Le Relazioni ti permettono di collegare le attività tra loro. Con le Relazioni personalizzate, hai maggiore controllo e flessibilità quando colleghi le attività.

Cosa ti serve

• Le Relazioni personalizzate sono disponibili su tutti i piani.
• Gli Ospiti non possono creare Relazioni personalizzate.
• Gli Ospiti con autorizzazioni di modifica o modifica completa possono rimuovere le Relazioni personalizzate esistenti.

Tipi di Relazioni personalizzate

Quando crei una Relazione personalizzata, hai due opzioni:

• Qualsiasi attività nella tua area di lavoro: collega due attività indipendentemente dalla loro posizione. Entrambe le attività vengono visualizzate nella stessa tabella delle relazioni con le stesse colonne. Con questo metodo non puoi creare colonne da Campi personalizzati. Se l'attività collegata si trova in una posizione diversa, viene visualizzata nella tabella Riferimenti dell'attività collegata.
• Attività da un Elenco specifico: collega due Elenchi tra loro, quindi collega le attività da uno dei due Elenchi. Quando crei questo tipo di Relazione personalizzata, le Attività in più Elenchi possono essere collegate solo se hai messo in relazione i loro Elenchi principali. Le attività secondarie non possono essere collegate in questo modo. Con questo metodo puoi creare colonne di relazione dai Campi personalizzati. Nota: le attività di una Relazione da Elenco specifico non possono essere usate in altre posizioni. Le attività collegate con l'opzione Qualsiasi attività nella tua area di lavoro possono essere scollegate solo nell'attività o nell'Elenco in cui è stata creata la connessione.

  

Creare una Relazione personalizzata

Puoi creare Relazioni personalizzate dalla scheda Aggiungi collegamento o dal menu dei puntini di sospensione ....

Dalla barra laterale destra:

1. Apri un'attività e fai clic sull'icona Correlate.
2. In alto a destra, fai clic sull'icona più e seleziona Nuova relazione personalizzata.

   

3. Assegna un nome alla Relazione personalizzata.
4. Seleziona il tipo di Relazione personalizzata da usare. Con l'opzione attività da un Elenco selezionato, l'Elenco scelto non può essere modificato in seguito. Per collegare l'attività a un nuovo Elenco occorre creare una nuova Relazione personalizzata.
5. Attiva Crea campi Rollup per creare colonne dai campi di quell'Elenco. Quando colleghi Elenchi di attività, questo include i Campi personalizzati. I campi Rollup possono essere aggiunti anche in seguito.
6. Fai clic su Crea.

Dal menu dei puntini di sospensione ...:

1. Apri un'attività.
2. In alto a destra, fai clic sul menu dei puntini di sospensione ....
3. Passa il cursore su Relazioni e seleziona Crea relazione.
4. Assegna un nome alla Relazione personalizzata.
5. Seleziona il tipo di Relazione personalizzata da usare.
   • Con l'opzione attività da un Elenco selezionato, l'Elenco scelto non può essere modificato in seguito. Per collegare l'attività a un nuovo Elenco occorre creare una nuova Relazione personalizzata.
6. Attiva Crea campi Rollup per creare colonne dai campi di quell'Elenco. Quando colleghi Elenchi di attività, questo include i Campi personalizzati. I campi Rollup possono essere aggiunti anche in seguito.
7. Fai clic su Crea.

Puoi creare e gestire relazioni dalla Vista Elenco.

Collegare attività con una Relazione personalizzata

Dopo aver creato una Relazione personalizzata, puoi iniziare a collegare le attività.

Da un'attività

Per collegare le attività:

1. Apri un'attività e fai clic sull'icona Correlate.
2. In alto a destra, fai clic sull'icona più.
3. Seleziona la Relazione personalizzata.
4. Cerca o sfoglia un'attività tramite una parola chiave o l'ID dell'attività.
5. Fai clic sull'attività per collegarla.

Con una relazione da Elenco a Elenco, la relazione è visibile in uno solo dei due Elenchi.

Usando le Automazioni

Puoi collegare le attività usando le Relazioni personalizzate tramite le seguenti Azioni di automazione:

Con le azioni Crea attività o Crea attività secondaria:

1. Fai clic su Campi personalizzati.
2. Seleziona una Relazione personalizzata esistente.
3. Fai clic su Aggiungi attività.
4. Seleziona un'attività da collegare all'attività trigger.

Con l'azione Aggiungi relazione:

1. Fai clic su Tipo di relazione.
2. Seleziona una Relazione personalizzata esistente.
3. Fai clic su Aggiungi attività.
4. Seleziona un'attività da collegare all'attività trigger.

Usare le Relazioni personalizzate con le attività ricorrenti

Puoi usare le Relazioni personalizzate con le attività ricorrenti.

L'opzione Attività da un Elenco specifico non è supportata per le attività ricorrenti. Quando un'attività si ripete, le eventuali relazioni da Elenco specifico non vengono trasferite alla nuova attività.

Dovrai aggiungere di nuovo le attività correlate dopo la creazione della nuova attività.