Parcourez le Centre de modèles pour trouver un modèle prédéfini ou créez des modèles à partir de vos éléments et emplacements les plus utilisés. Consultez nos cours sur la façon d'appliquer et gérer des modèles et de créer et utiliser des modèles dans ClickUp University.
Cet article traite des modèles disponibles dans le Centre de modèles. Vous pouvez aussi créer des modèles pour d'autres éléments, comme les statuts et les e-mails.
Ce dont vous aurez besoin
- Les modèles sont disponibles sur tous les plans.
- Les invités peuvent accéder aux modèles de documents, de tâches, de vues, de listes de contrôle et de tableaux blancs. Ils ne peuvent pas accéder aux autres types de modèles.
Créer un modèle
Créez des modèles pour des tâches, des vues et bien plus encore afin d'appliquer un format cohérent aux nouveaux éléments de votre Environnement de travail.
Trouver un modèle
Le Centre de modèles est une bibliothèque qui regroupe vos modèles prédéfinis et ceux que vous avez enregistrés !
Les modèles communautaires mis en avant proposent des bonnes pratiques pour toute une gamme de flux de travail simples et avancés. Vous pouvez aussi trouver des modèles créés par des membres de votre Environnement de travail ou de la communauté ClickUp.
Personnaliser un modèle
Personnalisez un modèle existant pour garder vos flux de travail à jour.
Organiser les modèles
Créez et appliquez des étiquettes pour organiser vos modèles. Vous pouvez filtrer le Centre de modèles par étiquette pour retrouver un modèle précis.
Vous pouvez aussi filtrer les modèles par département ou par créateur. Dans le coin supérieur droit du Centre de modèles, cliquez sur le menu déroulant Départements ou Créé par pour filtrer.
Ajouter une image d'aperçu à un modèle
Vous pouvez ajouter des images d'aperçu aux modèles de votre bibliothèque du Centre de modèles pour donner à vos collègues une idée du cas d'usage du modèle.
Pour ajouter une image d'aperçu :
- Ouvrez un modèle.
- Passez le curseur sur Aucune image téléchargée.
- Cliquez sur parcourir pour sélectionner un fichier, ou faites glisser-déposer une image dans la zone d'aperçu.
Définir un modèle de tâche par défaut pour une liste
Appliquez automatiquement un modèle à toutes les nouvelles tâches créées dans une liste.
Remapper les dates lors de l'application de modèles
Lorsque vous créez un modèle d'Espace, de Dossier, de sous-dossier ou de Liste, vous pouvez choisir d'enregistrer les dates de début et d'échéance des tâches lors de la définition des options d'importation du modèle.
Lorsque vous appliquez le modèle, vous pouvez choisir de conserver les dates de début et d'échéance d'origine ou de les remapper. Plutôt que de mettre à jour chaque tâche manuellement, toutes vos tâches sont mises à jour d'un coup lors de l'application du modèle.
Remapper les dates d'échéance des sous-tâches
Activez le ClickApp Remapper les dates d'échéance des sous-tâches pour modifier automatiquement les dates d'échéance des sous-tâches du même nombre de jours que la tâche parente.
Par exemple, si vous reportez la date d'échéance de la tâche parente de cinq jours, toutes les dates des sous-tâches seront aussi reportées de cinq jours.
Partager des modèles
Les modèles peuvent rester privés ou être partagés avec d'autres personnes, au sein ou en dehors de votre Environnement de travail.
Journal d'audit du Centre de modèles
Consultez les modèles que vous avez créés, fusionnés et appliqués dans votre Environnement de travail.
Les modèles sont fusionnés lorsqu'ils sont appliqués à une tâche existante.
Pour accéder au journal d'audit depuis le Centre de modèles :
- Ouvrez le Centre de modèles.
- Dans le coin inférieur gauche, cliquez sur Journal d'audit.
- Parcourez les modèles que vous avez créés, fusionnés et appliqués dans votre Environnement de travail.
Pour trouver une activité de modèle précise, depuis le journal d'audit :
- Cliquez sur les en-têtes de colonnes pour trier l'activité des modèles.
- Recherchez des modèles spécifiques à l'aide du filtre Rechercher par nom dans le coin supérieur droit.
Pour résoudre des problèmes liés aux modèles depuis le journal d'audit :
- Passez le curseur sur Erreur dans la colonne de statut pour voir pourquoi le modèle n'a pas été créé, fusionné ou appliqué.
- Passez le curseur sur la valeur Date et heure de chaque élément du journal d'audit pour voir le temps qu'il a fallu pour créer, fusionner ou appliquer le modèle.
- Le premier horodatage indique le début de l'événement, le second indique sa fin.