Vous ne savez pas comment attribuer les rôles à votre équipe ? 

Pour un leader IT, la propriété de l'environnement de travail est juste. Pour quelqu'un qui construit des flux de travail et apporte des changements significatifs ? Le rôle d'administrateur. Une personne qui se connecte et travaille devrait être un membre. Et si vous avez besoin d'un collaborateur externe pour un projet à court terme, faites-en un invité !

Ce dont vous aurez besoin

• Les rôles de propriétaire, administrateur, membre et invité sont disponibles sur tous les forfaits ClickUp.

Types de rôles d'utilisateur

Les utilisateurs de ClickUp peuvent se voir attribuer les rôles d'utilisateur suivants au sein d'un environnement de travail :

• Invités : Personnes extérieures à votre organisation avec qui vous avez partagé des éléments spécifiques de l'environnement de travail. Sur les forfaits payants, il existe deux types d’invité : interne et externe. Consultez notre article sur les tarifs concernant l’ajout de membres et d’invités pour plus d’informations. 
• Membres : Personnes de votre organisation qui travaillent activement dans ClickUp.
• Administrateurs : Personnes chargées de gérer l'environnement de travail, notamment la facturation, les permissions et les intégrations.
  Vous pouvez considérer un administrateur comme un membre ayant des permissions supplémentaires pour gérer l'environnement de travail.
• Propriétaire : La personne qui a créé votre environnement de travail, ou dont la propriété lui a été transférée. Un environnement de travail ne peut avoir qu’un seul propriétaire.
  Vous pouvez considérer un propriétaire comme un membre ayant des permissions supplémentaires pour gérer l’environnement de travail.
• Rôles personnalisés : Les forfaits Business Plus et Enterprise proposent également des rôles personnalisés.

Invités

Invitez des personnes extérieures à votre organisation à rejoindre votre environnement de travail en tant qu'invités en partageant des éléments avec eux. Les personnes ayant un rôle d'invité ne pourront accéder qu'aux éléments qui leur ont été partagés.

Vous pouvez également permettre à certains invités d'utiliser certaines fonctionnalités :

Par exemple, vous engagez un entrepreneur qui vous aide à réaliser un projet. Vous pouvez leur donner accès au suivi du temps afin qu'ils puissent enregistrer leurs heures travaillées sur des tâches spécifiques.

Vous pouvez masquer les champs personnalisés aux invités :

Par exemple, un client souhaite suivre les tâches de son projet. Vous avez inclus le budget, le coût et la marge bénéficiaire dans les champs personnalisés. Vous pouvez masquer tous les champs personnalisés du client ou juste les champs que vous ne souhaitez pas qu'ils voient.

Membres

Les membres sont des personnes de votre organisation qui travaillent activement dans ClickUp avec vous.

Les membres peuvent :

• Créer des espaces, des dossiers, des listes et des tâches.

• Accédez à tous les Espaces publics.

• Voir tout le monde dans l'environnement de travail.

• Partagez des éléments avec des invités et d'autres membres.

• Invitez des invités avec les mêmes permissions ou moins.

• Rendez privés les Espaces, Dossiers, Listes et tâches. Les membres ne peuvent le faire que pour les éléments qu'ils ont créés ou dont ils sont propriétaires.

Administrateurs

Des personnes de confiance sont des personnes de confiance pour gérer votre environnement de travail.

En plus de tout ce que les utilisateurs peuvent faire, les administrateurs peuvent également :

• Ajouter un nouveau membre, gérer l’autorisation et supprimer un membre existant.

• Importez, exportez et gérez des intégrations.

• Gérez la facturation, les rôles des utilisateurs, les importations, les intégrations, et d'autres paramètres de l'environnement de travail.

• Transférer la propriété des espaces inaccessibles lorsque :
  • L’environnement de travail est sur le forfait Enterprise.
  • L’option permettant à l’administrateur de gérer des Espaces privés a été activée pour l’environnement de travail.
  • L'option permettant aux administrateurs de gérer un espace a été activée pour l'espace spécifique.

Propriétaires

Les propriétaires sont ultimement responsables de l'environnement de travail. Généralement, le propriétaire est la personne qui a créé l'environnement de travail en premier, bien que la propriété de l'environnement de travail puisse être transférée.

En plus de toutes les actions que les administrateurs peuvent effectuer, les propriétaires peuvent également :

• Supprimer des environnements de travail.

• Transférer la propriété de l'environnement de travail.

• Transférer la propriété des espaces inaccessibles.

Actions de rôle d’utilisateur autorisées

Jetez un œil au tableau ci-dessous pour un aperçu de ce que chaque rôle d'utilisateur peut faire par défaut. Certains éléments peuvent ne pas être disponibles selon les permissions appliquées par le propriétaire de votre environnement de travail ou les administrateurs.

Actions	Invité	Membre	Administrateur	Propriétaire
Accédez à la vue Tout	Non	Oui	Oui	Oui
Accéder aux éléments dans les Espaces	Vous ne pouvez pas partager des Espaces avec des invités.	Oui	Oui	Oui
Accéder aux éléments dans Dossiers, listes, tâches	Les invités peuvent être conviés à des éléments spécifiques.	Oui	Oui	Oui
Accès aux vues	Vous pouvez donner la permissionaux invités individuels de créer des vues.  Un Dossier ou une Liste doit leur être partagé et ils doivent disposer des permissions de modification ou d'accès complet.	Oui	Oui	Oui
Créer des espaces, des dossiers ou des listes	Non	Oui	Oui	Oui
Créer des tâches	Les invités qui disposent de permissions de modification ou de permissions complètes peuvent créer des tâches.	Oui	Oui	Oui
Créer des Documents	Non	Oui	Oui	Oui
Pour configurer les intégrations dans le Centre d’applications :	Non	Non	Oui	Oui
Configurez la confidentialité et le partage	Non	Oui	Oui	Oui
Créer et utiliser des objectifs et des cibles	Non	Oui	Oui	Oui
Créer, modifier ou supprimer des étiquettes	Non	Oui	Oui	Oui
Déléguer des rappels	Non	Oui	Oui	Oui
Supprimer l’environnement de travail	Non	Non	Non	Oui
Modifier les permissions administrateur	Non	Non	Non	Oui
Exporter les données	Non	Non	Oui	Oui
Importer des données	Non	Oui Sur le forfait Enterprise, les membres disposant de la permission de rôle personnalisé Importation peuvent importer.	Oui	Oui
Boîte de réception	Oui	Oui	Oui	Oui
Inviter des personnes dans votre environnement de travail	Non	Membre ne peut accorder que l’invitation invitée et le membre la même autorisation ou moins.	Oui	Oui
Voir et utiliser Champs personnalisés	Vous pouvez autoriser certains invités à voir et à utiliser les champs personnalisés.	Oui	Oui	Oui
Voir Profils	Oui	Oui	Oui	Oui
Transférer la propriété de l'environnement de travail	Non	Non	Non	Oui
Utilisez la barre d'outils d'action en bloc	Non	Oui	Oui	Oui
Utiliser l’accueil	Oui	Oui	Oui	Oui
Utiliser et consulter le Suivi du temps et les Estimations de durée	Vous pouvez permettre à des invités individuels de voir et d'utiliser le suivi du temps et les estimations de temps.	Oui	Oui	Oui

Convertir les rôles des utilisateurs

propriétaire de l’environnement de travail et administrateur peut visualiser et convertir le rôle d’utilisateur attribué.

Lorsque vous convertissez quelqu’un, son accès et son autorisation sont mis à jour pour refléter son nouveau rôle. Ils auront accès à la fonctionnalité disponible pour ce rôle.

Lorsqu'un membre devient un invité, il n'aura pas accès à certaines fonctionnalités. Ils perdront l'accès à tout ce à quoi ils n'ont pas été invités à travailler, y compris leurs éléments de l'environnement de travail privé. 

Rôles personnalisés

Prenez un contrôle total sur les permissions via les Rôles personnalisés. Avec cette fonctionnalité, vous pouvez créer des rôles autres que invité, membre et administrateur. Par exemple, super administrateur, éditeur, membre limité ou tout autre rôle qui répond à vos besoins !

De plus, les propriétaires d'environnement de travail peuvent désigner qui peut créer et modifier des Rôles personnalisés.

Partagez des éléments dans votre environnement de travail

Dans votre environnement de travail, vous pouvez rendre tout élément privé et choisir de les partager uniquement avec certains membres de votre environnement de travail.

Par défaut, les éléments sont publics. Par exemple : 

• Une tâche publique est accessible à toute personne ayant accès à sa liste parent . 

• Une liste publique est partagée avec quiconque a accès au Dossier parent.

• Et un dossier public est partagé avec tous ceux qui ont accès à son espace parent.

Pour qu'une personne puisse accéder à un élément privé, il doit lui être partagé. 

Par défaut, membre voir tout public élément et peut être invité à Privé élément. Les invités ne verront que les éléments qui leur sont partagés.

Chaque fois que vous invitez quelqu’un à partager un élément privé, vous aurez la possibilité de définir un niveau depermission .