Las automatizaciones se componen de Desencadenantes y Acciones. Los desencadenantes inician la Automatización y resultan en una Acción.
Las condiciones son una parte opcional de las Automatizaciones que añaden más precisión y control.
La disponibilidad y los límites de las funciones varían según el plan y el rol de usuario. Más información
Acciones disponibles
Las acciones se realizan en el orden en que se añaden, de arriba abajo. Para reordenar acciones, puedes arrastrarlas y soltarlas.
La siguiente tabla muestra las Acciones de Automatización disponibles:
Para ver los Desencadenantes correspondientes a estas Acciones, consulta nuestro artículo Usar Desencadenantes de Automatización.
| Acción | Descripción | Información adicional |
| Añadir un comentario | Añade un comentario que aparecerá en la sección de comentarios de la tarea. |
Añade variables, como ID de tarea, @mencionar a una persona, o Campo personalizado en el comentario. |
| Enviar un mensaje de canal |
Envía un mensaje a un Canal de chat. |
¡Añade variables al mensaje! |
| Enviar un mensaje directo |
Envía un mensaje directo a alguien. |
¡Añade variables al mensaje! |
| Añadir al sprint actual | Añade la tarea al Sprint actual y mantenla en el último Sprint completado. |
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| Aplicar una plantilla | Aplica una plantilla de tarea o lista de control seleccionada a la tarea. |
Si la plantilla aplicada crea nuevas subtareas y estás utilizando el desencadenante crear tarea, puede iniciarse un bucle de Automatización. Para terminar el bucle, desactiva el desencadenante. Esta acción no se aplicará para tareas o subtareas que hayan sido creadas mediante una plantilla. |
| Archivar tarea o subtarea | Archiva la tarea o subtarea. |
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| Cambiar persona asignadas | Cambiar la(s) persona(s) asignada(s) a una tarea. |
Cuando la ClickApp de Varios Asignados está activada, esta Acción añadirá al asignado. Cuando la ClickApp no está activada, esta Acción reemplazará al asignado existente.
Puedes elegir a los nuevos asignados para que sean el observador de la tarea, el creador de la tarea, quien activó la Automatización, o un Campo Personalizado de Persona.
Combina esto con otra acción de Cambiar Persona Asignada para organizar tus tareas en una sola Automatización.
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| Cambiar fecha límite |
Cambiar la fecha límite de una tarea. Puede establecer su fecha límite como fija, por ejemplo, el lunes 7 de diciembre. O puedes configurarlo como dinámico, por ejemplo, 7 días después de que se active la Automatización. |
Las opciones de fecha límite incluyen:
No puedes establecer una hora específica de vencimiento utilizando esta Acción de Automatización. |
| Cambiar prioridad | Cambia la prioridad de una tarea | |
| Cambiar fecha de inicio | Cambia la fecha de inicio de una tarea. |
Las opciones de fecha de inicio incluyen:
No puedes establecer una hora de inicio específica utilizando esta Acción de Automatización. |
| Cambiar el estado | Cambia el estado de una tarea. |
Esta acción cambia el estado de la tarea que activa la Automatización. Para tareas y subtareas en varias listas, esta acción utiliza los estados de la lista matriz de la tarea desencadenante. Para que una Acción de Automatización actualice un estado, ese estado debe existir en la ubicación del entorno de trabajo donde se está creando la Automatización. |
| Cambiar etiquetas | Cambiar etiquetas en una tarea. |
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| Cambia observadores | Cambiar los observadores de una tarea. |
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| Crea una subtarea |
Crear una nueva subtarea. |
Si la Automatización se desencadena por una subtarea anidada en el nivel más bajo, esta Acción se omitirá. |
| Crear una tarea | Crea una nueva tarea. |
Si el nombre de la tarea se deja en blanco, se establecerá por defecto como Tarea (creada desde Automatización). |
| Eliminar tarea/subtarea |
Elimina una tarea o subtarea. |
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| Tiempo estimado | Estimar una cantidad específica de tiempo en una tarea. | |
| Crear una lista | Crea una Lista en una Carpeta o Espacio. | |
| Mover a la lista | Mueve la tarea a una Lista elegida. |
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| Añadir a la lista | Añade la tarea a una Lista elegida usando Tareas en Múltiples Listas. |
Las subtareas en múltiples listas deben estar habilitadas si deseas usar esta acción en una subtarea. |
| Establecer campo personalizado |
Establece Campos personalizados en una tarea. Elige el campo y el valor que quieres añadir. Puedes usar Campos IA y Campos personalizados privados en Acciones. |
Las opciones del campo personalizado de fecha incluyen:
Para desencadenar acciones basadas en más de un valor de campo personalizado seleccionado, necesitarás crear una Automatización separada para cada selección de campo personalizado. |
| Cambiar tipo de tarea | Cambia el tipo de tarea. | |
| Registra el tiempo | Registra el tiempo en una tarea. Especifica la cantidad de tiempo y para quién debe registrarse. | |
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Te permite conectar ClickUp con cualquier aplicación. |