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Tipos de tarefa personalizados

Crie seus próprios blocos de construção únicos para seu trabalho com tipos de tarefas personalizadas. Seja rastreando contatos, campanhas ou histórias de usuários, você pode criar itens personalizados tão únicos quanto o trabalho que você acompanha.

O que você vai precisar

  • Tipos de tarefa estão disponíveis em todos os planos do ClickUp.
    • Grátis para Sempre: 20 usos (tarefas que são definidas para um tipo diferente)
    • Unlimited e acima: usos ilimitados
  • Apenas administradores e proprietários podem criar e editar tipos de tarefas.
  • Convidados não podem criar ou editar tipos de tarefa.
  • Qualquer pessoa com permissões Plenas ou de Edição para a tarefa pode alterar o tipo de tarefa personalizada em uma tarefa. Marcos são um tipo de tarefa personalizada.

Criar um tipo de tarefa

Para criar um tipo de tarefa, você precisa ser um administrador ou proprietário.

Para criar um tipo de tarefa:

  1. Acesse as configurações do seu espaço de trabalho. 
  2. Clique em Configurações.
  3. Na barra lateral esquerda, clique em Tipos de Tarefa.
  4. Na página de Tipos de Tarefa, no canto superior direito, clique em + Criar Tipo de Tarefa.
  5. No modal de criação, configure os seguintes campos:
    • Ícone: Este ícone será usado no lugar do ícone de status.
    • Nome singular & plural: Esses nomes serão usados em diversos pontos da interface do usuário.
    • Descrição: Adicione uma descrição breve para dar contexto ao que o tipo de tarefa será usado.
  6. Clique em Criar Tipo de Tarefa para salvar seu novo tipo de tarefa.

Captura de tela do modal de criação de tipo de tarefa.

Limites

  • Você pode criar no máximo 50 tipos de tarefa.
  • Máximo de caracteres para nome de tipo de tarefa: 16
  • Máximo de caracteres na descrição do tipo de tarefa: 100

Atribuir um tipo de tarefa

Uma vez que você criar um tipo de tarefa personalizado, você pode atualizar qualquer tarefa existente para usá-lo. Convidados não têm permissão para alterar os tipos de tarefa.

Usando visualização de tarefa:

  1. Abra uma tarefa.
  2. No canto superior esquerdo da janela da tarefa, localize o tipo de tarefa atual.
  3. Clique no nome do tipo de tarefa para abrir o menu de Tipo de Tarefa.
  4. Selecione um novo tipo de tarefa.

Usando o menu de contexto da tarefa:

  1. Clique com o botão direito em uma tarefa para abrir o menu de contexto da tarefa.
  2. Clique em Tipos de Tarefa.
  3. Selecione um novo tipo de tarefa.

Através do modal de criação rápida de tarefa:

  1. Inicie o modal de criação rápida de tarefa.
  2. No topo do modal, encontre o tipo de tarefa existente.
  3. Clique no tipo de tarefa para abrir o menu de mudança de tipo.
  4. Selecione um novo tipo de tarefa.

Editar um tipo de tarefa

Você precisa ser um administrador ou proprietário para editar tipos de tarefa.

Para editar um tipo de tarefa:
  1. Vá para as configurações do seu espaço de trabalho.
  2. Encontre o tipo de tarefa que deseja excluir e clique no reticências ... à direita do nome da tarefa.
  3. Clique em Editar.
  4. Faça quaisquer alterações.
  5. Clique em Salvar.
  6. Suas alterações serão aplicadas a tarefas existentes e futuras.

Excluir um tipo de tarefa

Você precisa ser um administrador ou proprietário para excluir tipos de tarefa.

Esta ação não pode ser desfeita. Depois de excluir um tipo de tarefa, você não poderá restaurá-lo.

  1. Vá para as configurações do seu espaço de trabalho.
  2. Clique em Configurações.
  3. Na barra lateral esquerda, clique em Tipos de Tarefa.
  4. Encontre o tipo de tarefa que deseja excluir e clique no reticências ... à direita do nome da tarefa.
  5. Clique em Excluir.
  6. No modal, reinsira o nome do tipo de tarefa para confirmar que deseja excluí-lo.
  7. Use a lista suspensa para selecionar outro tipo de tarefa para realocar as tarefas existentes.
  8. Clique em Sim, Excluir para confirmar.

    • Se um grande número de tarefas precisar ser reatribuído, pode levar alguns minutos para completar suas alterações.

Tipos de tarefas de atualização em massa

Você pode atualizar o tipo de tarefa para todas as tarefas existentes em massa usando a Barra de Ferramentas de Ação em Massa.

Definir tipos de tarefas padrão para listas

Defina um tipo de tarefa personalizada padrão para uma Lista, para que qualquer nova tarefa criada na Lista use automaticamente um tipo específico. Membros ou superior com permissões de edição em uma Lista podem definir tipos de tarefa padrão.

Quando você define um tipo de tarefa personalizada padrão para uma Lista, as tarefas existentes na Lista não serão atualizadas. Você pode atualizar qualquer tarefa existente usando a barra de ferramentas de ação em massa.

Se você definir seu tipo de tarefa padrão para algo além de tarefas, o botão Adicionar tarefa no canto superior direito da visualização de Lista exibirá o tipo padrão.

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Definir um tipo de tarefa padrão não limita a capacidade de adicionar tipos de tarefas personalizadas adicionais à Lista.

Para definir um tipo de tarefa padrão:

  1. Vá para a visualização de Lista.
  2. Clique no menu reticências ... à direita do nome da Lista.
  3. Clique em Tipo de tarefa padrão.
  4. Selecione o tipo de tarefa que você deseja definir como padrão.
  5. Todas as novas tarefas criadas nessa lista terão como padrão esse tipo de tarefa.

Filtrar por tipo de tarefa.

Você pode filtrar por tipo de tarefa ao usar filtros nas visualizações.

Utilize o tipo de tarefa em Automações

Você pode usar tipo de tarefa ao criar Ações, Gatilhos e Condições de Automação. 

Use o tipo de tarefa nos modelos de tarefas

Você pode especificar o tipo de tarefa ao criar um modelo de tarefa.

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