Puoi usare i Campi personalizzati in ogni fase delle tue Automazioni.

La disponibilità delle funzionalità e i limiti variano in base al piano e al ruolo utente. Scopri di più

Attiva le Automazioni usando i Campi personalizzati

Puoi attivare le Automazioni usando i Campi personalizzati, tra cui:

• Modifiche al Campo personalizzato: quando un Campo personalizzato cambia, esegui un'azione.
• Data del Campo personalizzato raggiunta: quando la data del Campo personalizzato viene raggiunta, esegui un'azione.

Nell'esempio seguente, l'Automazione viene attivata dal Campo personalizzato Pagato? impostato su pagato:

Nell'esempio seguente, l'Automazione viene attivata sulla Data di scadenza della fattura:

Filtra per Campi personalizzati nelle Condizioni

Usa i Campi personalizzati nelle Condizioni dell'Automazione per definire quando le Automazioni devono essere eseguite sulle tue attività.

Nell'esempio seguente, l'Automazione viene eseguita solo sulle attività in cui il Campo personalizzato Pagato? è impostato su Non pagato:

Imposta i Campi personalizzati nelle Automazioni

Puoi impostare i Campi personalizzati nelle Azioni dell'Automazione, tra cui:

• Imposta Campo personalizzato: usa questa azione dedicata per impostare qualsiasi Campo personalizzato disponibile sull'attività che ha attivato l'Automazione.
• Crea un'attività: puoi impostare qualsiasi Campo personalizzato disponibile durante la creazione di ogni attività.
• Crea un'attività secondaria: puoi impostare qualsiasi Campo personalizzato disponibile durante la creazione di ogni attività secondaria.

Nell'esempio seguente, l'Automazione imposta il Campo personalizzato ID fattura usando una combinazione di testo e la variabile dinamica dell'ID attività:

Puoi impostare uno o più Campi personalizzati durante la creazione di attività o attività secondarie: