Créer un modèle

Enregistrez des tâches, des documents et des vues en tant que modèles pour appliquer de manière efficace un format établi aux nouveaux éléments de l’environnement de travail.

Ce dont vous aurez besoin

  • Les modèles sont disponibles avec tous les forfaits.
  • Les invités ont uniquement accès aux modèles pour les documents, les tâches, les vues, les checklists et les tableaux blancs.
  • Les invités qui disposent de permissions de modification ou de permissions complètes peuvent créer des modèles.

Aperçu vidéo

Regardez la vidéo ClickTip suivante sur la création de modèles :

Créer un modèle

Pour créer un modèle, procédez comme suit :

  1. Ouvrez l’élément de l’environnement de travail.

  2. Cliquez sur les points de suspension (…) pour ouvrir le menu des paramètres.

  3. Sélectionnez Modèles.

  4. Cliquez sur Enregistrer en tant que modèle.

  5. Dans la fenêtre modale Enregistrer en tant que nouveau modèle, saisissez un nom pour créer un nouveau modèle.

    • Facultatif : ajoutez une description, des étiquettes et sélectionnez les options de partage.

  6. Cliquez sur Enregistrer.

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Types de modèles

Apprenez-en davantage sur les types de modèles proposés pour différents types d’éléments dans ClickUp :

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