Você criou o plano de projeto perfeito? Transforme-o em um modelo com linhas do tempo, responsáveis e informações essenciais para usar da próxima vez!
Confira nossos modelos em destaque.
O que você vai precisar
- Modelos estão disponíveis em todos os planos.
- Convidados têm acesso apenas a modelos de Documentos, tarefas, visualizações, checklists e Quadros brancos.
- Convidados com permissões de edição ou completas podem criar modelos.
- Itens privados incluídos em modelos só podem ser usados por pessoas com acesso a esse item. Por exemplo, se um modelo de Lista foi criado a partir de uma Lista privada à qual eu não tenho acesso, não consigo usar o modelo.
Criar um modelo
Tarefas arquivadas são incluídas nos modelos.
Para criar um modelo:
- Expanda o local ou abra o item ou o perfil do Super Agent.
- Clique no botão reticências ... ou no ícone vertical de três pontos.
- Selecione Modelos.
- Clique em Salvar como modelo.
- No modal Salvar como novo modelo, digite um nome para o modelo.
- Opcional: adicione uma descrição, etiquetas e selecione as opções de compartilhamento. Ao criar, atualizar ou aplicar um modelo, todas as opções, datas do projeto e tarefas arquivadas são incluídas na duplicata por padrão. Você pode alterar isso selecionando Personalizar itens de importação.
- Clique em Salvar modelo.
- Quando o modelo for criado, uma mensagem de notificação aparece temporariamente no canto inferior esquerdo. Clique em Abrir para acessar seu modelo rapidamente, sem precisar navegar até o centro de modelos.
Tipos de modelos
Saiba mais sobre os tipos de modelos para diferentes itens e locais: