ClickUp Documents s'intègre aux tâches, ce qui permet à votre équipe de passer à l'action et d'accomplir le travail plus rapidement.

Ce dont vous aurez besoin

• Les Documents sont disponibles sur tous les abonnements ClickUp.
• Tout le monde, y compris les invités, peut utiliser les Documents.

Documents et wikis

Un wiki est un Document qui est prioritairement considéré comme la source de vérité. Sauf indication contraire, tout ce qui s'applique aux Documents s'applique également aux wikis.

Apprenez-en davantage dans notre article Créer un wiki.

Créer un Document

Vous pouvez créer un Document depuis la barre latérale d'accueil, la barre latérale des Espaces, la barre des vues, l'en-tête d'emplacement, la barre d'outils, le hub des Documents, à partir d'un modèle de Document, et en utilisant les /Slash Commands partout où la saisie de texte est possible.

Créer un wiki

Utilisez les wikis pour gérer vos connaissances et identifier rapidement les informations les plus récentes. Vous pouvez créer un wiki partout où un Document peut être créé.

Documents Hub

Documents Hub vous permet d'organiser, de rechercher et de créer des documents depuis un emplacement centralisé.

Utiliser le contenu synchronisé

Créez un bloc synchronisé original une seule fois dans un document ou une description de tâche, puis connectez des copies partout où le même contenu est nécessaire. Lorsque l'original est modifié, les copies connectées se mettent à jour automatiquement.

Rechercher des documents dans votre Environnement de travail

Vous pouvez rechercher des documents à l'aide de la barre de commandes IA ou du hub Documents.

1. Ouvrez la barre de commandes IA :
   • Appuyez sur Cmd + K sur Mac ou sur Ctrl + K sur PC.
   • Dans la barre d'outils, cliquez sur Rechercher.
   • Depuis le coin supérieur droit du hub Documents, cliquez sur Rechercher des documents.
2. Sous la barre de recherche, cliquez sur le filtre Documents.
3. Saisissez le nom du document ou des mots-clés pour le rechercher.

Pages

Ajoutez de la structure au contenu de vos Documents grâce aux pages et sous-pages. Faites glisser et déposez des pages pour les réorganiser rapidement et les imbriquer dans d'autres pages. Ajoutez des images de couverture et des icônes de page à l'aide d'emojis populaires pour donner du style à votre contenu !

Apprenez-en davantage sur la mise en forme du texte disponible dans les Documents.

Rechercher des pages

Trouvez une page spécifique dans votre Document en recherchant des mots-clés ou des expressions.

Pour effectuer une recherche dans un Document contenant plusieurs pages :

1. Ouvrez le Document.
   • Si la barre latérale Pages n'est pas développée, cliquez sur Afficher les pages dans le coin supérieur gauche.
2. Dans la barre latérale Pages, cliquez sur l'icône de recherche en haut.
3. Saisissez un mot-clé ou une expression.
4. Les pages contenant le mot ou l'expression s'affichent dans les résultats de recherche.

Utiliser ClickUp IA Brain dans les documents

L'IA est disponible partout où du texte peut être utilisé dans ClickUp.

Utilisez l'IA pour :

• Trouver des Documents dans votre Environnement de travail en fonction de votre rôle.
• Rédiger et modifier, créer et résumer vos Documents.

Consultez notre article Introduction à ClickUp IA Brain pour en savoir plus sur l'achat et l'utilisation de l'IA.

Importation et exportation

Importez votre contenu depuis d'autres applications dans ClickUp Documents pour utiliser la mise en forme enrichie et l'édition collaborative.

Exportez vos Documents en dehors de ClickUp en les exportant au format PDF, HTML ou Markdown.

Commentaires

Ajoutez des commentaires aux Documents pour collaborer avec votre équipe ! Posez des questions, répondez-y, donnez des retours et des validations, ou suggérez du contenu grâce à la mise en forme de texte enrichi, aux incorporations et aux pièces jointes.

Les commentaires de Document sont automatiquement attribués à N'importe qui ou à la première personne ou Équipe que vous mentionnez dans un commentaire.

Images de couverture de document

Vous pouvez ajouter des images à vos Documents en survolant le titre du document et en sélectionnant Ajouter une couverture.

Dans la fenêtre modale de la galerie, vous pouvez sélectionner l'onglet Galerie, Téléverser, Lien ou Rechercher des images pour ajouter une image de couverture.

Pour repositionner ou modifier l'image de couverture :

1. Survolez l'image et sélectionnez l'une des actions suivantes :
   • Cliquez sur Repositionner et faites glisser l'image pour la repositionner. Cliquez sur Enregistrer la position.
   • Cliquez sur Changer la couverture et sélectionnez une nouvelle image.

     

Étiquettes de document

Créez des étiquettes de document pour filtrer et trouver les documents que vous recherchez encore plus rapidement.

Vues de document

Créez une vue de document qui se trouve dans un emplacement spécifique de la hiérarchie. Les vues de document disposent des mêmes options de confidentialité et de partage que les documents.

La suppression d'une vue de document entraîne également la suppression du document. Pour éviter de supprimer le document, déplacez l'emplacement du document avant de supprimer la vue.

Partager une vue publique d'un document

Partagez une vue publique avec quelqu'un en dehors de votre Environnement de travail.

Partager une vue privée de document

Le partage de vues privées avec des personnes de votre Environnement de travail est entièrement disponible pendant l'accès anticipé. Des limites futures peuvent s'appliquer.

Il existe deux façons de partager votre vue privée : en la partageant avec d'autres personnes de votre Environnement de travail ou via un lien.

Modèles

Trouvez et créez des modèles pour améliorer l'efficacité et maintenir la cohérence de vos Documents.

Confidentialité et partage

Définissez des permissions et partagez des Documents avec d'autres personnes de votre organisation et du monde entier !

Pour partager un lien vers une page ou une sous-page spécifique, cliquez sur les points de suspension ... situés à côté de la page dans la barre latérale gauche, puis cliquez sur Partager.

Copier un lien de bloc

Vous pouvez également partager des liens associés à des blocs de texte spécifiques dans votre Document.

Relations

Ajoutez du contexte et naviguez rapidement entre les éléments en créant des relations entre des documents et des tâches.

Protéger les documents et les pages

Les utilisateurs disposant du plan Business Plus et supérieur peuvent empêcher les modifications non souhaitées sur les pages et les documents en les protégeant.

Paramètres et préférences

Apprenez-en plus sur les paramètres et préférences des Documents.

Archiver des documents

Vous en avez terminé avec un document, mais vous n'êtes pas prêt à le supprimer ? Archivez-le plutôt !

Les documents archivés sont masqués automatiquement, mais leurs informations ne sont pas supprimées. Vous pouvez désarchiver des documents à tout moment.

Ajouter des documents à des emplacements

Vous pouvez ajouter des documents à des emplacements dans la hiérarchie pour y accéder rapidement.

Ajouter des documents à vos favoris

Depuis le menu Favoris, vous pouvez :

• Ajouter un document à une section personnalisée.
• Épingler le document en haut de votre Environnement de travail.
• Épingler le document en bas de votre Environnement de travail.

Consulter l'historique d'une page

Consultez l'historique des modifications apportées à une page ou restaurez des versions précédentes :

1. Ouvrez une page de Document.
2. En haut à droite, cliquez sur le menu points de suspension ....
3. Cliquez sur Cette page.
4. Cliquez sur Afficher l'historique de la page.

Vous pouvez voir un aperçu des modifications apportées, leur auteur, ainsi que la date et l'heure auxquelles elles ont été effectuées.

Pour restaurer une version précédente, survolez la version et cliquez sur l'icône restaurer.

Propriétaires et contributeurs

Suivez la propriété d'un Document en ajoutant des propriétaires et des contributeurs :

• Propriétaire : la personne qui a créé un Document ou toute personne ajoutée en tant que propriétaire.
• Contributeur : toute personne ayant modifié le Document ou ajoutée en tant que contributeur. Les propriétaires ne peuvent pas être ajoutés en tant que contributeurs.

Ajouter un propriétaire

Les personnes disposant des autorisations de modification ou complètes peuvent ajouter des propriétaires à un Document.

Pour ajouter un propriétaire :

1. Ouvrez un Document.
2. En haut, cliquez sur l'avatar du propriétaire.
3. Cliquez sur Ajouter nouveau.
4. Sélectionnez la personne que vous souhaitez ajouter en tant que propriétaire.

Ajouter un contributeur

Les personnes disposant des autorisations de modification ou complètes peuvent ajouter des contributeurs à un Document.

Pour ajouter un contributeur :

1. Ouvrez un Document.
2. En haut, cliquez sur Contributeurs.
3. Cliquez sur Ajouter nouveau.
4. Sélectionnez la personne que vous souhaitez ajouter en tant que contributeur.

Créer une tâche à partir d'un document

Vous pouvez créer une tâche à partir de n'importe quel texte dans un document.

API Documents

Notre API Documents est disponible dans notre documentation API.