Puoi applicare un'Automazione a un'attività specifica in un Elenco.

Ad esempio, puoi applicare un'Automazione all'attività di approvazione del budget nel tuo progetto.

La disponibilità delle funzionalità e i limiti variano in base al piano e al ruolo utente. Ulteriori informazioni

Usa la Condizione Le attività o le attività secondarie sono

Esegui un'Automazione su attività o attività secondarie specifiche selezionandole tramite la Condizione Le attività o le attività secondarie sono.

Usa la Condizione Il nome dell'attività contiene

Se le tue attività seguono una convenzione di denominazione standard, puoi selezionare attività specifiche usando quella stessa convenzione.

Nell'esempio seguente, solo le attività e le attività secondarie nell'Elenco che contengono Project Budget: nel nome dell'attività menzioneranno gli approvatori finanziari in un commento.

Non verranno taggati su nessun'altra attività che potrebbe richiedere approvazione.

Usa un campo personalizzato pulsante

I campi personalizzati pulsante attivano Automazioni specifiche sulle attività quando si fa clic sul pulsante.

In questo modo puoi attivare manualmente un'Automazione facendo clic su un pulsante dedicato ed eseguire Azioni su attività specifiche.

Usa i tag

Puoi usare i tag per eseguire Automazioni su attività specifiche.

Per usare il Trigger Tag aggiunto:

1. Crea un tag dedicato per attivare la tua Automazione.
2. Usa il Trigger Tag aggiunto e seleziona il tag.
3. Personalizza le tue Condizioni e Azioni.

Se il tuo flusso di lavoro è attivato da un'Azione diversa, puoi usare la Condizione Tag per applicare l'Automazione ad attività specifiche.

Per usare la Condizione Tag:

1. Crea un tag dedicato per attivare la tua Automazione.
2. Personalizza il tuo Trigger.
3. Aggiungi la Condizione Tag e seleziona il tag.
4. Personalizza le tue Azioni.

Usa i campi personalizzati

Puoi usare i campi personalizzati per eseguire Automazioni su attività specifiche.

• Puoi usare il Trigger Il campo personalizzato cambia con qualsiasi campo personalizzato.
  • Un campo personalizzato casella di controllo può aiutarti a tenere traccia di quando l'Automazione è stata attivata su un'attività.
• Puoi usare il Trigger La data arriva con un campo personalizzato data per assicurarti che le attività rispettino le scadenze.
• Puoi usare la Condizione Campo personalizzato per applicare la tua Automazione alle attività in cui un campo ha un valore specifico.

Ad esempio:

• Un campo personalizzato formula chiamato Totale per anno calcola il costo totale annuo degli abbonamenti mensili.
• Il team degli approvatori del budget deve esaminare e approvare tutti gli abbonamenti pari o superiori a 5.000 $ all'anno.

L'Automazione seguente tagga gli approvatori del budget in un commento sulle attività che raggiungono la scadenza di rinnovo del contratto e hanno un costo pari o superiore a 5.000 $ all'anno.