ClickUp es una plataforma increíblemente personalizable. Aprende a sacarle el máximo provecho a estas funciones para ti y tu equipo.
Algunas de las siguientes funciones tienen límites según el plan. Consulta nuestra comparación de planes por función para obtener información completa. Muchas de estas funciones requieren que un administrador o propietario las configure, y se necesitan permisos específicos para editarlas y usarlas.
Introducción a IA de Brain
ClickUp IA de Brain es un conjunto de funciones de IA conversacional y contextual disponibles en cualquier lugar dentro de ClickUp. Usa estas funciones de IA para conectar a las personas, el trabajo y el conocimiento de tu organización.
Brain hace que cada parte de tu flujo de trabajo sea más eficiente. Redacta planes de proyecto rápidamente. Obtén resúmenes y actualizaciones de proyectos en tiempo real sin abrir una tarea.
Configura Super Agents para responder preguntas de forma autónoma o mostrar información relevante.
Introducción a los tipos de tarea personalizados
Los tipos de tarea personalizados te permiten usar tareas para representar diferentes tipos de trabajo. Por ejemplo, clientes, eventos o artículos de inventario.
Introducción a las vistas
Usa las vistas para mostrar las tareas de tu equipo de una manera que se adapte a tus proyectos.
La ubicación donde aplicas tu vista determina qué tareas verás. Cuando agregas una vista a una sola Lista, solo verás las tareas de esa Lista. Cuando agregas una vista a una Subcarpeta, Carpeta o Espacio, verás todas las tareas de todas las Listas en esa ubicación.
Agregar vistas a la jerarquía
Estas son las ubicaciones de la jerarquía donde se pueden agregar vistas:
- Todas las tareas: Crea vistas aquí para ver todas las tareas de tu Entorno de trabajo. Es ideal para directivos que necesitan hacer seguimiento del desempeño de toda su organización. También puedes compartir vistas de página, como Pizarras y Documentos, para que la información sea accesible para los equipos de todo tu Entorno de trabajo. Puedes agregar cualquier vista excepto la vista de Formulario en el nivel de Todas las tareas.
- Espacio, Carpeta, Subcarpeta o Lista: Crea vistas en un Espacio, Carpeta, Subcarpeta o Lista para ver todas las tareas en esa ubicación. Es ideal para gerentes responsables de supervisar un equipo o procesos departamentales.
Vistas de tarea y de página
Hay dos tipos de vistas:
Vistas de tarea: Puedes crear vistas que organicen tus tareas de una forma particular, como un Gantt, por ejemplo. Desde esta vista, localiza fácilmente tareas específicas mediante agrupación, ordenamiento y filtrado.
Vistas de página: Muestra recursos adicionales, como Formularios y Documentos, junto a tus tareas.
Todas las vistas se pueden fijar en la barra de vistas justo encima de tus tareas, y pueden configurarse como privadas o públicas.
Vistas de tarea populares
Las vistas de Lista y de Panel se crean en los niveles de Todas las tareas, Espacio, Carpeta, Subcarpeta o Lista de forma predeterminada. Solo la vista de Lista es obligatoria en todos los niveles.
Aprende a hacer que la vista de Panel sea opcional y a configurar cualquier otra vista como obligatoria. También puedes configurar otra vista como la predeterminada.
Vista de Lista: Ideal para administrar y priorizar las tareas asignadas a ti.
Visualiza cada tarea dentro de una lista que puedes ordenar por criterios como la persona asignada o el estado.
Vista de Panel: La vista predilecta para equipos ágiles.
Visualiza cada tarea como una tarjeta en el tablero y cada columna como una etapa en tu flujo de trabajo con estados personalizados. Arrastra y suelta para mover las tareas fácilmente a través de cada estado, de principio a fin.
Vistas de página populares
Vista de Documento: Agrega una vista a Todas las tareas, o a un Espacio, Carpeta, Subcarpeta o Lista para mantener tus Documentos justo al lado de las tareas relacionadas.
Usa Documentos para crear planes de proyecto de una página o procedimientos operativos estándar. Usa páginas y subpáginas para crear una wiki.
Vista de Pizarra: Agrega una vista a Todas las tareas o a un Espacio, Carpeta, Subcarpeta o Lista para mantener tus Pizarras justo al lado de las tareas relacionadas.
Las Pizarras son espacios creativos para colaborar e idear. Agrega contenido interno y externo, incluidas tareas.
Vistas para equipos de software
Vista de Cronograma: Usa esta vista lineal para visualizar la hoja de ruta de tu equipo.
Vista de Formulario: Usa Formularios para recopilar información del resto de tu organización, como informes de errores o solicitudes de productos. Fija la vista de Formulario en tu barra de vistas para agilizar la creación de tareas.
Vistas para gerentes de proyecto
Gantt: Popular entre los gerentes de proyecto. Visualiza tu trabajo como un resumen en un cronograma de inicio a fin para gestionar plazos y entender la superposición entre tareas.
Calendario: Perfecto para ver de un vistazo eventos clave o hitos con fecha límite. Planifica, programa y administra tus tareas y recursos en formato de calendario. ¡También puedes sincronizar esta vista con Google Calendar!
La barra de vistas
La barra de vistas está encima de tus tareas.
Muestra las vistas que se han agregado y fijado a tu ubicación actual para que puedas cambiar entre ellas rápidamente. También puedes agregar, acceder, filtrar y ordenar vistas desde aquí.
