Sincroniza tratos, organizaciones, personas y actividades de Pipedrive con tareas de ClickUp para una alineación fluida, consolidación y gestión del trabajo.
La integración de Pipedrive Sync está en versión beta. Regístrate ahora.
Lo que necesitas
- La integración de Pipedrive Sync está disponible en los planes Business Plus y Enterprise.
- Los propietarios y administradores del Entorno de trabajo pueden configurar la integración de Pipedrive Sync.
Qué se sincroniza
Los tratos, organizaciones, personas y actividades de Pipedrive se sincronizan con las tareas de ClickUp. Al sincronizar con Pipedrive, se crea una tarea para cada trato, organización, persona y actividad. Estas tareas incluirán varios campos que se completan automáticamente con datos útiles.
Una vez completada la sincronización, solo los nombres de las tareas se sincronizarán en ambas direcciones. Los campos de las tareas seguirán sincronizándose en un solo sentido, de Pipedrive a ClickUp.
Actividades
La siguiente tabla muestra todos los campos de actividad que se sincronizan de Pipedrive a ClickUp:
| Campo de actividad de Pipedrive | Campo de tarea de ClickUp |
| Asunto | Nombre |
| Tipo | Descripción |
| Estado | Estado |
| Fecha de vencimiento | Fecha de vencimiento |
| ID de actividad | Campo personalizado |
| ID de organización de actividad | Campo personalizado |
| ID de trato de actividad | Campo personalizado |
| ID de persona de actividad | Campo personalizado |
Organizaciones
La siguiente tabla muestra todos los campos de organización que se sincronizan de Pipedrive a ClickUp:
| Campo de organización de Pipedrive | Campo de tarea de ClickUp |
| Nombre de organización | Nombre |
| Etiqueta | Descripción |
| ID de organización | Campo personalizado |
| Dirección de organización | Campo personalizado |
| Cantidad de personas | Campo personalizado |
| Cantidad de tratos cerrados | Campo personalizado |
| Cantidad de tratos abiertos | Campo personalizado |
| Fecha de próxima actividad de organización | Campo personalizado |
Tratos
La siguiente tabla muestra todos los campos de trato que se sincronizan de Pipedrive a ClickUp:
| Campos de trato de Pipedrive | Campo de tarea de ClickUp |
| Título | Nombre |
| Etiqueta | Descripción |
| Pipeline | Estado |
| ID de trato | Campo personalizado |
| Valor del trato | Campo personalizado |
| Organización del trato | Campo personalizado |
| Contacto del trato | Campo personalizado |
| Fecha de próxima actividad del trato | Campo personalizado |
Personas
La siguiente tabla muestra todos los campos de persona que se sincronizan de Pipedrive a ClickUp:
| Campo de persona de Pipedrive | Campo de tarea de ClickUp |
| Nombre | Nombre |
| Etiqueta | Descripción |
| ID de persona | Campo personalizado |
| Tratos abiertos de persona | Campo personalizado |
| ID de organización | Campo personalizado |
| Nombre de organización | Campo personalizado |
| Fecha de próxima actividad de persona | Campo personalizado |
Iniciar la sincronización
Te recomendamos crear una nueva cuenta de administrador en Pipedrive con permisos de administrador y una cuenta de administrador en ClickUp con la misma dirección de correo electrónico.
Para iniciar la sincronización:
- Con la nueva cuenta de administrador de ClickUp, abre el App Center.
- Busca y selecciona Pipedrive Sync.
- Haz clic en Contáctanos para enviar el formulario de la versión beta. Una vez aceptado en la beta, continúa con el siguiente paso.
- Selecciona Administrar.
- Haz clic en Iniciar sesión con Pipedrive.
- Completa los pasos para configurar la sincronización.
- Cuando finalice la autenticación, haz clic en Iniciar sincronización para sincronizar todas tus actividades, tratos, organizaciones y personas de Pipedrive. No cierres ClickUp mientras la sincronización esté en curso. Puedes cerrar el modal, ya que el proceso continuará en segundo plano.
Según la cantidad de datos que tengas, la sincronización puede tardar varias horas. Puedes seguir trabajando en ClickUp y revisar el progreso de la sincronización en cualquier momento desde el App Center.
Si una tarea falla en la sincronización, ábrela para ver el motivo. Los errores se muestran como comentarios de tarea del administrador que configuró la integración.
Usar la integración
Una vez completada la configuración, verás un nuevo Espacio llamado Pipedrive que contiene tareas para todas tus actividades, tratos, organizaciones y personas sincronizados. Según los datos sincronizados, las tareas tendrán varios Campos personalizados completados con contexto importante.
Puedes agregar una tarea a una nueva ubicación usando Tareas en múltiples listas y la sincronización continuará a menos que se elimine la Lista original de Pipedrive.
Pausar la sincronización
Puedes pausar la sincronización en cualquier momento.
Desde el App Center:
- Busca y selecciona Pipedrive Sync.
- Selecciona Administrar.
- Haz clic en Detener sincronización. Puedes reanudarla en cualquier momento haciendo clic en Iniciar sincronización.