Sincroniza todas las actualizaciones de clientes, productos, servicios y facturas entre ClickUp y Quickbooks Online para que no tengas que salir de ClickUp para ver y gestionar tu contabilidad. La sincronización genera automáticamente tareas para todos tus clientes, productos, servicios y facturas en un Espacio de ClickUp organizado.
Las integraciones de sincronización están en versión beta.
Lo que necesitas
- La integración de sincronización con Quickbooks Online está disponible en los planes Business Plus y Enterprise.
- Los propietarios y administradores del Entorno de trabajo pueden configurar la integración de sincronización con Quickbooks Online.
Qué se sincroniza
Los clientes se sincronizan en ambos sentidos entre Quickbooks Online y ClickUp.
Los productos, servicios y facturas se sincronizan en un solo sentido, desde Quickbooks Online hacia ClickUp.
Clientes
La siguiente tabla muestra todos los campos de cliente que se sincronizan en ambos sentidos:
| Campo de cliente en Quickbooks Online | Campo de tarea en ClickUp |
| Nombre | Nombre |
| Notas | Descripción |
La siguiente tabla muestra todos los campos de cliente que se sincronizan desde Quickbooks Online hacia ClickUp:
| Campo de cliente en Quickbooks Online | Campo de tarea en ClickUp |
| ID de cliente | Campo personalizado ID de cliente |
| Principal | Tarea principal |
| Miembro de la empresa | Subtarea |
Productos y servicios
La siguiente tabla muestra todos los campos de productos y servicios que se sincronizan en ambos sentidos:
| Campo de productos y servicios en Quickbooks Online | Campo de tarea en ClickUp |
| Nombre | Nombre |
| Descripción de ventas | Descripción |
La siguiente tabla muestra todos los campos de productos y servicios que se sincronizan desde Quickbooks Online hacia ClickUp:
| Campo de productos y servicios en Quickbooks Online | Campo de tarea en ClickUp |
| ID de artículo | Campo personalizado ID de artículo |
| Monto de ingresos | Campo personalizado Monto de ingresos |
| Precio/tarifa unitaria de ventas | Campo personalizado Precio de artículos |
Facturas
La siguiente tabla muestra todos los campos de factura que se sincronizan en ambos sentidos:
| Campo de factura en Quickbooks Online | Campo de tarea en ClickUp |
| Número de factura | Nombre |
| Descripción | Descripción |
La siguiente tabla muestra todos los campos de factura que se sincronizan desde Quickbooks Online hacia ClickUp:
| Campo de factura en Quickbooks Online | Campo de tarea en ClickUp |
| ID de factura | Campo personalizado ID de factura |
| ID de cliente | Campo personalizado ID de cliente |
| Nombre del cliente | Campo personalizado Nombre del cliente |
| Monto total | Campo personalizado Monto total |
Iniciar la sincronización
Te recomendamos crear una nueva cuenta de administrador en Quickbooks Online con permisos de administrador de la empresa y una cuenta de administrador en ClickUp con la misma dirección de correo electrónico.
Por el momento, no puedes sincronizar con más de una empresa en tu cuenta de QuickBooks.
Para iniciar la sincronización:
- Con la nueva cuenta de administrador de ClickUp, abre el App Center.
- Busca y selecciona Quickbooks Online Sync.
- Haz clic en Contáctanos para enviar el formulario de la versión beta. Una vez aceptado en la beta, continúa con el siguiente paso.
- Selecciona Administrar.
- Haz clic en Iniciar sesión con Quickbooks Online.
- Completa los pasos para configurar la sincronización.
- Una vez finalizada la autenticación, haz clic en Iniciar sincronización para sincronizar todos tus clientes, productos, servicios y facturas de Quickbooks Online. No cierres ClickUp mientras la sincronización esté en curso.
Según la cantidad de datos que tengas, la sincronización puede tardar varias horas. Puedes seguir trabajando en ClickUp y revisar el progreso de la sincronización en cualquier momento desde el App Center.
Si una tarea falla durante la sincronización, ábrela para ver el motivo. Los errores se muestran como comentarios en la tarea, enviados por el administrador que configuró la integración.
Usar la integración
Una vez completada la configuración, verás un nuevo Espacio llamado Quickbooks Online con tareas para todos los clientes, productos, servicios y facturas sincronizados. Según los datos sincronizados, las tareas tendrán varios Campos personalizados completados con información relevante.
Puedes agregar una tarea a una nueva ubicación usando Tareas en múltiples listas y la sincronización continuará a menos que se elimine la Lista original de Quickbooks Online.
Pausar la sincronización
Puedes pausar la sincronización en cualquier momento.
Desde el App Center:
- Busca y selecciona Quickbooks Online Sync.
- Selecciona Administrar.
- Haz clic en Detener sincronización. Puedes reanudarla en cualquier momento haciendo clic en Iniciar sincronización.