Depois de encontrar um modelo no Centro de Modelos, deixe-o perfeito!
Por padrão, as configurações do modelo original são incluídas quando você o aplica. Ao atualizar ou aplicar modelos de Espaço, Pasta, Lista, tarefa e checklist, você pode escolher apenas as configurações que deseja.
O que você vai precisar
- Os modelos estão disponíveis em todos os planos.
- Convidados só têm acesso a modelos de tarefas, Documentos, visualizações, checklists e Quadros brancos.
- Convidados com permissões de edição ou completas podem atualizar modelos.
Personalize seu modelo
Criar e aplicar modelos é um pouco diferente de atualizar. Ao atualizar um modelo existente, personalizar os itens incluídos vai sobrescrever o modelo.
Dependendo do item do modelo, algumas das opções a seguir podem ser diferentes. Saiba como personalizar um modelo de Documento, visualização, checklist ou Quadro branco.
Para personalizar um modelo de Espaço, Pasta, Lista ou tarefa:
- Abra o menu de contexto:
- Na barra lateral inicial ou na barra lateral de Espaços, clique com o botão direito no Espaço, na Pasta ou Subpasta, ou na Lista.
- No canto superior direito de uma tarefa aberta, clique no ícone de reticências...
- Selecione Modelos e depois Atualizar modelo existente.
- Atualize as configurações desejadas.
Opções de importação
Você pode escolher manter o quanto quiser do modelo selecionando Importar tudo ou Personalizar itens de importação.
Ao criar, atualizar ou aplicar um modelo, todas as opções, datas do projeto e tarefas arquivadas são incluídas na duplicata por padrão. Para alterar isso, selecione Personalizar itens de importação e marque ou desmarque os itens que deseja importar.
Ao criar, atualizar ou aplicar um modelo, todas as opções, datas do projeto e tarefas arquivadas são incluídas na duplicata por padrão.
Datas do projeto
Você pode manter as datas de início e término dos projetos nas suas tarefas ou pode remapear todas elas.
Ignorar fins de semana
Se você remapear as datas, pode garantir que nenhuma delas caia em um fim de semana.
Importar tarefas como abertas
Você pode importar as tarefas do modelo, mas redefinir o status de todas elas para Aberto em vez de Fechado.
Incluir tarefas arquivadas
Se quiser incluir tarefas arquivadas, você pode mantê-las arquivadas. Se sua equipe precisar usar essas tarefas novamente, escolha mantê-las desarquivadas no novo local.