Synchronisiere alle Kunden-, Produkt-, Dienstleistungs- und Rechnungsaktualisierungen zwischen ClickUp und Quickbooks Online – so musst du ClickUp nicht verlassen, um deine Buchhaltung einzusehen und zu verwalten. Die Synchronisierung erstellt automatisch Aufgaben für alle deine Kunden, Produkte, Dienstleistungen und Rechnungen in einem übersichtlichen ClickUp-Space.
Synchronisierungs-Integrationen befinden sich in der Beta-Phase.
Was du brauchst
- Die Quickbooks Online Sync-Integration ist in den Business Plus- und Enterprise-Plänen verfügbar.
- Workspace-Eigentümer und Admins können die Quickbooks Online Sync-Integration einrichten.
Was synchronisiert wird
Kunden werden bidirektional zwischen Quickbooks Online und ClickUp synchronisiert.
Produkte, Dienstleistungen und Rechnungen werden nur in eine Richtung synchronisiert – von Quickbooks Online zu ClickUp.
Kunden
Die folgende Tabelle zeigt alle Kundenfelder, die bidirektional synchronisiert werden:
| Quickbooks Online-Kundenfeld | ClickUp-Aufgabenfeld |
| Name | Name |
| Notizen | Beschreibung |
Die folgende Tabelle zeigt alle Kundenfelder, die von Quickbooks Online zu ClickUp synchronisiert werden:
| Quickbooks Online-Kundenfeld | ClickUp-Aufgabenfeld |
| Kunden-ID | Kunden-ID Benutzerdefiniertes Feld |
| Übergeordnet | Übergeordnete Aufgabe |
| Unternehmensmitglied | Unteraufgabe |
Produkte und Dienstleistungen
Die folgende Tabelle zeigt alle Produkt- und Dienstleistungsfelder, die bidirektional synchronisiert werden:
| Quickbooks Online-Produkt- und Dienstleistungsfeld | ClickUp-Aufgabenfeld |
| Name | Name |
| Verkaufsbeschreibung | Beschreibung |
Die folgende Tabelle zeigt alle Produkt- und Dienstleistungsfelder, die von Quickbooks Online zu ClickUp synchronisiert werden:
| Quickbooks Online-Produkt- und Dienstleistungsfeld | ClickUp-Aufgabenfeld |
| Artikel-ID | Benutzerdefiniertes Feld „Artikel-ID" |
| Einnahmebetrag | Benutzerdefiniertes Feld „Einnahmebetrag" |
| Verkaufsstückpreis/-satz | Benutzerdefiniertes Feld „Artikelpreis" |
Rechnungen
Die folgende Tabelle zeigt alle Rechnungsfelder, die bidirektional synchronisiert werden:
| Quickbooks Online-Rechnungsfeld | ClickUp-Aufgabenfeld |
| Rechnungsnummer | Name |
| Beschreibung | Beschreibung |
Die folgende Tabelle zeigt alle Rechnungsfelder, die von Quickbooks Online zu ClickUp synchronisiert werden:
| Quickbooks Online-Rechnungsfeld | ClickUp-Aufgabenfeld |
| Rechnungs-ID | Benutzerdefiniertes Feld „Rechnungs-ID" |
| Kunden-ID | Benutzerdefiniertes Feld „Kunden-ID" |
| Kundenname | Benutzerdefiniertes Feld „Kundenname" |
| Gesamtbetrag | Benutzerdefiniertes Feld „Gesamtbetrag" |
Synchronisierung starten
Wir empfehlen, in Quickbooks Online ein neues Admin-Konto mit Unternehmensadministratorrechten und in ClickUp ein Admin-Konto mit derselben E-Mail-Adresse zu erstellen.
Du kannst derzeit nicht mit mehr als einem Unternehmen in deinem QuickBooks-Konto synchronisieren.
So startest du die Synchronisierung:
- Öffne mit dem neuen ClickUp-Admin-Konto das App Center.
- Suche nach Quickbooks Online Sync und wähle es aus.
- Klicke auf Kontakt aufnehmen, um das Beta-Formular einzureichen. Sobald du zur Beta zugelassen wurdest, fahre mit dem nächsten Schritt fort.
- Wähle Verwalten aus.
- Klicke auf Mit Quickbooks Online anmelden.
- Folge den Anweisungen, um die Synchronisierung einzurichten.
- Klicke nach Abschluss der Authentifizierung auf Synchronisierung starten, um alle deine Quickbooks Online-Kunden, -Produkte, -Dienstleistungen und -Rechnungen zu synchronisieren. Schließe ClickUp nicht, während die Synchronisierung läuft.
Je nach Datenmenge kann die Synchronisierung mehrere Stunden dauern. Du kannst währenddessen in ClickUp weiterarbeiten und den Fortschritt jederzeit im App Center überprüfen.
Wenn bei einer Aufgabe die Synchronisierung fehlschlägt, öffne die Aufgabe, um den Grund zu sehen. Fehler werden als Aufgabenkommentare des Admins angezeigt, der die Integration eingerichtet hat.
Integration verwenden
Nach Abschluss der Einrichtung siehst du einen neuen Space namens „Quickbooks Online", der Aufgaben für alle synchronisierten Kunden, Produkte, Dienstleistungen und Rechnungen enthält. Je nach synchronisierten Daten enthalten die Aufgaben mehrere befüllte Benutzerdefinierte Felder mit wichtigem Kontext.
Du kannst eine Aufgabe über Aufgaben in mehreren Listen einem neuen Speicherort hinzufügen – die Synchronisierung läuft weiter, solange die ursprüngliche Quickbooks Online-Liste nicht gelöscht wird.
Synchronisierung pausieren
Du kannst die Synchronisierung jederzeit pausieren.
Im App Center:
- Suche nach Quickbooks Online Sync und wähle es aus.
- Wähle Verwalten aus.
- Klicke auf Synchronisierung stoppen. Du kannst sie jederzeit fortsetzen, indem du auf Synchronisierung starten klickst.