Encabezado de ubicación
El encabezado de ubicación te muestra tu ubicación actual en el Entorno de trabajo. Desde ahí puedes tomar acción rápidamente y editar la configuración de tu ubicación actual.
Introducción a las ClickApps
Las ClickApps hacen que ClickUp sea extremadamente personalizable. Son pequeñas aplicaciones que puedes activar o desactivar. Elige solo las que mejoran tu flujo de trabajo. Algunas ClickApps se aplican a todo tu Entorno de trabajo; otras se pueden activar para Espacios individuales.
Aquí tienes algunas ClickApps populares:
IA: Conecta tareas, documentos, personas y el conocimiento de tu empresa con ClickUp IA de Brain.
AI Notetaker: Usa AI Notetaker para tomar notas de tus reuniones y así mantenerte completamente concentrado.
Automatizaciones: Reduce el trabajo manual y recurrente para ahorrar tiempo y aumentar la productividad. Usa la ClickApp de Automatizaciones para configurar desencadenadores que automaticen acciones recurrentes en tus tareas, como establecer una nueva fecha de vencimiento cuando haya un cambio de estado.
Chat: Con Chat, mantienes toda la comunicación de tu trabajo dentro de ClickUp para no perder nunca el contexto importante al cambiar a otras herramientas.
Campos personalizados: Garantiza la consistencia al agregar campos como fórmulas, listas desplegables o barras de progreso automatizadas a cualquier ubicación en la jerarquía de tu Entorno de trabajo. Los Campos personalizados se incluyen automáticamente en todas las tareas de la ubicación a la que se agregan.
Múltiples personas asignadas: Asigna una tarea a varias personas. Cuando esta opción está desactivada, las tareas solo se pueden asignar a una persona.
Prioridad: Clasifica las tareas por importancia usando banderas de colores etiquetadas como Urgente, Alta, Normal y Baja.
Sprints: Creados especialmente para equipos de software. Agrega Carpetas, Subcarpetas y Listas específicas de Sprint a todo tu Entorno de trabajo o a Espacios individuales.
Los planes Business y superiores también pueden configurar Puntos de Sprint, Automatizaciones de Sprint y tarjetas de Sprint.
Mostrar progreso de estado: ¡Una ClickApp excelente para gestionar flujos de trabajo lineales! El progreso del estado de la tarea se muestra como un porcentaje en un gráfico circular.
Etiquetas: Crea etiquetas personalizadas de colores y aplícalas a tareas desde cualquier ubicación. Las etiquetas se agregan a nivel de Espacio, por lo que puedes usarlas para filtrar o identificar rápidamente tareas relacionadas que no están agrupadas de ninguna otra manera.
Registro del tiempo: Registra el tiempo de forma automática o manual. Integra los datos de entradas de tiempo con nuestra función de Panel para informes detallados.
Advertencia de tarea incompleta: Advierte a tu equipo cuando intenta cerrar tareas incompletas.
Advertencia de dependencia: Advierte a tu equipo cuando intenta cerrar una tarea que está esperando que se complete otra.
Introducción a las plantillas de estado y los estados personalizados
Crea estados en los niveles de Espacio, Carpeta, Subcarpeta y Lista. Establece estados en las tareas a lo largo del flujo de trabajo para que el progreso sea visible de un vistazo.
Hay tres grupos de estados predeterminados: Activo, Listo y Cerrado. No iniciado es un cuarto grupo que puede ser activado por un propietario o administrador.
Tu Entorno de trabajo tiene plantillas de estado para diferentes casos de uso, incluidos Kanban, Marketing y Scrum. Puedes cambiar el nombre y el color de las plantillas de estado existentes, ¡o crear las tuyas! Por ejemplo, puedes crear estados personalizados con código de colores como En espera de, Planificado, o lo que mejor describa tu flujo de trabajo.
Introducción al uso compartido
Controla quién ve qué en tu Entorno de trabajo con las opciones de uso compartido. Puedes hacer que los elementos y las ubicaciones sean públicos para todos en tu Entorno de trabajo, o hacerlos privados y elegir con quién compartirlos.
Puedes compartir algo con las otras personas de tu Entorno de trabajo. También puedes compartir algo con una persona e invitarla a unirse a tu Entorno de trabajo al mismo tiempo.
Compartir elementos con un enlace público
Puedes compartir tareas, vistas y Documentos con personas fuera de tu Entorno de trabajo usando enlaces públicos.
Compartir elementos con un equipo
Los equipos son grupos de usuarios que puedes crear, @mencionar, asignarles tareas y compartir elementos con ellos.
Introducción a los permisos
Cuando compartes ubicaciones y elementos con personas individuales y equipos, puedes establecer permisos para controlar lo que pueden hacer.
Hay cuatro niveles de permisos estándar:
- Solo ver: Acceso de solo lectura.
- Comentar: Puede agregar comentarios y responder a ellos.
- Editar: Puede hacer cambios y compartirlo con otros. No puede eliminar.
- Edición completa: Puede crear, editar, compartir y eliminar.
Los permisos de roles personalizados están disponibles en los planes Business Plus y Enterprise.
Introducción a las plantillas
El centro de plantillas es una biblioteca de plantillas prediseñadas y plantillas creadas por ti y las personas de tu organización. En el centro de plantillas, puedes crear y usar plantillas para los siguientes elementos:
También puedes crear plantillas para otros elementos de ClickUp, como estados y correos electrónicos. Hay más plantillas disponibles en la página de plantillas de ClickUp en nuestro sitio web.