Avvia un nuovo progetto applicando un modello quando viene creato un Elenco tramite le Automazioni.
La disponibilità delle funzionalità e i limiti variano in base al piano e al ruolo dell'utente. Scopri di più
Crea un Elenco
Usa l'Azione Crea elenco nelle Automazioni.
Ad esempio, quando un'attività di proposta di progetto viene approvata dal comitato direttivo o dalla direzione, puoi creare un Elenco per il progetto.
Applica un modello
Quando usi l'Azione Crea elenco, puoi anche applicare un modello.
- Seleziona l'Azione Crea elenco.
- Fai clic sul menu a discesa Modello.
- Cerca o sfoglia il Centro modelli e seleziona un modello di Elenco.
- Scegli se rimappare o meno le date.
- In basso a destra, fai clic su Crea.
Rimappa le date
Quando il modello di Elenco viene applicato, puoi:
- Non rimappare le date: usa le date di inizio e scadenza salvate nel modello di Elenco.
- Rimappa le date: sovrascrivi le date di inizio e scadenza delle attività.
Quando rimappi le date, puoi sovrascrivere la data di inizio o la data di fine delle attività nell'Elenco.
Puoi rimappare la data di inizio o di scadenza in base a una data ricavata dall'attività che ha attivato l'Automazione.
Ad esempio, un'attività nel modello di Elenco ha una data di inizio il 1° febbraio 2026 e una data di scadenza il 10 febbraio 2026.
Un nuovo progetto viene approvato e l'attività di richiesta del progetto viene chiusa il 3 marzo 2026. Quella data diventa la data di inizio dell'attività del progetto.
Durante la rimappatura delle date sono disponibili due opzioni aggiuntive:
- Salta i fine settimana: le attività salteranno i fine settimana.
- Importa tutte le attività come Aperte: se le attività nel modello hanno stati diversi, puoi sovrascriverli in modo che tutte le attività usino il primo stato non avviato, ad esempio Aperta o Da fare.