Synchronisiere Pipedrive-Deals, Organisationen, Personen und Aktivitäten mit ClickUp-Aufgaben für nahtlose Abstimmung, Konsolidierung und Arbeitsverwaltung.
Die Pipedrive-Sync-Integration befindet sich in der Beta-Phase. Jetzt anmelden.
Was du brauchst
- Die Pipedrive-Sync-Integration ist in den Business Plus- und Enterprise-Plänen verfügbar.
- Workspace-Eigentümer und Admins können die Pipedrive-Sync-Integration einrichten.
Was synchronisiert wird
Pipedrive-Deals, Organisationen, Personen und Aktivitäten werden mit ClickUp-Aufgaben synchronisiert. Wenn du mit Pipedrive synchronisierst, wird für jeden Deal, jede Organisation, jede Person und jede Aktivität eine Aufgabe erstellt. Diese Aufgaben enthalten mehrere Felder, die automatisch mit hilfreichen Daten befüllt werden.
Nach Abschluss der Synchronisierung werden nur Aufgabennamen in beide Richtungen synchronisiert. Aufgabenfelder werden weiterhin nur in eine Richtung synchronisiert – von Pipedrive zu ClickUp.
Aktivitäten
Die folgende Tabelle zeigt alle Aktivitätsfelder, die von Pipedrive zu ClickUp synchronisiert werden:
| Pipedrive-Aktivitätsfeld | ClickUp-Aufgabenfeld |
| Betreff | Name |
| Typ | Beschreibung |
| Status | Status |
| Fälligkeitsdatum | Fälligkeitsdatum |
| Aktivitäts-ID | Benutzerdefiniertes Feld |
| Aktivitäts-Organisations-ID | Benutzerdefiniertes Feld |
| Aktivitäts-Deal-ID | Benutzerdefiniertes Feld |
| Aktivitäts-Personen-ID | Benutzerdefiniertes Feld |
Organisationen
Die folgende Tabelle zeigt alle Organisationsfelder, die von Pipedrive zu ClickUp synchronisiert werden:
| Pipedrive-Organisationsfeld | ClickUp-Aufgabenfeld |
| Organisationsname | Name |
| Bezeichnung | Beschreibung |
| Organisations-ID | Benutzerdefiniertes Feld |
| Organisationsadresse | Benutzerdefiniertes Feld |
| Personenanzahl | Benutzerdefiniertes Feld |
| Anzahl abgeschlossener Deals | Benutzerdefiniertes Feld |
| Anzahl offener Deals | Benutzerdefiniertes Feld |
| Datum der nächsten Aktivität der Organisation | Benutzerdefiniertes Feld |
Deals
Die folgende Tabelle zeigt alle Deal-Felder, die von Pipedrive zu ClickUp synchronisiert werden:
| Pipedrive-Deal-Felder | ClickUp-Aufgabenfeld |
| Titel | Name |
| Bezeichnung | Beschreibung |
| Pipeline | Status |
| Deal-ID | Benutzerdefiniertes Feld |
| Deal-Wert | Benutzerdefiniertes Feld |
| Deal-Organisation | Benutzerdefiniertes Feld |
| Deal-Kontakt | Benutzerdefiniertes Feld |
| Datum der nächsten Deal-Aktivität | Benutzerdefiniertes Feld |
Personen
Die folgende Tabelle zeigt alle Personenfelder, die von Pipedrive zu ClickUp synchronisiert werden:
| Pipedrive-Personenfeld | ClickUp-Aufgabenfeld |
| Name | Name |
| Bezeichnung | Beschreibung |
| Personen-ID | Benutzerdefiniertes Feld |
| Offene Deals der Person | Benutzerdefiniertes Feld |
| Organisations-ID | Benutzerdefiniertes Feld |
| Organisationsname | Benutzerdefiniertes Feld |
| Datum der nächsten Aktivität der Person | Benutzerdefiniertes Feld |
Synchronisierung starten
Wir empfehlen, in Pipedrive ein neues Admin-Konto mit Administratorberechtigungen und in ClickUp ein Admin-Konto mit derselben E-Mail-Adresse anzulegen.
So startest du die Synchronisierung:
- Öffne mit dem neuen ClickUp-Admin-Konto das App Center.
- Suche nach Pipedrive Sync und wähle es aus.
- Klicke auf Kontakt aufnehmen, um das Beta-Formular einzureichen. Fahre nach der Aufnahme in die Beta mit dem nächsten Schritt fort.
- Wähle Verwalten aus.
- Klicke auf Mit Pipedrive anmelden.
- Folge den Anweisungen, um die Synchronisierung einzurichten.
- Klicke nach Abschluss der Authentifizierung auf Synchronisierung starten, um alle deine Pipedrive-Aktivitäten, Deals, Organisationen und Personen zu synchronisieren. Schließe ClickUp nicht, während die Synchronisierung läuft. Das Dialogfenster kann geschlossen werden – die Synchronisierung läuft im Hintergrund weiter.
Je nach Datenmenge kann die Synchronisierung mehrere Stunden dauern. Du kannst währenddessen in ClickUp weiterarbeiten und den Fortschritt jederzeit im App Center überprüfen.
Wenn eine Aufgabe bei der Synchronisierung fehlschlägt, öffne die Aufgabe, um den Grund zu sehen. Fehler werden als Aufgabenkommentare des Admins angezeigt, der die Integration eingerichtet hat.
Integration verwenden
Nach Abschluss der Einrichtung siehst du einen neuen Space namens Pipedrive, der Aufgaben für alle deine synchronisierten Aktivitäten, Deals, Organisationen und Personen enthält. Je nach synchronisierten Daten enthalten die Aufgaben mehrere befüllte Benutzerdefinierte Felder mit wichtigem Kontext.
Du kannst eine Aufgabe mithilfe von Aufgaben in mehreren Listen an einen neuen Speicherort hinzufügen. Die Synchronisierung läuft weiter, solange die ursprüngliche Pipedrive-Liste nicht gelöscht wird.
Synchronisierung pausieren
Du kannst die Synchronisierung jederzeit pausieren.
Im App Center:
- Suche nach Pipedrive Sync und wähle es aus.
- Wähle Verwalten aus.
- Klicke auf Synchronisierung stoppen. Du kannst die Synchronisierung jederzeit fortsetzen, indem du auf Synchronisierung starten klickst.