguientes maneras:

• Añadir descripción: Añade una descripción en la esquina inferior izquierda para informar a las personas sobre qué hace la Automatización.
• Duplicar: Crea una nueva Automatización basada en una existente.
  • Duplicar en la ubicación actual: Crea una duplicación de Automatización en el mismo Espacio, Carpeta o Lista.

  • Duplicar en otra ubicación: Crea una nueva Automatización en otro Espacio, Carpeta o Lista de tu entorno de trabajo, basada en una existente.

• Editar: Pasa el cursor sobre la esquina más a la derecha de la Automatización. Usa el icono de lápiz para editar cada Automatización.
• Eliminar: Pasa el cursor sobre la esquina superior derecha de la Automatización. Usa el icono de papelera para eliminar una Automatización.
• Habilitar/Desactivar: En la esquina superior derecha de la Automatización, use el interruptor para activar o desactivar la Automatización.
• Actualizado por: Consulta quién fue la última persona en editar la Automatización. Pasa el cursor sobre su nombre para ver la fecha y hora de la última actualización de la Automatización.

Duplicar en otra ubicación

Para duplicar una Automatización en otra ubicación, desde la página de Gestión:

1. Busca la Automatización.
2. Pasa el cursor sobre la esquina más a la derecha de la Automatización. 
3. Haz clic en el icono de duplicar, luego selecciona Duplicar en una ubicación diferente.
4. Elige el espacio, la carpeta o la lista donde se creará la nueva automatización.
5. Haz clic en Duplicar Automatización.
6. El gestor de Automatización cambiará automáticamente a la nueva ubicación y creará una nueva Automatización.

7. Revisa la nueva automatización.

   Si las opciones utilizadas en la Automatización original no están disponibles en la nueva ubicación, la nueva Automatización utilizará los Desencadenantes, Condiciones y Acciones predeterminados.

   Por ejemplo, una Automatización en una Lista llamada Proyectos se activa por cambios en el Campo Personalizado de Presupuesto que solo se ha añadido a la Lista de Proyectos.

   Al duplicar la Automatización a la lista de revisiones, el desencadenante de la nueva Automatización se establecerá por defecto en cambios de estado.

8. Haz clic en Duplicar.
9. ¡La nueva Automatización se ha creado en la nueva ubicación!

Cambiar ubicaciones

En la esquina superior izquierda de la página de Gestión, haz clic en el desplegable de ubicación para cambiar a otras ubicaciones. 

Las listas, carpetas y espacios archivados no se muestran.

Automatizaciones activas e inactivas

Debajo del conmutador de ubicación en la página de gestión, abre la pestaña Activa para realizar lo siguiente:  

1. • Introduce una descripción para las Automatizaciones.
   • Haz clic en el interruptor situado en el extremo derecho para desactivar la automatización. 

Debajo del selector de ubicación en la página de Gestión, abre la pestaña Inactiva para realizar lo siguiente:  

• Eliminar, duplicar o editar la Automatización.
• Haz clic en el interruptor situado a la derecha del todo para activar la Automatización.

Filtra para encontrar Automatizaciones

Los filtros de Desencadenante, Condición, Acción y Actualizado por muestran opciones basadas en la configuración de Automatizaciones para tu ubicación actual.

Por ejemplo, si las Automatizaciones de una Lista solo utilizan el desencadenante de cambios de Estado, entonces la única opción mostrada bajo el filtro de desencadenante será cambios de Estado.

Cada filtro activo estará resaltado. Verás opciones para seleccionar todo, deseleccionar todo y limpiar todo a medida que añades y eliminas filtros y estableces criterios.

Utiliza los siguientes desplegables para filtrar Automatizaciones:

• Desencadenante: Selecciona uno o más desencadenantes de Automatización.
• Condición: Selecciona una o más Condiciones de Automatización.
• Acción: Selecciona una o más acciones de Automatización.
• Actualizado por: Selecciona uno o más usuarios.

Combina varios filtros de automatización.

Puedes combinar los filtros disponibles en la pestaña de gestión del cuadro de diálogo de Automatización. Los filtros utilizan el operador OR dentro de cada filtro y el operador AND entre filtros.

Por ejemplo, selecciona dos filtros de desencadenante: Cambios de estado y Cambios en campos personalizados. Esto mostrará Automatizaciones que usen Cambios de estado o Cambios en campos personalizados como el desencadenante.

Luego, añadamos un filtro de Acción para ver las Automatizaciones que añaden un comentario.

Esto mostrará Automatizaciones que se activan por cambios de Estado o cambios en Campos personalizados y que utilizan la acción de añadir comentario.

Verás el número de criterios mostrados junto a cada filtro activo.