Modelos de checklist permitem que você configure rapidamente processos consistentes. Você pode usá-los para replicar seus checklists mais utilizados e concluir tarefas com mais eficiência.

Os modelos não se limitam a checklists. Você também pode usar modelos para espaços, pastas, listas e tarefas!

O que você vai precisar

• Modelos de checklist estão disponíveis em todos os planos.
• Convidados podem usar modelos de checklist conforme suas permissões:
  • Completo: Pode criar, editar, remover e aplicar modelos de checklist.
  • Editar: Podem criar, editar e aplicar modelos de checklist, mas não podem removê-los das tarefas.
  • Comentário: Não pode usar modelos.
  • Apenas visualização: Não é possível usar modelos.
• Tarefas podem ter até 250 checklists. Checklists podem ter até 500 itens. Descrições de itens da checklist não podem exceder 2.000 caracteres.
  

  Para melhorar o desempenho da plataforma, esses limites de uso foram adicionados em setembro e outubro de 2024.

Crie um modelo de checklist

Para criar um novo modelo de checklist:

1. Abra uma tarefa com uma checklist.
2. Desça até a seção Checklists.
3. Passe o mouse sobre o checklist que deseja transformar em modelo e clique no ícone reticências ....
4. Selecione Salvar como Modelo.
5. Digite o nome do seu novo modelo.
6. Selecione com quem compartilhar o modelo:
   • Todos os Membros: Membros, administradores e o proprietário do espaço de trabalho podem ver e usar este modelo.
   • Somente Eu: Ninguém mais poderá ver ou usar este modelo.
   • Selecionar pessoas: Escolha os indivíduos com quem deseja compartilhar este modelo a partir de uma lista de pessoas no seu Espaço de trabalho.
   • Todos (incluindo convidados): Todos no espaço de trabalho podem ver e usar este modelo.
   • Administradores: Apenas administradores e o proprietário do espaço de trabalho podem ver e usar este modelo.
     

     Somente o proprietário do espaço de trabalho e administradores podem escolher esta opção.

7. No canto inferior direito, clique em Salvar Modelo.

Aplique um modelo de checklist

Você pode aplicar manualmente um modelo de checklist às tarefas ou configurar uma Automação para fazer isso por você.

Aplicar um modelo de checklist a tarefas

Para aplicar um modelo de checklist a uma tarefa:

1. No canto inferior esquerdo, passe o mouse sobre a seção Checklists e clique em Usar Modelo.
   • Se a tarefa não tiver nenhum checklist, clique em + Criar Checklist, depois passe o mouse sobre o novo checklist e clique em Usar Modelo.
2. Procure e selecione um modelo de checklist.
3. Clique em Usar Modelo no canto superior direito para confirmar.

Aplicar um modelo de checklist via Automação

Para aplicar um modelo de checklist via Automação:

1. No canto superior direito da visualização, clique em Automações.
   

   Automações não podem ser adicionadas à visualização de Tudo.

2. Na lista suspensa à direita, selecione a Aplicar um modelo Ação.
3. Clique no dropdown Selecionar um modelo.
4. Selecione seu modelo.
5. No canto superior direito clique em Usar Modelo para confirmar.
6. À esquerda, clique no dropdown para escolher um Gatilho de Automação.
   

   Os gatilhos de automação serão ativados em todas as tarefas dentro do espaço, pasta ou lista selecionados.

7. No canto inferior direito, clique em Criar.

Edite um modelo de checklist existente

Para editar um modelo de checklist existente:

1. Abra uma tarefa e desça até passar o mouse sobre a seção Checklists.
2. Clique em + Criar Checklist e depois selecione o botão Usar Modelo .
3. Selecione o modelo que deseja editar.
4. Clique em Usar Modelo para aplicar o modelo de checklist à sua tarefa.
5. Faça as alterações desejadas no checklist na tarefa.
6. Passe o mouse sobre o nome da checklist e clique no ícone reticências ... .
7. Selecione Atualizar Modelo Existente.
8. Selecione o mesmo modelo de checklist que aplicou e clique em Próximo.
9. No canto inferior direito, clique em Salvar Modelo.

Exclua um modelo de checklist

Para excluir um modelo de checklist do centro de modelos:

1. Procure e selecione o modelo de checklist.
2. No canto superior esquerdo, clique no ícone reticências ....
3. Selecione Excluir. 
   

   Modelos de checklist excluídos não podem ser recuperados.

4. Para confirmar, clique em Excluir.