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Einführung in Vorlagen

Durchstöbere das Vorlagen-Center, um eine vorgefertigte Vorlage zu finden oder erstelle Vorlagen aus deinen am häufigsten verwendeten Elementen und Speicherorten.
Schau dir unseren Kurs an, wie du Vorlagen anwenden und verwalten und Vorlagen erstellen und nutzen in der ClickUp University.

Dieser Artikel behandelt Vorlagen, die im Vorlagen-Center zu finden sind. Du kannst auch Vorlagen für andere Elemente wie Status und E-Mails erstellen.

Was du wissen musst

  • Vorlagen sind für jeden Plan verfügbar.
  • Gäste können auf Dokument-, Aufgaben-, Ansichts-, Checklisten- und Whiteboard-Vorlagen zugreifen.

Erstelle eine Vorlage

Speichere Aufgaben, Dokumente und Ansichten als Vorlagen, um ein festgelegtes Format effizient auf neue Workspace-Elemente anzuwenden.

Finde eine Vorlage

Das Vorlagen-Center ist eine Bibliothek mit sowohl vorgefertigten Vorlagen als auch Vorlagen, die du gespeichert hast!

Vorgestellte Community-Vorlagen bieten ClickUp 4.0 Best Practices für eine Vielzahl von einfachen und fortgeschrittenen Workflows. Du kannst auch Vorlagen finden, die von Personen in deinem Workspace oder der ClickUp-Community erstellt wurden.

Screenshot des Vorlagen-Centers.png

Passen Sie eine Vorlage an

Passe eine bestehende Vorlage an, um deine Workflows aktuell zu halten.

Vorlagen organisieren

Erstellen und wenden Sie Tags an, um Ihre Vorlagen zu organisieren. Im Vorlagen-Center können Sie mithilfe von Tags gezielt nach einer bestimmten Vorlage suchen.

Screenshot of a template's tags.png

Du kannst Vorlagen auch nach Abteilung oder Ersteller filtern. Klicken Sie in der oberen rechten Ecke des Vorlagen-Centers auf das Dropdown-Menü Abteilungen oder Erstellt von, um zu filtern.

Fügen Sie ein Vorschaubild zu einer Vorlage hinzu

Du kannst Vorschaubilder hinzufügen zu Vorlagen in deiner Vorlagen-Center-Bibliothek, um deinen Teamkollegen eine Vorstellung vom Anwendungsfall der Vorlage zu geben.

Um ein Vorschaubild hinzuzufügen:

  1. Öffnen Sie eine Vorlage.
  2. Fahre über Keine Bilder hochgeladen.
  3. Klicke auf durchsuchen, um eine Datei auszuwählen oder ziehe ein Bild in den Vorschaubereich.

Screenshot des Feldes "Keine Bilder hochgeladen" in einer Vorlage.png

Legen Sie eine Standard-Aufgabenvorlage für eine Liste fest

Automatisch eine Vorlage auf alle neu erstellten Aufgaben in einer Liste anwenden.

Datumsangaben neu zuordnen, wenn Vorlagen angewendet werden

Wenn du eine Space-, Ordner- oder Listen-Vorlage erstellst, kannst du wählen, ob die Start- und Fälligkeitsdaten der Aufgaben beim Festlegen der Vorlagen- Importoptionen gespeichert werden sollen.

Wenn du die Vorlage anwendest, kannst du wählen, ob du das ursprüngliche Start- und Fälligkeitsdatum der Aufgabe verwenden oder sie neu zuordnen möchtest. Statt jede Aufgabe manuell zu aktualisieren, werden alle Ihre Aufgaben aktualisiert, wenn die Vorlage angewendet wird.

Fälligkeitsdaten von Unteraufgaben neu zuordnen

Aktiviere die Unteraufgaben-Fälligkeitsdaten neu zuordnen ClickApp, um die Fälligkeitsdaten von Unteraufgaben automatisch um denselben Betrag zu ändern, wie ihre übergeordnete Aufgabe geändert wird.

Zum Beispiel, wenn Sie das Fälligkeitsdatum der übergeordneten Aufgabe um fünf Tage nach hinten verschieben, werden auch alle Unteraufgabendaten um fünf Tage verschoben.

Vorlagen teilen

Vorlagen können privat bleiben oder mit anderen innerhalb oder außerhalb deines Workspace freigegeben werden.

Vorlage Center Audit Log

Sehen Sie sich die Vorlagen an, die Sie in Ihrem Workspace erstellt, zusammengeführt und angewendet haben.

Vorlagen werden zusammengeführt, wenn sie auf eine bestehende Aufgabe angewendet werden.

Um vom Vorlagencenter aus auf das Audit-Protokoll zuzugreifen:

  1. Öffne das Vorlagen-Center.
  2. Klicke in der unteren linken Ecke auf Audit Log.
  3. Durchsuche die Vorlagen, die du erstellt, zusammengeführt und in deinem gesamten Workspace angewendet hast.
    Screenshot des Aktivitätsprotokolls.png

Um eine bestimmte Aktivität der Vorlage zu finden, schaue in das Audit Log:

  • Klicken Sie auf die Spaltenüberschriften, um die Vorlagenaktivität zu sortieren.
  • Suchen Sie nach spezifischen Vorlagen mit dem Filter oben rechts.

Um Vorlagen mit Hilfe des Audit Logs zu beheben:

  • Fahre mit der Maus über Fehler in der Statusspalte, um zu sehen, warum die Vorlage nicht erstellt, zusammengeführt oder angewendet wurde.
  • Bewege den Mauszeiger über den Wert des Datums & Zeit für jedes Element im Prüfungsprotokoll, um zu sehen, wie lange es dauerte, die Vorlage zu erstellen, zusammenzuführen oder anzuwenden.
    • Der erste Zeitstempel steht für den Start des Ereignisses, der zweite für die Fertigstellung des Ereignisses.