Synchronisiere alle Konto- und Opportunity-Aktualisierungen zwischen ClickUp und Salesforce, damit du ClickUp nicht verlassen musst, um deine Datensätze zu sehen und zu verwalten. Die Synchronisierung erstellt automatisch Aufgaben für alle deine Konten und Opportunities in einem übersichtlichen ClickUp-Space, damit du sie aktualisieren und die Änderungen automatisch in Salesforce sehen kannst.
Wenn du in Echtzeit nach Salesforce-Datensätzen suchen und eine Vorschau davon in ClickUp anzeigen möchtest, nutze die Salesforce Connected Search-Integration!
Synchronisierungsintegrationen befinden sich in der Beta-Phase.
Was du brauchst
- Die Salesforce-Synchronisierungsintegration ist in den Business Plus- und Enterprise-Plänen verfügbar.
- Workspace-Eigentümer und Admins können die Salesforce-Synchronisierungsintegration einrichten.
Was synchronisiert wird
Salesforce-Konten und -Opportunities werden mit ClickUp-Aufgaben synchronisiert.
Konten werden nur synchronisiert, wenn sie mit einer Salesforce-Opportunity verknüpft sind.
Nach Abschluss der Synchronisierung werden Konto-Aufgaben in der Salesforce-Kontenliste und Opportunity-Aufgaben in der Salesforce-Opportunityliste angezeigt.
Salesforce-Kontonamen werden in beide Richtungen synchronisiert. Die anderen Kontofelder werden der Beschreibung der ClickUp-Aufgabe hinzugefügt.
Salesforce-Opportunity-Namen und -Status werden in beide Richtungen synchronisiert. Die anderen Opportunity-Felder werden der Beschreibung der ClickUp-Aufgabe hinzugefügt.
Admin-Konto erstellen
Wir empfehlen, ein neues Admin-Konto in deinem Workspace zu erstellen, um die Synchronisierung einzurichten. Bevorzugt wird ein Dienstkonto mit Admin-Zugriff.
Falls du kein neues Admin-Konto erstellen kannst, stelle sicher, dass für die Person, die die Synchronisierung einrichtet, Folgendes erledigt ist:
- Aktiviere die API-Nutzung für den Benutzer in Salesforce. Detaillierte Schritte findest du in der Salesforce-Dokumentation.
- Stelle sicher, dass der Benutzer die Berechtigung hat, alle Opportunities und Konten zu lesen, zu schreiben, zu bearbeiten, zu löschen, anzuzeigen und zu ändern. Weitere Informationen findest du in diesem Salesforce-Artikel.
Synchronisierung starten
So startest du die Synchronisierung:
- Öffne mit einem ClickUp-Konto, das dieselbe E-Mail-Adresse wie das Salesforce-Konto mit den erforderlichen Berechtigungen verwendet, das App Center.
- Suche nach Salesforce-Synchronisierung und wähle sie aus.
- Klicke auf Kontakt aufnehmen, um das Beta-Formular einzureichen. Fahre nach der Aufnahme in die Beta mit dem nächsten Schritt fort.
- Wähle Verwalten aus.
- Klicke auf Mit Salesforce anmelden.
- Klicke auf Verbinden und melde dich bei deinem Salesforce-Konto an.
- Klicke nach Abschluss der Authentifizierung auf Synchronisierung starten, um alle deine Salesforce-Konten und -Opportunities zu synchronisieren. Sobald der Status Wird synchronisiert angezeigt wird, kannst du das Dialogfeld oder ClickUp schließen.
Je nach Anzahl deiner Konten und Opportunities kann die Synchronisierung mehrere Stunden dauern. Du kannst währenddessen in ClickUp weiterarbeiten und den Fortschritt der Synchronisierung jederzeit im App Center überprüfen.
Wenn bei einer Aufgabe die Synchronisierung fehlschlägt, öffne die Aufgabe, um den Grund zu sehen. Fehler werden als Aufgabenkommentare des Admins angezeigt, der die Integration eingerichtet hat.
Deinen Salesforce-Space erkunden
Nach Abschluss der Einrichtung siehst du einen neuen Space namens Salesforce. Im Space siehst du eine Liste für Salesforce-Konten und eine Liste für Salesforce-Opportunities. In jeder Liste siehst du eine Aufgabe für jedes einzelne Salesforce-Konto und jede einzelne Opportunity.
Wenn es eine entsprechende zugewiesene Person in ClickUp gibt, wird sie automatisch ihren Konto- und Opportunity-Aufgaben zugewiesen.
Jede Aufgabe enthält vier Benutzerdefinierte Felder mit wichtigen Informationen:
- Salesforce Object ID
- Salesforce Object URL
- Verknüpftes Salesforce-Konto
- Verknüpfte Salesforce-Opportunity
Wir empfehlen, diese Benutzerdefinierten Felder als Spalten zu deiner Listenansicht hinzuzufügen!
Konten und Opportunities erstellen und synchronisieren
Wenn du eine neue Aufgabe in einer der Salesforce-Listen erstellst, wird automatisch ein entsprechendes Salesforce-Konto oder eine Opportunity erstellt – und umgekehrt.
Schau dir unsere Videoanleitungen zur Synchronisierung von Konten und zur Synchronisierung von Opportunities an!
Wenn du einen Aufgabenstatus in ClickUp änderst, wird das entsprechende Konto oder die Opportunity in Salesforce aktualisiert – und umgekehrt.
Du kannst eine Aufgabe mithilfe von Aufgaben in mehreren Listen zu einem neuen Speicherort hinzufügen. Die Synchronisierung wird fortgesetzt, solange die ursprüngliche Salesforce-Konto- oder Opportunity-Liste nicht gelöscht wird.
Synchronisierung pausieren
Du kannst die Synchronisierung jederzeit pausieren.
Über das App Center:
- Suche nach der Salesforce-Synchronisierung und wähle sie aus.
- Wähle Verwalten aus.
- Klicke auf Synchronisierung stoppen. Du kannst sie jederzeit fortsetzen, indem du auf Synchronisierung starten klickst.
Ein Salesforce-Konto oder eine Opportunity entfernen
Wenn du ein Salesforce-Konto oder eine Opportunity aus ClickUp entfernen möchtest, lösche die dafür erstellte Aufgabe. Gelöschte Konto- und Opportunity-Aufgaben bleiben in Salesforce unverändert, werden aber nicht mehr synchronisiert.