Vous avez créé le plan de projet idéal ? Transformez-le en modèle avec des échéanciers, des personnes assignées et les informations clés pour la prochaine fois !
Consultez nos modèles en vedette.
Ce dont vous aurez besoin
- Les modèles sont disponibles sur tous les forfaits.
- Les invités ont uniquement accès aux modèles pour les Documents, les tâches, les vues, les listes de contrôle et les Tableaux blancs.
- Les invités disposant des autorisations de modification ou complètes peuvent créer des modèles.
- Les éléments privés inclus dans les modèles ne sont accessibles qu'aux personnes ayant accès à cet élément. Par exemple, si un modèle de Liste a été créé à partir d'une Liste privée à laquelle je n'ai pas accès, je ne peux pas utiliser ce modèle.
Créer un modèle
Les tâches archivées sont incluses dans les modèles.
Pour créer un modèle :
- Développez l'emplacement ou ouvrez l'élément ou le profil Super Agent.
- Cliquez sur le bouton points de suspension ... ou sur l'icône trois points verticale.
- Sélectionnez Modèles.
- Cliquez sur Enregistrer comme modèle.
- Dans la fenêtre modale Enregistrer comme nouveau modèle, saisissez un nom pour votre modèle.
- Facultatif : ajoutez une description et des étiquettes, puis sélectionnez les options de partage. Lorsque vous créez, mettez à jour ou appliquez un modèle, toutes les options, les dates du projet et les tâches archivées sont incluses par défaut dans le doublon. Vous pouvez modifier ce comportement en sélectionnant Personnaliser les éléments importés.
- Cliquez sur Enregistrer le modèle.
- Une fois votre modèle créé, un message contextuel apparaît temporairement dans le coin inférieur gauche. Cliquez sur Ouvrir pour accéder à votre modèle sans passer par le centre de modèles.
Types de modèles
Apprenez-en plus sur les types de modèles disponibles pour différents éléments et emplacements :