Réutilisez tâches en créant et en appliquant modèles de tâches. Rationalisez les processus, les événements, les rapports de bug et tout autre travail que vous répétez régulièrement. 

Ce dont vous aurez besoin

• Des modèles de tâches sont disponibles sur chaque forfait.
• Les invités ont accès aux modèles pour les tâches, les documents, les vues, les listes de contrôle et les tableaux blancs.
• Tout le monde, y compris les invités disposant des permissions d'édition ou d'accès complet, peut créer, modifier, appliquer et supprimer des modèles de tâches.

Créer un modèle de tâche

Pour créer un nouveau modèle de tâche :

1. Ouvrez une tâche et cliquez sur l'icône points de suspension ... à côté du bouton Partager.
2. Sélectionnez Modèles.
3. Cliquez sur Enregistrer en tant que modèle.
4. Choisissez un nom, ajoutez une description et sélectionnez les paramètres de partage.
5. Choisissez vos options d'importation.
6. Dans le coin inférieur droit, cliquez sur Enregistrer.

Options d’importation

Lors de la création d'un modèle de tâche, vous pouvez choisir d'Importer tout ou de Personnaliser les éléments inclus. 

Si vous sélectionnez Importer tout, le modèle de tâche inclura tous les détails de la tâche lorsque vous l'appliquez.

Si vous sélectionnez Personnaliser les éléments inclus, vous pouvez choisir ce que le modèle inclura parmi les options suivantes :

Appliquer un modèle de tâche

Répétez les processus en appliquant des modèles de tâches. Une fois qu'un modèle de tâche est appliqué, il ne peut pas être annulé. Découvrez notre cours sur la manière d'Appliquer un modèle de tâche avec l'automatisation à l'Université ClickUp.

Pour appliquer un modèle de tâche :

1. Ouvrez une tâche et cliquez sur l'icône points de suspension ... à côté du bouton Partager.
2. Sélectionnez Modèles.
3. Cliquez sur Parcourir les modèles.
4. Recherchez un modèle. Vous pouvez également filtrer les modèles de tâches en utilisant la barre latérale gauche.
5. Il y a deux façons d'appliquer le modèle :

• Sélectionnez un modèle de tâche. Choisissez de personnaliser les informations à inclure lors de l'application du modèle et cliquez sur Utiliser le modèle pour finaliser.
• Ajoutez immédiatement le modèle à votre tâche en passant la souris sur le modèle et en cliquant sur Utilisation rapide. tâche description, sous-tâche, mentionner, pièce jointe, et checklist seront fusionnés dans cette tâche. assigné, observateur, priorité, date de début et date d’échéance seront remplacés dans cette tâche par le modèle. L’utilisation de l’option Utilisation rapide créera la tâche dans la liste où le modèle a été créé à l’origine. 

Vous pouvez également créer une automatisation pour appliquer un modèle chaque fois qu’une nouvelle tâche est créée afin d’éviter un travail supplémentaire. Votre automatisation doit ressembler à ceci :

Utilisez les commandes slash pour appliquer des modèles de tâche

Pour appliquer un modèle de tâche en utilisant /commandes slash:

1. Saisissez /temp le titre ou la description d’une tâche.
2. Sélectionnez l'un des modèles récemment utilisés ou saisissez le nom d'un modèle de tâche pour le rechercher.
   

   Vous pouvez également utiliser les flèches haut et bas de votre clavier pour choisir parmi les modèles récemment utilisés.

3. Cliquez sur Parcourir pour rechercher d'autres modèles de tâches dans le centre de modèles.
4. Appuyez sur Entrée.

Le modèle / commande slash est également disponible lors de la création d'une nouvelle tâche dans vue Liste, vue Tableau, vue Calendrier, vue Échéancier, vue Équipe, vue Tableau blanc, et vue Charge de travail.

Mettre à jour un modèle de tâche

Mettez à jour les modèles de tâches pour rester en phase avec vos processus. Une fois qu'un modèle de tâche est mis à jour, il ne peut pas être rétabli à son état précédent.

Pour mettre à jour un modèle de tâche :

1. Appliquez un modèle à une tâche existante ou nouvelle.
2. Apportez toutes les modifications et mises à jour nécessaires à la tâche.
3. Cliquez sur l'icône points de suspension ... à côté du bouton Partager.
4. Sélectionnez Modèles.
5. Cliquez sur Mettre à jour le modèle existant.
6. Recherchez et sélectionnez le modèle existant que vous souhaitez mettre à jour.
7. Cliquez sur Suivant.
8. Vous pouvez renommer votre modèle et mettre à jour ses options de partage et d'importation.
9. En bas à droite, cliquez sur Enregistrer.

Utilisez des raccourcis pour créer, charger, sauvegarder et mettre à jour des modèles

Vous pouvez rapidement créer, charger, sauvegarder ou mettre à jour un modèle de tâche en utilisant des raccourcis :

1. Pour ouvrir une tâche, appuyez sur le raccourci tclavier .
   

   Vous devez avoir activé les raccourcis clavier pour utiliser le raccourci clavier.

2. Dans la fenêtre modale, sélectionnez l’icône de la baguette magique.
3. Sélectionnez un modèle récent ou cliquez sur l’un des choix pour ouvrir le centre de modèles.

Définissez un modèle de tâche par défaut pour une liste

Appliquez automatiquement un modèle à toutes les nouvelles tâches créées dans une Liste.

Supprimer un modèle de tâche

Supprimez les modèles de tâches dont vous n'avez plus besoin. Une fois un modèle de tâche supprimé, il ne peut être récupéré.

Pour supprimer un modèle de tâche :

1. Ouvrez une tâche et cliquez sur l'icône points de suspension ... à côté du bouton Partager.
2. Sélectionnez Modèles.
3. Cliquez sur le modèle de tâche que vous souhaitez supprimer.
4. Sous le nom et la description du modèle, cliquez sur Supprimer le modèle.

Remapper les dates d’échéance des sous-tâches

Activez le ClickApp Remap Subtask Due Dates pour changer automatiquement les dates d'échéance des sous-tâches dans la même mesure que celles de leur tâche parente.

Par exemple, si vous reculez la date d’échéance parenttâche de cinq jours, toutes les dates de sous-tâche seront également reculées de cinq jours.

Remapper les dates lors de l'application de modèles

Lorsque vous créez un modèle d'espace, de dossier ou de liste, vous pouvez choisir de sauvegarder les dates de début et d'échéance des tâches lors de la configuration des options d'importation du modèle.

Lorsque vous appliquez le modèle, vous pouvez choisir d'utiliser les dates de début et d'échéance de la tâche originale ou de les remapper. Au lieu de mettre à jour manuellement chaque tâche, toutes vos tâches seront mises à jour lorsque le modèle sera appliqué.