Puedes usar campos personalizados en cada paso de tus automatizaciones.
La disponibilidad de funciones y los límites varían según el plan y el rol del usuario. Más información
Activar automatizaciones mediante campos personalizados
Puedes activar automatizaciones mediante campos personalizados, entre ellos:
- Cambios en el campo personalizado: cuando un campo personalizado cambia, se ejecuta una acción.
- Llegada de la fecha del campo personalizado: cuando llega la fecha del campo personalizado, se ejecuta una acción.
En el ejemplo siguiente, la automatización se activa cuando el campo personalizado ¿Pagado? se establece en pagado:
En el ejemplo siguiente, la automatización se activa en la fecha de vencimiento de la factura:
Filtrar por campos personalizados en condiciones
Usa campos personalizados en las condiciones de tu automatización para filtrar cuándo deben ejecutarse las automatizaciones en tus tareas.
En el ejemplo siguiente, la automatización solo se ejecuta en las tareas donde el campo personalizado ¿Pagado? está establecido en No pagado:
Establecer campos personalizados en automatizaciones
Puedes establecer campos personalizados en las acciones de automatización, entre ellas:
- Establecer campo personalizado: usa esta acción específica para establecer cualquier campo personalizado disponible en la tarea desencadenadora.
- Crear una tarea: puedes establecer cualquier campo personalizado disponible a medida que se crea cada tarea.
- Crear una subtarea: puedes establecer cualquier campo personalizado disponible a medida que se crea cada subtarea.
En el ejemplo siguiente, la automatización establece el campo personalizado ID de factura mediante una combinación de texto y la variable dinámica del ID de la tarea:
Puedes establecer uno o más campos personalizados a medida que se crean tareas o subtareas: