Gérez les automatisations dans votre environnement de travail.

Depuis la gestion des Automatisations, vous pouvez modifier vos Automatisations, filtrer pour trouver des Automatisations, changer d'emplacement d'environnement de travail, créer une nouvelle Automatisation et voir les Automatisations actives et inactives dans cet emplacement.

La disponibilité et les limites des fonctionnalités varient en fonction du forfait et du rôle de l’utilisateur. En savoir plus

Accédez à Gérer les Automatisations

Depuis le modal d'Automatisation, sélectionnez l'onglet Gérer .

Trouver une Automatisation

Les automatisations sont spécifiques à un emplacement. Idéalement, vous devriez ouvrir le gestionnaire d'automatisations à partir de l'emplacement où l'automatisation a été créée.

Les automatisations ne sont pas accessibles depuis la vue Tout.

Changer d'emplacement

Vous pouvez changer d'emplacement depuis l'onglet Gérer du modal Automatisations :

1. Dans le coin supérieur gauche, cliquez sur le nom de l'emplacement.
2. Parcourez et sélectionnez un emplacement différent.

Filtrer pour trouver une Automatisation

Les filtres affichent les options utilisées dans les Automatisations à cet emplacement.

Par exemple, vous avez ouvert le gestionnaire d'Automatisations à partir d'une liste nommée Squad A. Cette liste contient une Automatisation, créée par vous, et utilise un Déclencheur et une Action. Les filtres afficheront uniquement ce Déclencheur, cette Action et votre nom.

Les filtres d'automatisations suivants sont disponibles :

• Déclencheur : Sélectionnez un ou plusieurs déclencheurs d'Automatisations Déclencheurs.
• Condition : Sélectionnez une ou plusieurs Conditions d'automatisations.
• Action : Sélectionnez une ou plusieurs Automatisations Actions.
• Mis à jour par : Sélectionnez un ou plusieurs utilisateurs.

Effacer les filtres d'Automatisations

Pour effacer les filtres :

• À gauche des filtres, cliquez sur Tout effacer.
• Ou, cliquez sur le filtre et désélectionnez manuellement les options.

Combinez plusieurs filtres d'Automatisation

Vous pouvez combiner les filtres. 

Par exemple, vous pourriez sélectionner les déclencheurs de changements de statut et de modifications de champ personnalisé. Ce filtre affiche les automatisations qui utilisent soit les changements de statut, soit les modifications de champ personnalisé comme déclencheur.

Ensuite, vous pourriez sélectionner le filtre Action, Ajouter un commentaire.

Cela montre les automatisations déclenchées par des changements de statut ou des modifications de champs personnalisés et qui utilisent l'action d'ajout de commentaire.

Vous verrez le nombre de critères affichés à côté de chaque filtre actif.

Modifier les automatisations actives et inactives

Pour modifier les Automatisations actives et inactives :

Dans le coin supérieur gauche, sous le sélecteur d'emplacement, sélectionnez l'onglet Actif ou Inactif et modifiez en utilisant ces options :

• Renommer l'Automatisation : Cliquez dans le champ du nom et commencez à taper.
• Ajouter une description : Ajoutez une description dans le coin inférieur gauche pour décrire ce que fait l'automatisation.
• Créé et mis à jour : Pour voir quand l'automatisation a été créée et mise à jour, survolez à droite du nom de l'automatisation. Lorsque l'icône info s'affiche, passez la souris dessus.
  • Si l'Automatisation n'a pas été mise à jour, seules les informations de création sont affichées.
• Supprimer : Pour supprimer l'automatisation, survolez à droite du nom de l'automatisation. Lorsque l'icône poubelle s'affiche, cliquez dessus.
• Dupliquer : Pour dupliquer l'automatisation, survolez à droite du nom de l'automatisation. Lorsque l'icône dupliquer s'affiche, cliquez dessus. Pour choisir un emplacement pour la nouvelle automatisation :
  • Dupliquer dans l'emplacement actuel : Cliquez pour créer une duplication de l'automatisation dans le même Espace, Dossier ou Liste.
  • Dupliquer vers un autre emplacement : Cliquez pour créer une nouvelle automatisation dans un autre Espace, Dossier ou Liste de votre environnement de travail, basée sur une existante.
  • Si les options utilisées dans l'Automatisation originale ne sont pas disponibles dans le nouveau lieu, la nouvelle Automatisation utilisera les déclencheurs, conditions et actions par défaut.
  • Par exemple, une Automatisation sur une Liste nommée Projets est déclenchée par des modifications apportées au champ personnalisé Budget, qui n'a été ajouté qu'à la Liste Projets.
  • Lors de la duplication de l'automatisation vers la Liste des revues, le déclencheur de la nouvelle automatisation sera par défaut les changements de statut.
• Modifier : Pour modifier le Déclencheur, la Condition ou l'Action, survolez à droite du nom de l'Automatisation. Lorsque l'icône crayon apparaît, cliquez dessus.
• Activé/Désactivé : Dans le coin supérieur droit de l'Automatisation, utilisez le bouton bascule pour activer et désactiver l'Automatisation.
• Mis à jour par : Voyez qui a édité l'Automatisation en dernier. Survolez leur nom pour voir la date et l'heure de leur dernière mise à jour de l'Automatisation.