Après avoir trouvé un modèle dans le centre de modèles, peaufinez-le !
Par défaut, les paramètres du modèle d'origine sont inclus lorsque vous l'appliquez. Lorsque vous mettez à jour ou appliquez des modèles d'Espace, de Dossier, de Liste, de tâche et de liste de contrôle, vous pouvez ne sélectionner que les paramètres souhaités.
Ce dont vous aurez besoin
- Les modèles sont disponibles sur tous les forfaits.
- Les Invités ont uniquement accès aux modèles de tâches, de Documents, de vues, de listes de contrôle et de Tableaux blancs.
- Les Invités disposant des permissions de modification ou complètes peuvent mettre à jour les modèles.
Personnaliser votre modèle
La création et l'application de modèles fonctionnent un peu différemment de la mise à jour. Lors de la mise à jour d'un modèle existant, toute personnalisation des éléments inclus écrasera le modèle.
Selon l'élément du modèle, certaines des options suivantes peuvent varier. Découvrez comment personnaliser un modèle de Document, de vue, de liste de contrôle ou de Tableau blanc.
Pour personnaliser un modèle d'Espace, de Dossier, de Liste ou de tâche :
- Ouvrez le menu contextuel :
- Dans votre barre latérale d'accueil ou votre barre latérale des Espaces, faites un clic droit sur l'Espace, le Dossier ou le sous-dossier, ou la Liste.
- Dans le coin supérieur droit d'une tâche ouverte, cliquez sur l'icône points de suspension...
- Sélectionnez Modèles, puis Mettre à jour le modèle existant.
- Modifiez les paramètres souhaités.
Options d'importation
Vous pouvez choisir de conserver autant ou aussi peu d'éléments du modèle que vous le souhaitez en sélectionnant Tout importer ou Personnaliser les éléments à importer.
Lorsque vous créez, mettez à jour ou appliquez un modèle, toutes les options, les dates de projet et les tâches archivées sont incluses dans la copie par défaut. Pour modifier ce comportement, sélectionnez Personnaliser les éléments à importer et cochez ou décochez les éléments à importer.
Lorsque vous créez, mettez à jour ou appliquez un modèle, toutes les options, les dates de projet et les tâches archivées sont incluses dans la copie par défaut.
Dates de projet
Vous pouvez conserver les dates de début et de fin des projets dans vos tâches ou toutes les recalculer.
Ignorer les week-ends
Si vous recalculez vos dates, vous pouvez vous assurer qu'elles ne tombent pas un week-end.
Importer les tâches comme ouvertes
Vous pouvez importer les tâches du modèle en les remettant toutes au statut Ouvert plutôt que Fermé.
Inclure les tâches archivées
Si vous souhaitez inclure des tâches archivées, vous pouvez les conserver à l'état archivé. Si votre équipe doit réutiliser ces tâches, choisissez de les conserver non archivées dans le nouvel emplacement.