Gestiona las Automatizaciones en tu entorno de trabajo.

Desde Gestionar Automatizaciones, puedes editar tus Automatizaciones, filtrar para encontrar Automatizaciones, cambiar de ubicación de entorno de trabajo, crear una nueva Automatización y ver las Automatizaciones Activas e Inactivas en esa ubicación.

La disponibilidad y los límites de las funciones varían según el plan y el rol de usuario. Más información

Accede a Gestionar Automatizaciones

No se puede acceder a las automatizaciones desde la vista Todo. 

Para acceder al cuadro de diálogo de gestión de automatizaciones:

1. En la esquina superior derecha de la vista, haz clic en el icono de rayo . Luego, en la sección de Otras Automatizaciones, haz clic en Gestionar Notificaciones. 
   

   • Alternativamente, puedes acceder a este cuadro de diálogo desde la barra lateral haciendo clic en el menú de puntos suspensivos ... junto a una ubicación, seleccionando la pestaña de ajustes y luego haciendo clic en Automatizaciones.

2. En la parte superior del cuadro de diálogo de Automatizaciones , selecciona la pestaña Gestionar .
   

Buscar una Automatización

Las automatizaciones son específicas de cada ubicación. Idealmente, abrirás el gestor de Automatizaciones desde la ubicación donde fue creado. 

También puedes buscar una Automatización haciendo lo siguiente:

Filtrar para encontrar una Automatización

Los filtros muestran las opciones utilizadas en las Automatizaciones en esta ubicación.

Por ejemplo, has abierto el gestor de Automatizaciones desde una Lista llamada Escuadrón A. Esta Lista tiene una Automatización, creada por ti, y utiliza un Desencadenante y una Acción. Los filtros solo mostrarán ese Desencadenante, Acción y tu nombre.

Los siguientes filtros de Automatizaciones están disponibles:

• Desencadenante: Selecciona uno o más desencadenantes de Automatizaciones Triggers.
• Condición: Selecciona una o más Condiciones de Automatizaciones.
• Acción: Selecciona una o más Acciones de Automatizaciones.
• Actualizado por: Selecciona uno o más usuarios.

Limpiar filtros de Automatizaciones

Para limpiar los filtros:

• A la izquierda de los filtros, haz clic en Limpiar todo.
• O, haz clic en el filtro y deselecciona las opciones manualmente.

Combina varios filtros de automatización.

Puedes combinar filtros. 

Por ejemplo, podrías seleccionar los filtros de Estado de los Desencadenantes y Cambios en Campos Personalizados. Este filtro muestra Automatizaciones que utilizan cambios de Estado o Cambios en Campos Personalizados como Desencadenante.

Luego, podrías seleccionar el filtro de Acción, Añadir un comentario.

Esto muestra Automatizaciones que se activan por cambios de Estado o Cambios en Campos Personalizados y que utilizan la acción de añadir comentario.

Verás el número de criterios mostrados junto a cada filtro activo.

Editar Automatizaciones activas e inactivas

Para editar Automatizaciones activas e inactivas:

En la esquina superior izquierda, debajo del conmutador de ubicación, selecciona la pestaña Activa o Inactiva y edita usando estas opciones:

• Renombrar Automatización: Haz clic en el campo del nombre y comienza a escribir.
• Añadir Descripción: Añade una descripción en la esquina inferior izquierda para describir qué hace la Automatización.
• Creada y Actualizada: Para ver cuándo se creó y actualizó la Automatización, sitúa el cursor al lado derecho del nombre de la Automatización. Cuando se muestre el icono de información , coloca el cursor sobre él.
  • Si la Automatización no ha sido actualizada, solo se muestra la información de Creación.
• Eliminar: Para eliminar la Automatización, pasa el cursor a la derecha del nombre de la Automatización. Cuando se muestre el icono de papelera , haz clic en él.
• Duplicar: Para duplicar la Automatización, pasa el cursor a la derecha del nombre de la Automatización. Cuando se muestre el icono de duplicado , haz clic en él. Para elegir una ubicación para la nueva Automatización:
  • Duplicar en la ubicación actual: Haz clic para crear una Automatización duplicada en el mismo Espacio, Carpeta o Lista.
  • Duplicar en otra ubicación: Haz clic para crear una nueva Automatización en otro Espacio, Carpeta o Lista en tu entorno de trabajo, basada en una existente.
  • Si las opciones utilizadas en la Automatización original no están disponibles en la nueva ubicación, la nueva Automatización utilizará los Desencadenantes, Condiciones y Acciones predeterminados.
  • Por ejemplo, una Automatización en una Lista llamada Proyectos se activa por cambios en el Campo Personalizado de Presupuesto que solo se ha añadido a la Lista de Proyectos.
  • Al duplicar la Automatización en la Lista de Revisiones, el desencadenante de la nueva Automatización se establecerá por defecto en Cambios de Estado.
• Editar: Para editar el Desencadenante, Condición o Acción, pasa el cursor a la derecha del nombre de la Automatización. Cuando se muestre el icono de lápiz , haz clic en él.
• Activar/Desactivar: En la esquina superior derecha de la Automatización, usa el interruptor para activar o desactivar la Automatización.
• Actualizado por: Consulta quién fue la última persona en editar la Automatización. Pasa el cursor sobre su nombre para ver la fecha y hora de la última actualización de la Automatización.
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