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Utilisez les modèles de dossier

Utilisez des modèles de dossiers pour configurer rapidement de nouveaux projets dans votre environnement de travail. Vous pouvez parcourir notre collection de modèles préconstruits ou créer et utiliser les vôtres.

Ce dont vous aurez besoin

  • Les modèles de dossiers sont disponibles sur forfait.
  • Les invités ne peuvent pas utiliser les modèles de dossiers.
  • Membres et plus peuvent créer, modifier, appliquer et supprimer des modèles.
  • Les modèles de dossiers incluent les sprints. 
     

Cet article couvre les versions 3.0 et 4.0. Découvrez les nouveautés de ClickUp 4.0!

Appliquez un modèle de dossier

Créez un nouveau Dossier en utilisant un modèle.

Pour utiliser un modèle de dossier, vous aurez besoin de la permission d'accéder au dossier qui a été utilisé pour créer le modèle. Cela inclut les dossiers privés et supprimés.

  1. Survolez l'Espace où vous souhaitez ajouter un Dossier.
  2. Cliquez sur l’icône plus et sélectionnez Modèles.
  3. Dans le centre de modèles, recherchez un modèle de votre environnement de travail ou utilisez un modèle créé par la communauté ClickUp . 
    • Vous pouvez rechercher en sélectionnant Dossier dans le menu Types de Modèle à gauche.
      Capture d'écran montrant quelqu'un filtrant par modèles de dossiers dans le centre de modèles.
  4. Cliquez sur un modèle de dossier pour voir plus de détails.
  5. Sélectionnez Utiliser le modèle. 

  6. Modifie le nom du dossier, l’emplacement, les options d’importation et la date du projet. 

    En savoir plus sur le remappage des dates.

    Si vous choisissez d'inclure des champs personnalisés, les champs de formule ne seront pas inclus.

  7. Dans le coin inférieur droit, cliquez sur Utiliser le modèle.

Créer un modèle de dossier

Pour créer un nouveau modèle de dossier :

  1. Créez un Dossier ou utilisez un dossier existant.
  2. Passez la souris sur le dossier et cliquez sur les ellipsis ... icône. Ou, faites un clic droit sur le dossier.
    • Dans ClickUp 4.0, les dossiers se trouvent dans la barre latérale d’accueil et dans la barre latérale des espaces.
    • Dans ClickUp 3.0, les dossiers sont situés dans la barre latérale.
  3. Passez la souris sur Templates, puis cliquez sur Enregistrer comme Template. 
  4. Ajoutez un nom de modèle, une description, étiquettes, options de partage, et options d'importation.
  5. Dans le coin inférieur droit, cliquez sur Enregistrer le modèle.

Les statuts des dossiers ne sont pas inclus dans les modèles si les statuts sont hérités d'un Espace. Si vous souhaitez utiliser des statuts hérités dans de nouveaux dossiers, vous pouvez créer un modèle de statut à partir des statuts au niveau de l'Espace.

Mettre à jour un modèle de dossier

Pour mettre à jour un modèle de dossier existant :

  1. Créez un nouveau dossier à partir d’un modèle de dossier.
  2. Apportez toutes les modifications au nouveau dossier.
  3. Passez la souris sur le dossier et cliquez sur les ellipsis ... icône. Ou, faites un clic droit sur le dossier.
    • Dans ClickUp 4.0, les dossiers se trouvent dans la barre latérale d’accueil et dans la barre latérale des espaces.
    • Dans ClickUp 3.0, les dossiers du foie dans la barre latérale.
  4. Passez la souris sur les Modèles, puis cliquez sur Mettre à jour le modèle existant.
  5. Recherchez et sélectionnez le modèle de dossier que vous souhaitez mettre à jour.
  6. Dans le coin inférieur droit, cliquez sur Suivant.
  7. Mettez à jour le nom, le partage ou les options d’importation.
  8. Dans le coin inférieur droit, cliquez sur Enregistrer le modèle.

Supprimer un modèle de dossier

Si vous n'avez plus besoin d'un modèle, vous pouvez le supprimer. La suppression d'un modèle de dossier est définitive et ne peut pas être annulée.

Pour supprimer un modèle de dossier :

  1. Dans le coin supérieur gauche, cliquez sur l’avatar de votre environnement de travail.
  2. Cliquez sur Modèles.
  3. Dans le Centre de modèles, recherchez et sélectionnez le modèle que vous souhaitez supprimer.
  4. Dans le modèle ouvert à côté du nom du modèle, cliquez sur l'icône trois points ....
  5. Cliquez sur Supprimer le modèle. 
  6. Pour confirmer, cliquez sur Supprimer.