Depois de encontrar um modelo no Template Center, aperfeiçoe-o!
Por padrão, as configurações do modelo original são incluídas quando você o aplica. Quando você atualiza ou aplica modelos de espaço, pasta, lista, tarefa e lista de verificação, pode escolher apenas as configurações desejadas.
O que você vai precisar
- Modelos estão disponíveis em todos os planos.
- Convidados só têm acesso a modelos para tarefas, Docs, visualizações, checklists e Quadros brancos.
- Convidados com permissões de edição ou totais podem atualizar modelos.
Personalize seu modelo
Criar e aplicar modelos é um pouco diferente de atualizar. Ao atualizar um modelo existente, personalizar os itens incluídos sobrescreverá o modelo.
Dependendo do item do modelo, algumas das seguintes opções serão diferentes. Aprenda como personalizar um modelo de Doc, visualização, checklist ou Whiteboard.
Para personalizar um Espaço, Pasta, Lista ou modelo de tarefa:
- Passe o cursor sobre o Espaço, Pasta ou Lista e clique no ícone reticências....
- No ClickUp 4.0, Espaços, Pastas e Listas estão na Barra Lateral de Espaços.
- No ClickUp 3.0, Espaços, Pastas e Listas estão na barra lateral.
- Ou, no canto superior direito de uma tarefa aberta, clique no ícone de reticências....
- Selecione Modelos, depois Atualizar modelo existente.
- Atualize qualquer uma das configurações.
Opções de importação
Você pode escolher manter o quanto quiser do modelo selecionando Importar tudo ou Personalizar itens de importação.
Quando você cria, atualiza ou aplica um modelo, todas as opções, datas do projeto e tarefas arquivadas são incluídas no duplicado por padrão. Para atualizar isso, selecione Personalizar itens de importação e marque ou desmarque os itens que deseja importar.
Ao criar, atualizar ou aplicar um modelo, todas as opções, datas do projeto e tarefas arquivadas são incluídas no duplicado por predefinição.
Datas do projeto
Você pode manter as datas de início e término dos projetos em suas tarefas ou pode remapear todas elas.
Ignorar fins de semana
Se você remapear suas datas, pode garantir que elas não caiam no fim de semana.
Importe tarefas como abertas
Você pode importar as tarefas que estão no modelo, mas alterá-las todas para o status Aberto novamente, em vez de Fechada.
Incluir tarefas arquivadas
Se desejar incluir tarefas arquivadas, você pode mantê-las arquivadas. Se sua equipe precisar usar as tarefas novamente, escolha mantê-las desarquivadas no novo local.