Crie seus próprios blocos de construção únicos para seu trabalho com tipos de tarefa personalizados.

Seja para acompanhar campanhas, conteúdos ou projetos em toda a sua organização, você pode criar itens personalizados tão únicos quanto o trabalho que realiza.

Mantenha um controle rigoroso dos gastos com um tipo de tarefa de fatura para suas equipes de contas a pagar e gestão de fornecedores.

Qualquer tarefa no seu Espaço de trabalho pode usar os tipos de tarefa personalizados criados pelos proprietários e administradores do Espaço de trabalho da sua organização.

A disponibilidade e os limites dos tipos de tarefas personalizadas variam de acordo com o plano e a função do usuário. Saiba mais

Criar um tipo de tarefa

Para criar um tipo de tarefa:

1. Acesse as configurações do seu espaço de trabalho. 
2. Clique em Configurações.
3. Na barra lateral esquerda, clique em Tipos de Tarefa.
4. Na página de Tipos de Tarefa, no canto superior direito, clique em + Criar Tipo de Tarefa.
5. No modal de criação, configure os seguintes campos:
   • Ícone: Este ícone será usado no lugar do ícone de status.
   • Nome singular & plural: Esses nomes serão usados em diversos pontos da interface do usuário.
   • Descrição: Adicione uma descrição breve para dar contexto ao que o tipo de tarefa será usado.
6. Clique em Criar Tipo de Tarefa para salvar seu novo tipo de tarefa.

Defina o tipo de tarefa em uma tarefa

Para definir o tipo de tarefa a partir de uma tarefa:

1. Abra uma tarefa.
2. No canto superior esquerdo, clique no tipo de tarefa atual.
3. Selecione um novo tipo de tarefa.

Defina o tipo de tarefa a partir de uma visualização

Para definir o tipo de tarefa a partir de visualizações:

1. Clique com o botão direito em uma tarefa para abrir o menu de contexto da tarefa.
2. Clique em Tipos de Tarefa.
3. Selecione um novo tipo de tarefa.

Defina o tipo de tarefa em uma nova tarefa

Para definir o tipo de tarefa a partir do modal de criação rápida:

1. Abra o modal de criação rápida.
2. No topo do modal, clique no tipo de tarefa atual.
3. Selecione um novo tipo de tarefa.

Defina o tipo de tarefa personalizada usando o botão novo.

Use o botão New para adicionar rapidamente um novo tipo de tarefa!

Defina o tipo de tarefa personalizado para várias tarefas

Você pode atualizar o tipo de tarefa para tarefas existentes em massa usando a barra de ferramentas de ação em massa.

Defina os tipos de tarefa personalizados padrão para Listas

Defina um tipo de tarefa personalizado padrão para uma Lista, para que quaisquer novas tarefas criadas na Lista usem automaticamente um tipo específico.

Pesquise itens por tipo de tarefa personalizado

1. Abra o centro de comando.
2. Clique no ícone de filtro.
3. Selecione Tipo de tarefa.
4. Escolha o tipo de tarefa para buscar.
5. Insira uma consulta de busca.

Você pode filtrar por tipo de tarefa ao usar filtros nas visualizações.

Use tipos de tarefa personalizados em Automações

Você pode usar tipo de tarefa ao criar Ações, Gatilhos e Condições de Automação. 

Por exemplo, quando uma tarefa é criada com o tipo de tarefa de projeto, você pode aplicar automaticamente o seu modelo de tarefa de projeto.

Ou, quando uma tarefa é definida como do tipo tarefa de fatura, você pode adicioná-la automaticamente à Lista de Rastreamento de Faturas na Pasta de Contas a Pagar.

Use um tipo de tarefa de leads para prospects, e quando ganhar o negócio, crie um tipo de tarefa de conta para acompanhar o relacionamento contínuo, reuniões e itens de ação.

Use tipos de tarefas personalizadas em modelos de tarefa

Você pode especificar o tipo de tarefa ao criar um modelo de tarefa.

Editar e excluir tipos de tarefa personalizados

Proprietários do espaço de trabalho e administradores podem editar e excluir tipos de tarefa personalizados disponíveis no seu Espaço de trabalho.