Crea un nuevo proyecto aplicando una plantilla cuando se crea una Lista mediante Automatizaciones.
La disponibilidad de las funciones y los límites varían según el plan y el rol del usuario. Más información
Crear una Lista
Usa la acción Crear lista en Automatizaciones.
Por ejemplo, cuando tu comité de dirección o la dirección aprueba una tarea de propuesta de proyecto, puedes crear una Lista para ese proyecto.
Aplicar una plantilla
Al usar la acción Crear lista, también puedes aplicar una plantilla.
- Selecciona la acción Crear lista.
- Haz clic en el desplegable Plantilla.
- Busca o explora el Centro de plantillas y selecciona una plantilla de Lista.
- Elige si quieres reasignar las fechas o no.
- En la esquina inferior derecha, haz clic en Crear.
Reasignar fechas
Cuando se aplica la plantilla de Lista, puedes:
- No reasignar las fechas: usar las fechas de inicio y vencimiento guardadas en la plantilla de Lista.
- Reasignar las fechas: sobrescribir las fechas de inicio y vencimiento de las tareas.
Al reasignar las fechas, puedes sobrescribir la fecha de inicio o la fecha de fin de las tareas de la Lista.
Puedes reasignar la fecha de inicio o de vencimiento a partir de una fecha de la tarea que activó la Automatización.
Por ejemplo, una tarea de la plantilla de Lista tiene una fecha de inicio del 1 de febrero de 2026 y una fecha de vencimiento del 10 de febrero de 2026.
Se aprueba un nuevo proyecto y la tarea de solicitud de proyecto se cierra el 3 de marzo de 2026. Esa fecha pasa a ser la fecha de inicio de la tarea del proyecto.
Al reasignar fechas también tienes dos opciones adicionales:
- Omitir fines de semana: las tareas omitirán los fines de semana.
- Importar todas las tareas como Abiertas: si las tareas de la plantilla tienen varios estados, puedes anularlos para que todas las tareas usen el primer estado no iniciado, como Abierta o Por hacer.