¿Eres nuevo en ClickUp? ¡Aprovecha al máximo nuestra plataforma personalizable aprendiendo estas funciones principales!

Para ver un resumen de todo lo que ofrece ClickUp, visita nuestra página de funciones. Para comparar nuestros planes por función, ve a nuestra página de precios.

Aplicación de escritorio y móvil

Puedes acceder a ClickUp desde tu navegador, la aplicación de escritorio o el móvil.

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Introducción a los roles de usuario

Tu primer paso en ClickUp es crear un Entorno de trabajo o recibir una invitación para unirte a uno existente.

Las empresas, organizaciones, pequeños negocios o personas que usan ClickUp comparten un Entorno de trabajo. Cuando se invita a alguien a unirse a un Entorno de trabajo, el propietario o el administrador puede asignarle un rol de usuario.

Introducción a la jerarquía

La jerarquía ayuda a organizaciones de todos los tamaños a ordenar su trabajo en tareas fáciles de gestionar. La jerarquía tiene los siguientes beneficios:

• Ofrece una estructura escalable para tu trabajo. Puedes expandir tu jerarquía a medida que crece tu organización.
• Los elementos y las ubicaciones pueden ser privados o compartidos. Puedes gestionar el acceso a información confidencial.
• Los elementos y las ubicaciones se pueden configurar para permitirle a cada persona acciones específicas. Puedes gestionar quién puede hacer qué y dónde.

Entorno de trabajo

Contiene toda tu organización y todo tu trabajo. Recomendamos tener un Entorno de trabajo por organización. Así, tu organización puede crecer y todo tu trabajo sigue visible en un solo lugar.

Espacios

Organiza tus distintos flujos de trabajo o tipos de trabajo. Puedes organizar los Espacios por departamentos, equipos, iniciativas de alto nivel, clientes o cualquier agrupación que tenga sentido para ti.

Cada Espacio tiene su propia configuración y puede compartirse con todos los miembros de tu Entorno de trabajo o hacerse privado, lo que te permite elegir quién tiene acceso.

Carpetas y subcarpetas

Las Carpetas y las subcarpetas son capas opcionales de la jerarquía que puedes usar para flujos de trabajo complejos. Las Carpetas se crean dentro de los Espacios. Las subcarpetas se crean dentro de las Carpetas. No puedes crear subcarpetas dentro de otras subcarpetas.

Cuando creas una nueva Carpeta o subcarpeta, se le agrega automáticamente una Lista.

Listas

Las Listas contienen tareas de un tipo similar o que tienen un resultado o meta similar.

Las Listas se pueden agregar a Espacios, Carpetas o subcarpetas. Los equipos de desarrollo ágil pueden incluir Listas regulares en una Carpeta de Sprint junto con sus sprints. Las Listas son ideales para gestionar un backlog de tareas antes de agregarlas a un sprint.

Tareas

Organiza las partes accionables de tus proyectos en tus tareas. Las tareas incluyen un conjunto de secciones predeterminadas y opciones personalizables para almacenar toda la información sobre tu trabajo, entre ellas:

• Agrega detalles sobre el trabajo en la descripción de la tarea. Puedes usar texto o contenido multimedia, incluidos videos y capturas de pantalla.
• Agrega responsabilidad asignando personas y fechas de inicio y vencimiento.
• Comenta el avance de la tarea con las personas asignadas y las partes interesadas en los comentarios de la tarea.
• Estima el tiempo que tomará completar una tarea. Registra o ingresa las horas trabajadas en la tarea.
• Adjunta materiales relacionados, como Documentos y Pizarras.
• Haz seguimiento de datos clave mediante Campos personalizados. Los Campos personalizados son importantes si más adelante quieres generar reportes en los Paneles. Consulta nuestro artículo Introducción al administrador de campos personalizados.

Las tareas también tienen opciones predeterminadas y personalizables para:

Agrega detalles sobre el trabajo en la descripción de la tarea. Puedes usar texto o contenido multimedia, incluidos videos y capturas de pantalla.

• Compartir tareas con otras Listas. Esto es útil porque cada tarea tiene una Lista principal por defecto.
• Vincular tareas usando nuestras funciones de Relaciones y Dependencias.
• Organizar tareas ordenándolas.
• Encontrar tareas en Listas largas usando Filtros.

Subtareas

Agrega subtareas a una tarea para hacer seguimiento de elementos de acción más detallados. En proyectos complejos, puedes crear capas de subtareas anidadas.

Las subtareas anidadas son un ClickApp que debe activar un propietario o administrador. Los equipos de desarrollo pueden usar las subtareas anidadas para épicas, o puedes organizar los equipos multifuncionales que trabajan en la misma función creando subtareas anidadas de producto, diseño e ingeniería.

