Crea i tuoi blocchi unici per il tuo lavoro con tipi di attività personalizzati.

Se tracci campagne, contenuti o progetti all'interno della tua organizzazione, puoi creare elementi personalizzati unici come il lavoro che svolgi.

Tieni sotto controllo le spese con un tipo di attività dedicato alle fatture, sia per il team dei conti da pagare che per la gestione dei fornitori.

Qualsiasi attività nell'area di lavoro può utilizzare i tipi di attività personalizzati creati dai titolari dell'area di lavoro e dagli amministratori della tua organizzazione.

Puoi utilizzare i Campi personalizzati per tipo di attività per gestire i campi in base al tipo di attività personalizzata, oltre ai Campi personalizzati per posizione.

La disponibilità e i limiti delle funzionalità dei tipi di attività personalizzati variano in base al piano e al ruolo dell'utente. Ulteriori informazioni

Crea un tipo di tarefa

Per creare un tipo di task:

1. Nelle impostazioni dell'area di lavoro:
2. Clicca Impostazioni.
3. Nella barra laterale sinistra, clicca su Tipi di attività.
4. Nella pagina dei Tipi di attività, nell'angolo in alto a destra, clicca su + Crea Tipo di Attività.
5. Nel modulo di creazione, imposta i seguenti campi:
   • Icona: Questa icona verrà utilizzata al posto dell'icona di stato.
   • Nome singolare & plurale: Questi nomi saranno utilizzati in vari punti dell'interfaccia utente.
   • Descrizione: Aggiungi una breve descrizione per dare contesto al tipo di attività che verrà utilizzato.
6. Clicca su Crea tipo di attività per salvare il nuovo tipo di attività.

Imposta il tipo di attività su un'attività

Per impostare il tipo di attività da un'attività:

1. Apri un'attività.
2. Nell'angolo superiore sinistro, clicca sul tipo di attività corrente.
3. Seleziona un nuovo tipo di attività.

Imposta il tipo di attività da una vista

Per impostare il tipo di attività dalle viste:

1. Fai clic con il tasto destro su una attività per aprire il menu contestuale dell'attività.
2. Clicca su Tipi di attività.
3. Seleziona un nuovo tipo di attività.

Imposta il tipo di attività su una nuova attività

Per impostare il tipo di attività dalla finestra modale di creazione rapida:

1. Apri la finestra modale di creazione rapida.
2. In cima alla finestra modale, clicca sul tipo di attività corrente.
3. Seleziona un nuovo tipo di attività.

Imposta il tipo di attività personalizzato per più attività

Puoi aggiornare il tipo di attività per tutte le attività esistenti in blocco utilizzando la barra delle azioni in blocco.

Imposta i tipi di attività personalizzati predefiniti per gli Elenco

Imposta un tipo di attività personalizzato predefinito per un Elenco, così che qualsiasi nuova attività creata nell'Elenco utilizzerà automaticamente un tipo specifico.

Aggiungi una colonna di tipo di attività personalizzata alla tua vista Elenco

Similmente ad altri campi delle attività, potete aggiungere una colonna tipo di attività alla vostra vista Elenco per ordinare!

Cerca elementi per tipo di attività personalizzato

1. Apri la barra dei comandi dell'IA.
2. Clicca sull'icona del filtro.
3. Seleziona Tipo di attività.
4. Scegli il tipo di attività da cercare.
5. Inserisci una query di ricerca.

Puoi filtrare per tipo di attività quando usi i filtri nelle visualizzazioni.

Utilizza i tipi di attività personalizzati nelle Automazioni

Puoi utilizzare il tipo di attività quando crei Automazioni Azioni, Inneschi e Condizioni. 

Ad esempio, quando viene creata un'attività con il tipo di attività progetto, puoi applicare automaticamente il tuo modello di attività progetto.

Oppure, quando un'attività è impostata come tipo attività di fatturazione, puoi automaticamente aggiungerla all'Elenco di Monitoraggio delle Fatture nella Cartella dei Conti da Pagare.

Utilizza un tipo di attività per i potenziali clienti, poi, quando concludi l'affare, crea un tipo di attività per l'account per monitorare la relazione continua, le riunioni e le azioni da intraprendere.

Utilizza tipi di attività personalizzati nei modelli di attività

Puoi specificare il tipo di attività quando crei un modello di attività.

Modifica ed elimina i tipi di attività personalizzati

I titolari dell'area di lavoro e gli amministratori possono modificare ed eliminare i tipi di attività personalizzati disponibili nella tua area di lavoro.