Transformez les discussions en tâches d'action en synchronisant les activités ClickUp, en créant des tâches et en prévisualisant les liens dans Microsoft Teams.

Créez des tâches à partir des canaux et des messages directs de Microsoft Teams, configurez des messages d'activité ClickUp spécifiques aux canaux pour que tous les intervenants voient les mises à jour, et connectez tous vos outils en utilisant l'intégration avec Microsoft Teams.

Ce dont vous aurez besoin

• L'intégration Microsoft Teams est disponible sur chaque forfait ClickUp.
• Seuls les propriétaires et les administrateurs de l'environnement de travail peuvent gérer les intégrations.
• Invités ne peuvent pas utiliser l'intégration avec Microsoft Teams.
• Les membres de Microsoft Teams sans accès à ClickUp peuvent voir, mais pas publier d'aperçus de tâches.
• Les membres de Microsoft Teams ayant accès à ClickUp peuvent voir et publier des aperçus de tâches.

Activez l'intégration avec Microsoft Teams

Les membres, administrateurs et propriétaires peuvent activer l'intégration en utilisant une connexion personnelle. La connexion de l'environnement de travail n'est pas prise en charge pour l'intégration de Microsoft Teams.

Depuis le Centre d'applications:

1. Recherchez et sélectionnez Microsoft Teams.
2. Sélectionnez Personnel.
3. Cliquez sur Connecter.
4. Cliquez sur Autoriser pour donner l'accès à ClickUp.

Activez la synchronisation des activités ClickUp avec Microsoft Teams

Une fois l'intégration activée, vous pouvez synchroniser les activités ClickUp avec Microsoft Teams pour des Espaces, Dossiers et Listes spécifiques dans votre environnement de travail. Les activités ClickUp sont envoyées comme messages à Microsoft Teams.

Vous pouvez créer un canal ClickUp séparé dans Microsoft Teams pour ces messages.

Depuis Microsoft Teams dans le Centre d'applications:

1. À côté de Synchroniser l'activité ClickUp avec les canaux, cliquez sur Ajouter.
2. Sélectionnez un espace, un dossier ou une liste.
3. Sélectionnez un canal Microsoft Teams pour envoyer des messages d'activité.
   

   Vous pouvez choisir parmi les canaux publics auxquels vous appartenez. Les canaux privés ne sont pas disponibles pour la synchronisation des activités.

4. Personnalisez les messages d'activité :
   • Assigné à moi: Envoyer uniquement des messages d'activité pour les tâches qui vous sont assignées.
   • Inclure Privé: Inclure les tâches privées, les listes et les dossiers.
   • Types de messages d'activité: Sélectionnez les types de messages d'activité de tâche que vous souhaitez recevoir.

5. Installez l'application ClickUp dans votre canal Microsoft Teams choisi pour commencer à recevoir des notifications.

Si vous ne recevez pas de messages d'activité, assurez-vous que l'application ClickUp n'est pas bloquée.

Tâches dans plusieurs listes ne génèrent des messages d'activité Microsoft Teams que si leur liste d'origine est incluse dans l'emplacement sélectionné. 

Chatbot ClickUp dans Microsoft Teams

Après l'installation, vous verrez le bot d'intégration dans votre discussion en tête-à-tête. La première fois que vous interagissez avec, le bot vous expliquera comment fonctionne l'intégration, vous montrera quelques exemples et vous proposera des liens utiles vers nos articles du centre d'aide.

Prévisualisez les tâches, commentaires et documents dans Microsoft Teams

Une fois que vous avez établi une connexion personnelle, vous verrez des aperçus lorsque vous publierez des liens de tâches, commentaires de tâches ou documents dans Microsoft Teams. Vous verrez les détails des tâches tels que les statuts, les assignés, les priorités, et plus encore.

Liens de tâches

Les liens des tâches affichent les détails suivants :

• Titre de la tâche
• Statut de la tâche
• Date d'échéance
• Personnes assignées
• Priorité
• L'emplacement de la tâche
  • Si cette tâche figure dans plusieurs listes, seule la liste dans laquelle la tâche a été créée ou déplacée sera affichée.

Liens de commentaires

Les liens de commentaires affichent les détails suivants :

• Celui qui a laissé le commentaire.
• Aperçu du commentaire.
• L'emplacement où le commentaire a été publié.

Liens de document

Les liens de documents affichent les détails suivants :

• Le titre du document.
• Aperçu du Document.
• Le propriétaire du document.
• L'emplacement du Document.

Aperçus des liens Microsoft Teams

Lorsque vous collez un lien Microsoft Teams dans une tâche ClickUp, Chat, ou Doc, vous verrez l'option de le coller comme aperçu, mention ou URL.

Panneau Microsoft Teams dans la vue Tâche

Après avoir collé votre premier lien Microsoft Teams dans une description de tâche ou un commentaire, vous verrez une nouvelle icône Microsoft Teams dans la barre latérale droite de votre vue Tâche. Vous pouvez cliquer sur cette icône à tout moment pour voir chaque lien Microsoft Teams posté dans la tâche.

Les aperçus sont regroupés par type. Vous pouvez basculer entre les dispositions en grille et en tableau en utilisant les icônes dans le coin supérieur droit.

Utiliser l’extension de messagerie

Trouvez et attachez des tâches à partir de n'importe quelle conversation Microsoft Teams :

1. Cliquez sur l'icône module complémentaire ClickUp dans un canal.
2. Recherchez une tâche.
3. Cliquez sur la tâche pour prévisualiser ses détails dans le canal.

Créez des tâches depuis Microsoft Teams

Vous pouvez créer des tâches à partir de canaux ou de messages dans Microsoft Teams.

Depuis un canal

Pour créer une nouvelle tâche à partir d'un canal Microsoft Teams :

1. Cliquez sur l'icône module complémentaire ClickUp dans un canal.
2. Cliquez sur le menu points de suspension ....
3. Sélectionnez Créer une tâche.
4. Ajoutez les détails de la tâche.
5. Cliquez sur Créer une tâche.

Depuis un message

Pour créer une nouvelle tâche à partir d'un message Microsoft Teams :

1. Survolez le message et cliquez sur le menu points de suspension ....
   • Si c'est la première fois que vous créez une tâche ClickUp depuis Microsoft Teams, sélectionnez Plus d'actions.
2. Sélectionnez Créer une tâche.
3. Ajoutez les détails de la tâche.
4. Cliquez sur Créer une tâche.

Attacher des messages Microsoft Teams aux tâches

Pour attacher un message Microsoft Teams à une tâche ClickUp :

1. Depuis Microsoft Teams, survolez le message et cliquez sur le menu points de suspension ....
   • Si c'est la première fois que vous créez une tâche ClickUp depuis Microsoft Teams, sélectionnez Plus d'actions.
2. Cliquez sur Ajouter un commentaire à la tâche.
3. Recherchez et sélectionnez une tâche.
   • Optionnellement, sélectionnez un assigné.
4. Cliquez sur Ajouter pour soumettre le commentaire.
5. Le message sera ajouté à un commentaire ClickUp et formaté comme une citation avec un lien vers le commentaire original de Microsoft Teams.

Déconnectez l'intégration avec Microsoft Teams

Si vous ne souhaitez plus utiliser l'intégration, vous pouvez la déconnecter.

Pour déconnecter l'intégration, depuis le Centre d'applications :

1. Recherchez et sélectionnez Microsoft Teams.
2. Sélectionnez la connexion.
3. Cliquez sur les points de suspension ... et sélectionnez Déconnecter.

Vous pouvez ajouter l'intégration avec MS Teams à nouveau à tout moment. 

FAQ

Questions fréquemment posées sur l'intégration avec Microsoft Teams.

Dois-je me connecter à ClickUp lorsque j'ajoute le module complémentaire ClickUp à un canal Microsoft Teams ?

Non. Vous devez ajouter l'application ClickUp à votre espace de travail Microsoft Teams.

Depuis Microsoft Teams :

1. Cliquez sur Applications.
2. Recherchez ClickUp.
3. Cliquez sur Ajouter.

Pourquoi ne puis-je pas voir tous mes canaux Microsoft Teams après avoir activé l'intégration ?

Vous devez être membre du canal pour le voir. La synchronisation et l'affichage dans ClickUp des nouveaux canaux que vous créez ou rejoignez peuvent prendre plusieurs minutes. Vous n’avez pas besoin de vous déconnecter et de vous reconnecter pour afficher les nouveaux canaux dans ClickUp.

Où se trouve la vue intégrée dans la nouvelle intégration de Microsoft Teams ?

La vue intégrée n'est pas prise en charge actuellement.

Pourquoi ne puis-je pas déclencher de notifications dans le bot ?

Vous devez d'abord connecter l'application Microsoft Teams dans ClickUp.

Depuis le Centre d'applications dans ClickUp :

1. Recherchez et sélectionnez Microsoft Teams.
2. Sélectionnez Personnel.
3. Cliquez sur Connecter.
4. Cliquez sur Autoriser pour donner l'accès à ClickUp.