Navegar por tu Entorno de trabajo

Navega por tu Entorno de trabajo usando los siguientes menús:

• Puedes acceder a tus Espacios, Carpetas, subcarpetas y Listas desde tu barra lateral de Inicio o la barra lateral de Espacios.
• Navegación global: usa la Navegación global para abrir tus funciones de comunicación, colaboración y organización desde cualquier lugar en ClickUp.
• Barra lateral de Inicio: aquí están tus tareas más importantes, para que siempre sepas en qué enfocarte. Inicio tiene varias formas de priorizar tu trabajo. Puedes usar algunas o todas.
• Bandeja de entrada: haz seguimiento de tus notificaciones.
• Chat: mantén toda tu comunicación de trabajo dentro de ClickUp para no perder contexto importante al cambiar a otras herramientas.
• Barra de vistas: usa la Barra de vistas en la parte superior de cualquier Espacio, Carpeta, subcarpeta o Lista para organizar cómo ves tus tareas.
• Centro de IA: accede a la experiencia de página completa de ClickUp IA de Brain. La disponibilidad y los límites de las funciones de IA de Brain varían según el plan y el rol de usuario. Más información
• Metas: ve las Metas a las que has sido invitado a ver o editar.
• Favoritos: fija elementos y ubicaciones en tu barra lateral de Inicio o en la parte superior o inferior de tu Entorno de trabajo.
• Centro de paneles: ve los Paneles que han sido compartidos contigo.
• Centro de documentos: ve los Documentos que han sido compartidos contigo.
• Centro de pizarras: ve las Pizarras que han sido compartidas contigo.

Menús de configuración de la cuenta y del Entorno de trabajo

Según tu rol de usuario, tendrás acceso a uno o dos menús de configuración:

Menú de configuración de la cuenta: todos los usuarios tienen acceso, aunque los invitados en ciertos planes pueden no ver todas las opciones de este menú. ¡Personaliza tu experiencia ajustando la configuración de notificaciones, estableciendo tu idioma y zona horaria, eligiendo un tema de color y más!

Menú de configuración del Entorno de trabajo: en la esquina superior izquierda, haz clic en el nombre de tu Entorno de trabajo para cambiar de Entorno de trabajo o crear uno nuevo. Los propietarios y administradores también pueden gestionar roles de usuario, permisos, facturación, seguridad y otras tareas operativas desde este menú.

La barra de herramientas

Usa la barra de herramientas en la parte superior de ClickUp para encontrar contenido y realizar tu trabajo.

• Haz clic en Buscar para abrir la Barra de comandos de IA y encontrar cualquier cosa en tu Entorno de trabajo.
• ¡Registra tiempo, crea Documentos y más!
• Crea rápidamente una tarea, un Documento, un recordatorio, un Chat, una Vista de pizarra o un Panel.

Barra de comandos de IA

En el centro de la barra de herramientas está la Barra de comandos de IA. Puedes presionar Cmd + K en Mac o Ctrl + K en PC desde cualquier lugar dentro de ClickUp para encontrar cualquier cosa en tu Entorno de trabajo.

Los filtros te permiten buscar por elemento, persona asignada, estado de tarea y más. También puedes escribir crear para crear rápidamente Documentos, Recordatorios y tareas.

Usa la Búsqueda conectada para encontrar tu trabajo que está fuera de ClickUp. Usa el Centro de aplicaciones para conectar las aplicaciones desde las que quieres buscar en ClickUp.

Chat

Usa Chat para mantener toda tu comunicación de trabajo dentro de ClickUp y no perder contexto importante al cambiar a otras herramientas.

Resúmenes generales

Los resúmenes generales ofrecen una vista de alto nivel de los Espacios, Carpetas y subcarpetas. Desde los resúmenes generales, puedes ver elementos similares en una ubicación central y realizar cambios rápidamente.

Encabezados de ubicación

Los encabezados de ubicación te permiten realizar cambios rápidamente en cualquier Espacio, Carpeta, subcarpeta o Lista de tu Entorno de trabajo.

Rutas de navegación y menús de configuración de ubicación

En la parte superior izquierda de un Espacio, Carpeta, subcarpeta o Lista, las rutas de navegación muestran tu ubicación actual en el Entorno de trabajo.

Menú de configuración de ubicación

Para abrir el menú de configuración de ubicación:

1. Haz clic en el nombre de la ubicación actual.
2. Haz clic en el icono de puntos suspensivos ...

IA de Brain

La IA de Brain de ClickUp es un conjunto de funciones de IA conversacional, contextual y basada en roles disponibles en todo ClickUp.

Usa las funciones de IA de Brain para conectar a las personas, el trabajo y el conocimiento de tu organización.

Barra de acciones masivas

Elimina pasos repetitivos gestionando tareas y subtareas y Documentos de forma masiva. Por ejemplo, puedes asignar varias tareas a una nueva persona o establecer una fecha de inicio o vencimiento para un grupo de tareas.