Trigger e Azioni sono le due componenti principali di un'Automazione. I trigger avviano l'Automazione e risultano in un'Azione. Le Azioni sono le modifiche che vuoi automatizzare.
Le Condizioni sono una parte facoltativa delle Automazioni che aggiungono maggiore precisione e controllo.
Le azioni vengono eseguite nell'ordine in cui le aggiungi ad ogni Automazione, dall'alto verso il basso. Puoi rilasciare le Azioni per riordinarle.
Cosa ti serve
- L'amministratore o il titolare dell'area di lavoro deve abilitare la ClickApp Automazioni.
- Gli ospiti non possono configurare le automazioni.
- Il numero totale di automazioni attive che puoi avere nella tua area di lavoro dipende dal tuo piano:
- Free Forever: 5 automazioni attive in totale.
- Unlimited: 500 automazioni attive in totale.
- Business e piani superiori: automazioni attive illimitate.
- Il numero di azioni che possono essere completate al mese dipende dal tuo piano:
- Free Forever: 100 azioni al mese.
- Unlimited: 1.000 azioni al mese.
- Business: 10.000 azioni al mese.
- Business Plus: 25.000 azioni al mese.
- Enterprise: 250.000 azioni al mese.
- I limiti delle azioni vengono ripristinati il primo di ogni mese (PST).
- Quando l'utilizzo delle automazioni raggiunge il 90% e quando supera il 100%, ai titolari e agli amministratori delle aree di lavoro vengono inviate email di avviso sull'utilizzo.
- I piani Business e superiori possono acquistare più Azioni di Automazione.
- Le azioni webhook e le integrazioni di automazione sono disponibili con i piani Business e superiori.
- C'è un limite di 6 azioni per Automazione.
Comprendere le Azioni
Nello schema di Automazione, le Azioni sono ciò che avviene quando un'Automazione è attivata. Se hai più Azioni in una Automazione, l'ordine viene seguito quando l'Automazione viene eseguita.
Azioni disponibili
Azione | Descrizione | Informazioni aggiuntive |
Aggiungi un commento | Aggiungi un commento che apparirà nella sezione commenti della task. |
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Applica un modello | Applica un modello di tarefa o checklist selezionato alla tarefa. |
Se il modello applicato crea nuove attività secondarie E stai utilizzando il trigger crea attività, potrebbe iniziarsi un ciclo di Automazione. Per interrompere il ciclo, disabilita il trigger. Questa azione non verrà attivata per le attività o le subtaree che sono state create tramite un modello. |
Archivia tarefa o subtarefa | Archivia l'attività o l'attività secondaria. |
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Cambia assegnatarios | Cambia i responsabili di una task. |
Quando è abilitata la ClickApp " Assegnatari multipli", questa Azione aggiungerà l'assegnatario. Quando la ClickApp non è abilitata, questa Azione sostituirà l'assegnatario esistente.
Puoi scegliere il nuovo responsabile(i) tra l'osservatore della tarefa, il creatore della tarefa, l'Automação attivata da, o un Campo personalizzato Persona.
Combina questo con un'altra Azione Cambia Assegnatario per organizzare le tue attività in un'unica Automazione.
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Modifica data di scadenza |
Modifica la data di scadenza di una task. Puoi impostare la tua data finale come statica, ad esempio, lunedì 7 dicembre. Oppure puoi impostarlo come dinamico, ad esempio, 7 giorni dopo che l'Automação è stata attivata. |
Le opzioni per la data di scadenza includono:
Non è possibile impostare un orario specifico di scadenza utilizzando questa Azione di Automação. |
Modifica priorità | Modificare la priorità di un'attività | |
Modifica data di inizio | Modificare la data di inizio di un'attività. |
Le opzioni per la data di inizio includono:
Non è possibile impostare un orario specifico di inizio utilizzando questa Azione di Automazione. |
Modifica stato | Cambia lo stato di un'attività. |
Questa Azione cambia lo stato dell'attività che attiva l'Automazione. Per attività e sottotask in liste multiple, questa Azione utilizza gli stati dell'attività di trigger della lista principale. Perché un'azione di Automazione aggiorni uno stato, tale stato deve esistere nella località dello spazio di lavoro dove viene creata l'Automazione. |
Modifica tag | Cambia le etichette su una attività. |
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Modifica osservatori | Modifica gli osservatori di un'attività. |
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Crea un'attività secondaria |
Crea una nuova subtarefa. |
Se l'Automazione è attivata da un'attività secondaria annidata al livello più basso, questa Azione verrà saltata. |
Crea un'attività | Crea un nuovo compito. |
Se il nome dell'attività viene lasciato vuoto, verrà impostato automaticamente su Attività (creata tramite Automazione). |
Elimina l'attività o l'attività secondaria |
Elimina un'attività o un'attività secondaria. |
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Stima la durata | Stima un determinato lasso di tempo per una task. | |
Crea un elenco | Crea un Elenco in una Cartella o Spazio. | |
Sposta in elenco | Sposta l'attività in un Elenco scelto. |
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Aggiungi a elenco | Aggiungi la tarefa a una Lista scelta utilizzando Tarefas in Multiple Liste. |
Le sottotask in Multiple Liste devono essere abilitate se vuoi utilizzare questa Azione su una sottotask. |
Imposta campo personalizzato | Imposta i Campi personalizzati su una tarefa. Scegli il campo e il valore che vuoi aggiungere. |
Le opzioni del campo personalizzato Data includono:
Per attivare azioni basate su più di un valore di campo personalizzato selezionato, sarà necessario creare un'Automazione separata per ogni selezione di campo personalizzato |
Cambia tipo di attività | Cambiare il tipo di attività. | |
Monitora il tempo | Traccia il tempo su una task. Specifica la durata e per chi deve essere tracciato il tempo. | |
Webhook call |
Ti permette di connettere ClickUp con qualsiasi applicazione:
L'endpoint del webhook fornito deve risolvere prontamente con un codice di stato HTTP di successo. Se il tempo di attesa viene superato troppe volte, l'Automazione verrà disabilitata. |
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