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Créer, appliquer et mettre à jour les modèles de documents

Enregistrez le document et la page en tant que modèle pour la disposition ou les processus fréquemment utilisés dans votre environnement de travail.

Ce dont vous aurez besoin

Modèles de document

Un modèle de Document est un duplicata d'un Document entier, y compris ses paramètres et ses pages.

L'historique des pages n'est pas inclus dans les modèles de document.

Modèles de page

Vous pouvez créer un modèle de page qui applique le contenu et les paramètres d'une seule page au sein d'un Document.

Créez un modèle de document

Pour créer un modèle de document :

  1. Créez un document.
  2. Ajoutez le contenu et les paramètres pour votre modèle.
  3. Dans le coin supérieur droit, cliquez sur l'icône trois points ....
  4. Cliquez sur Enregistrer comme modèle.
  5. Donnez un nom à votre modèle et configurez les paramètres de votre modèle.
  6. Cliquez sur Enregistrer le modèle.
  7. Votre modèle est enregistré dans le centre de modèles.

Capture d'écran de l'option pour enregistrer un document en tant que modèle.

Créer un nouveau document à l’aide d’un modèle

Vous pouvez également utiliser des modèles pour créer de nouveaux Documents à partir de :

Créez une vue Doc à l’aide d’un modèle

Vous pouvez créer une vue Document qui utilise un modèle dans un espace, un dossier ou une liste.

Créez une vue Doc à l’aide d’un modèle dans ClickUp 4.0

Dans ClickUp 4.0, depuis la barre latérale Accueil ou la barre latérale Espaces :

  1. Survolez l’espace, le dossier ou la liste de votre choix et cliquez sur les points de suspension (…).
  2. Sélectionnez Modèles.
  3. Recherchez ou parcourez le centre de modèles.
  4. Sélectionnez un modèle et cliquez sur Utiliser le modèle.

Capture d'écran de l'option pour accéder au centre de modèles depuis la section Espaces de la barre latérale Accueil.

Créer une vue Doc à l’aide d’un modèle dans ClickUp 3.0

Dans ClickUp 3.0, depuis la barre latérale :

  1. Survolez l’espace, le dossier ou la liste de votre choix et cliquez sur les points de suspension (…).
  2. Sélectionnez Modèles.
  3. Recherchez ou parcourez le centre de modèles.
  4. Sélectionnez un modèle et cliquez sur Utiliser le modèle.

Créer un modèle de page

Pour créer un modèle de page :

  1. Créez un document ou une nouvelle page, et ajoutez le contenu et les paramètres pour votre modèle.
  2. À droite, cliquez sur l'icône Modèles.
  3. Cliquez sur Enregistrer comme modèle.
  4. Donnez un nom à votre modèle et configurez les paramètres de votre modèle.
  5. Cliquez sur Enregistrer le modèle.
  6. Votre modèle est enregistré dans le centre de modèles. 

Vous pouvez également créer des modèles de page depuis le menu des paramètres de page.

Capture d'écran de l'option pour créer un modèle depuis la barre latérale droite.

Appliquer un modèle de Document

Pour appliquer un modèle de Document :

  1. Créez un nouveau Document ou ouvrez un Document existant.
  2. Dans le coin supérieur droit, cliquez sur l'icône trois points ....
  3. Sélectionnez l'onglet Document entier .
  4. Cliquez sur Appliquer le modèle.
  5. Recherchez ou parcourez le centre de modèles.
  6. Sélectionnez un modèle.
  7. Cliquez sur Utiliser le modèle.

Appliquer un modèle de page

Si la page sélectionnée est vide, les modèles de page remplaceront la page vide. Si la page contient déjà du contenu, le modèle de page sera appliqué à une nouvelle sous-page séparée.

Pour appliquer un modèle de page :

  1. Créez un nouveau Document ou ouvrez un Document existant.
  2. Créez une nouvelle page.
  3. À droite, cliquez sur l'icône Modèles.
  4. Recherchez ou parcourez un modèle de page.
  5. Survolez le modèle et cliquez sur Ajouter.
    Ou cliquez sur le nom du modèle pour examiner les détails du modèle. Ensuite, cliquez sur Utiliser le modèle.

Vous pouvez également appliquer des modèles de page en tapant, en utilisant la /temp commande slash. 

Mettez à jour un modèle de page

Pour mettre à jour un modèle de page :

  1. Créez un Document ou une nouvelle page et appliquez le modèle.
  2. Effectuez les modifications nécessaires de contenu et de paramètres.
  3. À droite, cliquez sur l'icône Modèles.
  4. Cliquez sur Mettre à jour le modèle existant.
  5. Recherchez ou parcourez le modèle.
  6. Sélectionnez un modèle, puis cliquez sur Suivant.
  7. Modifiez les paramètres de votre modèle.
  8. Cliquez sur Enregistrer.
  9. Le modèle de page mis à jour est maintenant disponible dans le centre de modèles.

Supprimer un modèle de document

Une fois que vous supprimez un modèle, il disparaît à jamais.

Pour supprimer un modèle de document :

  1. Dans le coin supérieur gauche, cliquez sur l’avatar de votre environnement de travail.
  2. Sélectionnez Modèles. Dans ClickUp 3.0, vous cliquerez sur le centre de modèles.
  3. Recherchez le modèle.
  4. Depuis l'aperçu du modèle, sélectionnez Supprimer le modèle.