Après avoir trouvé un modèle dans le centre de modèles, perfectionnez-le !

Par défaut, les paramètres du modèle original sont inclus lorsque vous l'appliquez. Lorsque vous mettez à jour ou appliquez des modèles d'espace, de dossier, de liste, de tâche et de checklist, vous pouvez choisir uniquement les paramètres que vous souhaitez.

Ce dont vous aurez besoin

• Des modèles sont disponibles sur chaque forfait.

• Les invités n'ont accès qu'aux modèles pour les tâches, Docs, vues, checklists et Tableaux blancs.

• Les invités avec des permissions d'édition ou complètes peuvent mettre à jour les modèles.

Personnalisez votre modèle

La création et l'application de modèles diffèrent de la mise à jour. Lors de la mise à jour d'un modèle existant, la personnalisation des éléments inclus écrasera le modèle.

Selon l'élément de modèle, certaines des options suivantes seront différentes. Apprenez à personnaliser un document, une vue, une checklist, ou un Tableau blanc modèle.

Pour personnaliser un espace, un dossier, une liste ou un modèle de tâche :

1. Cliquez sur les trois petits points... à côté de l'élément ou dans une tâche ouverte. 
   • Les modèles de Document et de Checklist peuvent être accessibles différemment. 
2. Sélectionnez centre de modèles, puis Mettre à jour le modèle existant.
3. Mettez à jour n'importe quel paramètre.

Options d’importation

Vous pouvez choisir de conserver autant ou aussi peu du modèle que vous le souhaitez en sélectionnant Importer tout ou Personnaliser les éléments à importer.

Si vous sélectionnez Personnaliser les éléments à importer, cochez ou décochez les éléments que vous souhaitez importer.
Lorsque vous créez, mettez à jour ou appliquez un modèle, toutes les options, les dates de projet et les tâches archivées sont incluses dans la duplication par défaut.

Dates du projet

Vous pouvez conserver les dates de début et de fin des projets dans vos tâches ou vous pouvez reconfigurer toutes ces dernières.

Ignorer les week-ends

Si vous modifiez vos dates, vous pouvez vous assurer qu’elles ne tombent pas le week-end.

Importer les tâches comme étant ouvertes

Vous pouvez importer les tâches qui sont dans le modèle mais les changer toutes en statut Ouvert, plutôt que Fermé.

Inclure les tâches archivées

Si vous souhaitez inclure des tâches archivées, vous pouvez les garder archivées. Si votre équipe doit réutiliser les tâches, choisissez de les garder non archivées dans le nouvel emplacement.