Sincroniza todas las actualizaciones de cuentas y oportunidades entre ClickUp y Salesforce, para que no tengas que salir de ClickUp para ver y gestionar tus registros. La sincronización genera automáticamente tareas para todas tus cuentas y oportunidades en un Espacio de ClickUp organizado, para que puedas actualizarlas y ver los cambios reflejados automáticamente en Salesforce.
Si necesitas visibilidad en tiempo real para buscar y previsualizar registros de Salesforce en ClickUp, ¡usa la integración de Búsqueda conectada de Salesforce!
Las integraciones de sincronización están en versión beta.
Lo que necesitas
- La integración de Salesforce Sync está disponible en los planes Business Plus y Enterprise.
- Los propietarios y administradores del Entorno de trabajo pueden configurar la integración de Salesforce Sync.
Qué se sincroniza
Las cuentas y oportunidades de Salesforce se sincronizan con las tareas de ClickUp.
Las cuentas solo se sincronizan si están relacionadas con una oportunidad de Salesforce.
Una vez completada la sincronización, las tareas de cuentas se muestran en la Lista de cuentas de Salesforce y las tareas de oportunidades se muestran en la Lista de oportunidades de Salesforce.
Los nombres de cuentas de Salesforce se sincronizan en ambas direcciones. Los demás campos de la cuenta se agregan a la descripción de la tarea de ClickUp.
Los nombres y estados de las oportunidades de Salesforce se sincronizan en ambas direcciones. Los demás campos de la oportunidad se agregan a la descripción de la tarea de ClickUp.
Crear una cuenta de administrador
Recomendamos crear una nueva cuenta de administrador en tu Entorno de trabajo para configurar la sincronización. Lo ideal es usar una cuenta de servicio con acceso de administrador.
Si no puedes crear una nueva cuenta de administrador, asegúrate de que se haya hecho lo siguiente para el usuario que configura la sincronización:
- Habilita el uso de la API para el usuario en Salesforce. Consulta la documentación de Salesforce para ver los pasos detallados.
- Asegúrate de que el usuario tenga permiso para leer, escribir, editar, eliminar, ver todo y modificar todas las oportunidades y cuentas. Consulta este artículo de Salesforce para obtener más información.
Iniciar la sincronización
Para iniciar la sincronización:
- Con una cuenta de ClickUp que tenga el mismo correo electrónico que la cuenta de Salesforce con los permisos necesarios, abre el App Center.
- Busca y selecciona Salesforce Sync.
- Haz clic en Contáctanos para enviar el formulario de beta. Una vez que te acepten en la beta, continúa con el siguiente paso.
- Selecciona Administrar.
- Haz clic en Iniciar sesión con Salesforce.
- Haz clic en Conectar e inicia sesión en tu cuenta de Salesforce.
- Una vez que finalice la autenticación, haz clic en Iniciar sincronización para sincronizar todas tus cuentas y oportunidades de Salesforce. Cuando el estado cambie a Sincronizando, puedes cerrar el modal o salir de ClickUp.
Según la cantidad de cuentas y oportunidades que tengas, la sincronización puede tardar varias horas. Puedes seguir trabajando en ClickUp y revisar el progreso de la sincronización en cualquier momento desde el App Center.
Si una tarea falla en la sincronización, ábrela para ver el motivo. Los errores se muestran como comentarios de tarea del administrador que configuró la integración.
Explora tu Espacio de Salesforce
Una vez completada la configuración, verás un nuevo Espacio llamado Salesforce. En ese Espacio, verás una Lista para las cuentas de Salesforce y una Lista para las oportunidades de Salesforce. En cada Lista, verás una tarea para cada cuenta y oportunidad individual de Salesforce.
Si existe una persona asignada equivalente en ClickUp, se le asignará automáticamente a las tareas de su cuenta y oportunidad.
Cada tarea incluye cuatro Campos personalizados con información importante:
- Salesforce Object ID
- Salesforce Object URL
- Related Salesforce Account
- Related Salesforce Opportunity
¡Recomendamos agregar estos Campos personalizados como columnas en tu Vista de Lista!
Crear y sincronizar cuentas y oportunidades
Cuando creas una nueva tarea en una de las Listas de Salesforce, se creará una cuenta u oportunidad idéntica en Salesforce, y viceversa.
¡Mira nuestras guías en video sobre cómo sincronizar cuentas y sincronizar oportunidades!
Cuando cambias el estado de una tarea en ClickUp, se actualiza la cuenta u oportunidad equivalente en Salesforce, y viceversa.
Puedes agregar una tarea a una nueva ubicación usando Tareas en múltiples Listas y la sincronización continuará a menos que se elimine la Lista de la cuenta u oportunidad original de Salesforce.
Pausar la sincronización
Puedes pausar la sincronización en cualquier momento.
Desde el App Center:
- Busca y selecciona Salesforce Sync.
- Selecciona Administrar.
- Haz clic en Detener sincronización. Puedes reanudarla en cualquier momento haciendo clic en Iniciar sincronización.
Eliminar una cuenta u oportunidad de Salesforce
Si quieres eliminar una cuenta u oportunidad de Salesforce de ClickUp, elimina la tarea creada para ella. Las tareas de cuentas y oportunidades eliminadas no se verán afectadas en Salesforce, pero dejarán de sincronizarse.