Créez vos propres blocs de construction uniques pour votre travail avec des types de tâche personnalisés.

Que tu suives les campagnes, le contenu ou les projets de ton organisation, tu peux créer des articles personnalisés aussi uniques que ton travail.

Suivez de près les dépenses grâce à un type de tâche de facturation pour les équipes de gestion des comptes fournisseurs et des fournisseurs.

Toute tâche dans votre environnement de travail peut utiliser les types de tâches personnalisés créés par les propriétaires et administrateurs de votre environnement de travail.

La disponibilité et les limites des types de tâches personnalisés varient selon le forfait et le rôle de l'utilisateur. En savoir plus

Créer un type de tâche

Pour créer un type de tâche :

1. Accédez aux paramètres de votre environnement de travail. 
2. Cliquez sur Paramètres.
3. Dans la barre latérale gauche, cliquez sur Types de tâches.
4. Sur la page Types de tâches, dans le coin supérieur droit, cliquez sur + Créer un type de tâche.
5. Dans le formulaire de création, configurez les champs suivants :
   • Icône : Cette icône sera utilisée à la place de l'icône de statut.
   • Nom singulier & pluriel: Ces noms seront utilisés à différents points dans l'interface utilisateur.
   • Description: Ajoutez une courte description pour donner un contexte à l’utilisation du type de tâche.
6. Cliquez sur Créer un type de tâche pour enregistrer votre nouveau type de tâche.

Définir le type de tâche sur une tâche Pour définir ou modifier le type de tâche dans ClickUp, suivez ces étapes simples : 1. Ouvrez la tâche que vous souhaitez modifier. 2. Cliquez sur l'icône de trois points dans le coin supérieur droit de la tâche pour ouvrir le menu des options. 3. Sélectionnez "Modifier le type de tâche" dans le menu déroulant. 4. Choisissez le type de tâche approprié dans la liste proposée. 5. Confirmez votre choix en cliquant sur "Enregistrer". Cela permettra de mettre à jour le type de tâche, vous aidant à mieux organiser et prioriser vos activités dans votre environnement de travail ClickUp.

Pour définir le type de tâche depuis une tâche :

1. Ouvrez une tâche.
2. En haut à gauche, clique sur le type de tâche actuel.
3. Sélectionnez un nouveau type de tâche.

Définir le type de tâche depuis une vue

Pour définir le type de tâche depuis les vues :

1. Cliquez avec le bouton droit sur une tâche pour ouvrir le menu contextuel de la tâche.
2. Cliquez sur **Types de tâches**.
3. Sélectionnez un nouveau type de tâche.

Définissez le type de tâche sur une nouvelle tâche

Pour définir le type de tâche depuis le modal de création rapide :

1. Ouvrez le modal de création rapide.
2. En haut du modal, cliquez sur le type de tâche actuel.
3. Sélectionnez un nouveau type de tâche.

Définissez le type de tâche personnalisé à l'aide du nouveau bouton

Utilise le bouton Nouveau pour ajouter rapidement un nouveau type de tâche !

Définissez le type de tâche personnalisé pour plusieurs tâches

Tu peux mettre à jour le type de tâche pour toutes les tâches existantes en masse à l'aide de la barre d'outils Bulk Action.

Définir les types de tâches personnalisés par défaut pour les listes

Définissez un type de tâche personnalisé par défaut pour une liste, afin que toutes les nouvelles tâches créées dans la liste utilisent automatiquement un type spécifique.

Recherche d'éléments par type de tâche personnalisé

1. Ouvrez le centre de commande.
2. Cliquez sur l'icône de filtre.
3. Sélectionnez Type de tâche.
4. Choisissez votre type de tâche à rechercher.
5. Entrez une requête de recherche.

Vous pouvez filtrer par type de tâche en utilisant des filtres sur les vues.

Utiliser des types de tâches personnalisés dans les Automatisations

Vous pouvez utiliser le type de tâche lors de la création d'Actions d' Automatisation, de Déclencheurs et de Conditions. 

Par exemple, lorsqu'une tâche est créée avec le type de tâche projet, vous pouvez automatiquement appliquer votre modèle de tâche projet.

Ou, lorsqu'une tâche est définie sur le type de tâche de facturation, tu peux l'ajouter automatiquement à la liste de suivi des factures dans le dossier des comptes fournisseurs.

Utilisez un type de tâche pour les prospects, puis, une fois l'affaire conclue, créez un type de tâche compte pour suivre la relation continue, les réunions et les actions à entreprendre.

Utilisez des types de tâche personnalisés dans les modèles de tâche

Vous pouvez spécifier le type de tâche lors de la création d'un modèle de tâche.

Modifier et supprimer des types de tâches personnalisés

Les propriétaires et les administrateurs de l'espace de travail peuvent modifier et supprimer les types de tâches personnalisés disponibles dans ton espace de travail.