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Types de tâches personnalisés

Créez vos propres blocs de construction uniques pour votre travail avec des types de tâches personnalisés. Que vous suiviez des contacts, des campagnes ou des récits d'utilisateurs, vous pouvez créer des éléments personnalisés aussi uniques que le travail que vous suivez.

Ce dont vous aurez besoin

  • Les types de tâches sont disponibles sur tous les forfaits ClickUp.
    • Gratuit à vie : 20 utilisations (tâches configurées pour un type différent)
    • Forfait Unlimited et supérieur : utilisations illimitées.
  • Seuls les administrateurs et propriétaires peuvent créer et modifier les types de tâches.
  • L’invité ne peut pas créer ou modifier les types de tâches.
  • Toute personne disposant d’une autorisation complète ou d’édition pour la tâche peut modifier le type de tâche personnalisé d’une tâche. Les jalons sont un type de tâche personnalisé.

Créer un type de tâche

Pour créer un type de tâche, vous devez être administrateur ou propriétaire.

Pour créer un type de tâche :

  1. Accédez aux paramètres de votre environnement de travail. 
  2. Cliquez sur Paramètres.
  3. Dans la barre latérale gauche, cliquez sur Types de tâches.
  4. Sur la page Types de tâches, dans le coin supérieur droit, cliquez sur + Créer un type de tâche.
  5. Dans le formulaire de création, configurez les champs suivants :
    • Icône : Cette icône sera utilisée à la place de l'icône de statut.
    • Nom singulier & pluriel: Ces noms seront utilisés à différents points dans l'interface utilisateur.
    • Description: Ajoutez une courte description pour donner un contexte à l’utilisation du type de tâche.
  6. Cliquez sur Créer un type de tâche pour enregistrer votre nouveau type de tâche.

Capture d'écran du modal de création de type de tâche.

Limites

  • Vous pouvez créer un maximum de 50 types de tâches.
  • Nombre maximum de caractères pour le nom de type de tâche : 16
  • Maximum tâche type description caractère : 100

Affecter un type de tâche

Une fois que vous avez créé un type de tâche personnalisé, vous pouvez mettre à jour n’importe quelle tâche existante pour l’utiliser. Les invités ne peuvent pas changer les types de tâches.

Utilisation de la vue de tâche :

  1. Ouvrez une tâche.
  2. Dans le coin supérieur gauche de la fenêtre de la tâche, localisez le type de tâche actuel.
  3. Cliquez sur le nom du type de tâche pour ouvrir le menu des types de tâche.
  4. Sélectionnez un nouveau type de tâche.

Utilisation du menu contextuel de la tâche :

  1. Cliquez avec le bouton droit sur une tâche pour ouvrir le menu contextuel de la tâche.
  2. Cliquez sur **Types de tâches**.
  3. Sélectionnez un nouveau type de tâche.

Via la tâche création rapide modal:

  1. Lancez le modal de création rapide de tâche.
  2. En haut du modal, repérez le type de tâche existant.
  3. Cliquez sur le type de tâche pour faire apparaître le menu du type de modification.
  4. Sélectionnez un nouveau type de tâche.

Modifier un type de tâche

Vous devez être administrateur ou propriétaire pour modifier les types de tâches.

Pour modifier une tâche, tapez :
  1. Accédez aux paramètres de votre environnement de travail.
  2. Identifiez le type de tâche que vous souhaitez supprimer et cliquez sur les points de suspension ... à droite du nom de la tâche.
  3. Cliquez sur Modifier.
  4. Apportez toutes les modifications nécessaires.
  5. Cliquez sur Enregistrer.
  6. Vos modifications seront appliquées aux tâches existantes et aux futures tâches.

Supprimez un type de tâche

Vous devez être administrateur ou propriétaire pour supprimer des types de tâches.

Cette action ne peut pas être annulée. Une fois un type de tâche supprimé, vous ne pouvez pas le restaurer.

  1. Accédez aux paramètres de votre environnement de travail.
  2. Cliquez sur Paramètres.
  3. Dans la barre latérale gauche, cliquez sur Types de tâches.
  4. Identifiez le type de tâche que vous souhaitez supprimer et cliquez sur les points de suspension ... à droite du nom de la tâche.
  5. Cliquez sur Supprimer.
  6. Dans la fenêtre modale, ressaisissez le nom du type de tâche pour confirmer que vous souhaitez la supprimer.
  7. Utilisez le menu déroulant pour sélectionner un autre type de tâche afin de réaffecter les tâches existantes.
  8. Cliquez sur Oui, supprimer pour confirmer.

    • Si un grand nombre de tâches doivent être réaffectées, la mise en œuvre de vos modifications peut prendre quelques minutes.

Mise à jour en masse des types de tâches

Vous pouvez mettre à jour le type de tâche de n’importe quelle tâche existante en bloc à l’aide de la barre d’action en bloc.

Définissez les types de tâches par défaut pour les Listes

Définissez un type de tâche personnalisé par défaut pour une liste, afin que toutes les nouvelles tâches créées dans la liste utilisent automatiquement un type spécifique. Les membres ou plus, ayant des permissions de modification sur une liste, peuvent définir des types de tâches par défaut.

Lorsque vous définissez un type de tâche personnalisé par défaut pour une liste, aucune tâche existante dans la liste ne sera mise à jour. Vous pouvez mettre à jour toutes les tâches existantes en utilisant la barre d'action en bloc.

Si vous définissez un type de tâche par défaut autre que les tâches normales, le bouton Ajouter une tâche situé dans le coin supérieur droit de la vue Liste affichera le type par défaut à la place.

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Définir un type de tâche par défaut ne limite pas la possibilité d'ajouter des types de tâches personnalisés supplémentaires à la Liste.

Pour définir un type de tâche par défaut :

  1. Accédez à une vue Liste.
  2. Cliquez sur le menu points de suspension ... à droite du nom de la liste.
  3. Cliquez sur Type de tâche par défaut.
  4. Sélectionnez le type de tâche que vous souhaitez définir par défaut.
  5. Toute nouvelle tâche créée dans cette liste sera par défaut de ce type de tâche.

Filtrer par type de tâche.

Vous pouvez filtrer par type de tâche en utilisant des filtres sur les vues.

Utilisez le type de tâche dans les Automatisations

Vous pouvez utiliser le type de tâche lors de la création d'Actions d' Automatisation, de Déclencheurs et de Conditions. 

Utilisez le type de tâche dans les modèles de tâches

Vous pouvez spécifier le type de tâche lors de la création d'un modèle de tâche.

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