Introdução aos modelos

Navegue no Template Center para encontrar um modelo pré-fabricado ou crie modelos a partir dos itens que você usa com mais frequência.

Este artigo aborda modelos que podem ser encontrados no centro de modelos. Você também pode criar modelos para status, e-mails e Automações.

O que você vai precisar

  • Modelos estão disponíveis em todos os planos.
  • Convidados podem acessar modelos de Doc, tarefa, visualização, checklist e Whiteboard.

Criar um modelo

Salve tarefas, Documentos e visualizações como modelos para aplicar um formato estabelecido a novos itens do Espaço de trabalho.

Utilize o centro de modelos

O central de modelos é uma biblioteca de modelos pré-fabricados e modelos que você salvou! Você também pode encontrar modelos criados por membros do seu espaço de trabalho ou pela comunidade ClickUp.

Captura de tela do Centro de Modelos.

Personalizar um modelo

Personalize um modelo existente para manter seus fluxos de trabalho atualizados.

Organizar modelos

Crie e aplique etiquetas para organizar seus modelos. Você pode filtrar o centro de modelos por etiquetas para encontrar um modelo específico.

Captura de tela de alguém adicionando uma tag de modelo no Template Center.

Você também pode filtrar modelos por departamento ou criador. No canto superior direito do centro de modelos, clique no dropdown Departamentos ou Criar Por para filtrar.

Adicione uma imagem de visualização a um modelo

Você pode adicionar imagens de pré-visualização aos modelos que estão em sua biblioteca do Centro de Modelos para dar uma ideia sobre o caso de uso do modelo para seus colegas de equipe.

Para adicionar uma imagem de pré-visualização:

  1. Abra um modelo.
  2. Clique em navegar e selecione um arquivo ou arraste e solte um arquivo na área de visualização.

Captura de tela de alguém adicionando uma imagem de pré-visualização a um modelo no centro de modelos.

Defina um modelo de tarefa padrão para uma Lista

Aplicar automaticamente um modelo a todas as novas tarefas criadas em uma Lista.

Remapear datas ao aplicar modelos

Ao criar um modelo de Espaço, Pasta ou Lista, você pode escolher salvar as datas de início e final das tarefas ao configurar as Opções de Importação do modelo.

Ao aplicar o modelo, você pode escolher usar as datas de início e finalização originais da tarefa ou remapeá-las. Em vez de atualizar manualmente cada tarefa, todas as suas tarefas serão atualizadas quando o modelo for aplicado.

Remapear datas finais da subtarefa

Ative o Remap Subtask Due Dates ClickApp para alterar automaticamente as datas finais das subtarefas na mesma proporção que a tarefa pai for alterada.

Por exemplo, se você atrasar a data final da tarefa pai em cinco dias, todas as datas das subtarefas também serão atrasadas em cinco dias.

Compartilhar modelos

Os modelos podem ser mantidos privados ou compartilhados com outros dentro ou fora do seu espaço de trabalho.

Registro de Atividades do Centro de Modelos

Visualize os modelos que você criou, mesclou e aplicou no seu Espaço de Trabalho.

Os modelos são mesclados quando aplicados a uma tarefa existente.

Captura de tela do registro de atividades do Template Center.

Para acessar o registro de atividades, do centro de modelos:

  1. Na barra lateral esquerda, clique em Registro de Atividades.
  2. Procure os modelos que você criou, mesclou e aplicou em todo o seu espaço de trabalho.

Para encontrar uma atividade específica de modelo, no Log de Atividade:

  • Clique nos títulos das colunas para ordenar a atividade dos modelos.
  • Pesquise modelos específicos usando o filtro no canto superior direito.

Para solucionar problemas com modelos usando o Log de Atividades:

  • Passe o mouse sobre erro na coluna de status para ver por que o modelo não foi criado, mesclado ou aplicado.
  • Passe o mouse sobre o valor de data & hora para cada item no Registro de Atividade para ver quanto tempo levou para criar, mesclar ou aplicar o modelo.
    • O primeiro registro de tempo é quando a atividade começou, e o segundo, quando a atividade foi concluída.

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