Reutilize tarefas criando e aplicando modelos de tarefas. Otimize processos, eventos, relatórios de erros e qualquer outro trabalho que você realize regularmente. 

O que você vai precisar

• Os modelos de tarefas estão disponíveis em todos os planos.
• Convidados têm acesso a modelos para tarefas, Documentos, visualizações, checklists e Whiteboards.
• Todos, incluindo convidados com permissões de edição ou edição completa, podem criar, editar, aplicar e excluir modelos de tarefa.

Criar um modelo de tarefa

Para criar um novo modelo de tarefa:

1. Abra uma tarefa e, no canto superior direito, clique no ícone reticências ....
2. Selecione Modelos.
3. Clique em Salvar como modelo.
4. Escolha um nome, adicione uma descrição e selecione as configurações de compartilhamento.
5. Escolha suas opções de importação.
6. No canto inferior direito, clique em Salvar Modelo.

Opções de importação

Ao criar um modelo de tarefa, você pode optar por Importar tudo ou Personalizar itens incluídos. 

Se você selecionar Importar tudo, o modelo de tarefa incluirá todos os detalhes da tarefa quando você aplicá-lo.

Se você selecionar Personalizar itens incluídos, poderá escolher o que o modelo incluirá dentre as seguintes opções:

Aplicar um modelo de tarefa

Repita processos aplicando modelos de tarefa. Uma vez aplicado um modelo de tarefa, isso não pode ser desfeito. Confira nosso curso sobre como Aplicar um Modelo de Tarefa Usando Automação na Universidade ClickUp.

Para aplicar um modelo de tarefa:

1. Abra uma tarefa e, no canto superior direito, clique no ícone reticências ....
2. Selecione Modelos.
3. Clique em Procurar Modelos.
4. Pesquisar um modelo. Você também pode filtrar por modelos de tarefas usando a barra lateral esquerda.
5. Há duas maneiras de aplicar o modelo:
   • Selecione um modelo de tarefa. Escolha personalizar quais informações você deseja incluir ao aplicar o modelo e clique em Usar Modelo para finalizar.
   • Anexe imediatamente o modelo à sua tarefa passando o mouse sobre o modelo e clicando em Uso Rápido. A descrição da tarefa, subtarefas, etiquetas, anexos e checklists serão mesclados nesta tarefa. Responsáveis, observadores, prioridade, datas de início e datas finais serão substituídos nesta tarefa pelo modelo. Usar a opção Uso Rápido criará a tarefa na Lista onde o modelo foi originalmente criado. 

Você também pode criar uma Automação para aplicar um modelo sempre que uma nova tarefa for criada, evitando a necessidade de trabalho extra. Sua Automação deve usar o seguinte gatilho e ação:

• Gatilho: Selecione Quando Tarefa ou subtarefa é criada. 
  • Para aplicar modelos apenas a tarefas, na coluna Gatilho, clique na lista suspensa Tarefas ou subtarefas e selecione Tarefas. 
• Criado por: Por padrão, qualquer tarefa ou subtarefa criada acionará a Automação. Use as caixas de seleção para filtrar tarefas que foram criadas de maneiras específicas.
  • Modelos não podem ser aplicados a tarefas ou subtarefas que foram criadas por um modelo. 
• Ação: Selecione Aplicar um modelo, depois, na lista suspensa Modelo, selecione um modelo. 

Use os comandos de barra /Slash Commands para aplicar modelos de tarefa.

Para aplicar um modelo de tarefa usando /Comandos de Barra:

1. Digite /temp em um título ou descrição de tarefa.
2. Você pode escolher um dos modelos usados recentemente ou digitar o nome de um modelo de tarefa para procurá-lo.
   
   • Você também pode usar as setas para cima e para baixo do teclado para escolher entre os modelos usados recentemente.
3. Clique em Procurar para buscar outros modelos de tarefas no centro de modelos.
4. Pressione Enter.

O modelo /Slash Command também está disponível ao criar uma nova tarefa na visualização de lista, visualização de quadro, visualização de calendário, visualização de linha do tempo, visualização de equipe, visualização de quadro branco e visualização de carga de trabalho.

Atualize um modelo de tarefa

Atualize os modelos de tarefas para ficar em dia com seus processos. Uma vez que um modelo de tarefa é atualizado, o modelo não pode ser revertido para o estado anterior.

Para atualizar um modelo de tarefa:

1. Aplique um modelo a uma tarefa nova ou existente.
2. Faça alterações e atualizações na tarefa.
3. No canto superior direito, clique no ícone de reticências ....
4. Selecione Modelos.
5. Clique em Atualizar Modelo existente.
6. Procure e selecione o modelo existente que você deseja atualizar.
7. Clique em Avançar.
   • Você pode renomear seu modelo e atualizar suas opções de compartilhamento e importação.
8. No canto inferior direito, clique em Salvar.

Defina um modelo de tarefa padrão para uma Lista

Aplicar automaticamente um modelo a todas as novas tarefas criadas em uma Lista.

Excluir um modelo de tarefa

Exclua modelos de tarefas que você não precisa mais. Quando um modelo de tarefa é excluído, ele não pode ser recuperado.

Para excluir um modelo de tarefa:

1. Abra uma tarefa e, no canto superior direito, clique no ícone reticências ....
2. Selecione Modelos, depois Procurar Modelos.
3. Clique no modelo de tarefa.
4. No canto superior esquerdo, ao lado do nome do modelo, clique no ícone de reticências ... .
5. Clique em Excluir.

Remapear datas finais da subtarefa

Habilite o ClickApp de Remapeamento de Datas Finais de Subtarefas para alterar automaticamente as datas finais das subtarefas na mesma quantidade que a tarefa pai é alterada.

Por exemplo, se você atrasar a data final da tarefa pai em cinco dias, todas as datas das subtarefas também serão atrasadas em cinco dias.

Remapear datas ao aplicar modelos

Ao criar um modelo de Espaço, Pasta ou Lista, você pode optar por salvar as datas de início e finais das tarefas ao definir as opções de Importação do modelo.

Ao aplicar o modelo, você pode escolher usar as datas de início e finalização originais da tarefa ou remapeá-las. Em vez de atualizar manualmente cada tarefa, todas as suas tarefas serão atualizadas quando o modelo for aplicado.