Les modèles peuvent être gardés privés ou partagés avec des personnes spécifiques, des équipes ou tous les membres de votre Environnement de travail. Vous pouvez aussi partager un lien avec des personnes extérieures à votre Environnement de travail.
Le partage de modèles via un lien privé est progressivement déployé pour tous les Environnements de travail.
Ce dont vous aurez besoin
- Le partage avec des équipes est une fonctionnalité des forfaits Business Plus et Enterprise.
- Vous ne pouvez pas partager des modèles avec des équipes qui incluent des invités.
- Les invités ne peuvent pas partager de modèles.
- Les membres à accès limité peuvent accéder aux modèles et les partager s'ils disposent d'autorisations de modification ou supérieures.
Partager un modèle
Pour partager un modèle :
- Ouvrez le Centre de modèles.
- Sélectionnez un modèle.
- En haut du modèle, cliquez sur Partager.
- Dans la fenêtre modale Partager avec, choisissez les utilisateurs de l'Environnement de travail avec qui partager le modèle. Voici les options de partage disponibles :
- Tout le monde : inclut les invités et les membres à accès limité. Les invités ne peuvent pas utiliser les modèles d'Espace, de Dossier ou de Liste.
- Membres et administrateurs : partagez uniquement avec les membres et les administrateurs.
- Administrateurs uniquement : partagez uniquement avec les administrateurs.
- Moi uniquement : gardez le modèle privé.
- Personnalisé : sélectionnez des personnes ou des équipes.
- Dans la fenêtre modale Partager avec, choisissez l'option de partage public ou privé :
- Partage public : activez le bouton Partage public pour copier le lien et partager le modèle en dehors de votre Environnement de travail. Ce lien permet aux personnes d'importer le modèle dans leur propre Environnement de travail lorsque le partage public est activé.
- Les personnes assignées et les @mentions du modèle d'origine ne sont conservées que si ces personnes font partie de l'Environnement de travail de destination.
- Lien privé : ce lien ouvre le modèle dans le Centre de modèles de votre Environnement de travail pour les personnes qui y ont accès.
- Si une personne clique sur un lien privé sans être membre de l'Environnement de travail ou sans avoir accès à ce modèle, un message d'erreur s'affiche.
- Les modèles de liste de contrôle ne prennent pas en charge les liens privés.
Vous pouvez partager un modèle privé partout où vous pouvez coller un lien, par exemple dans un Document, une tâche ou une Discussion.
Utiliser un modèle partagé
Pour utiliser un modèle partagé, vous devez être connecté à votre compte ClickUp dans un navigateur web et coller le lien dans un nouvel onglet.
La fenêtre modale Utiliser un modèle s'ouvre dans un nouvel onglet avec des options pour utiliser le modèle partagé.
- Dans le menu déroulant Environnement de travail, sélectionnez un Environnement de travail.
- Vous pouvez conserver le même nom ou en saisir un nouveau.
- Sélectionnez Enregistrer également une copie de ce modèle si vous souhaitez le sauvegarder dans votre bibliothèque du Centre de modèles. Sinon, le modèle sera simplement appliqué à l'emplacement que vous choisissez.
- Par défaut, le modèle est partagé avec tous les membres de votre Environnement de travail. Vous pouvez choisir de le garder pour votre usage uniquement, de le partager avec les administrateurs uniquement, ou de sélectionner des personnes spécifiques de votre Environnement de travail.
- Cliquez sur Utiliser le modèle.
- Le modèle est maintenant appliqué à l'Environnement de travail que vous avez sélectionné !
Les modifications apportées à ce modèle s'appliquent uniquement dans votre Environnement de travail et n'affectent aucune autre version du modèle.