Créez de nouveaux rôles personnalisés adaptés aux besoins de votre équipe. Vous pouvez aussi activer des autorisations de rôle supplémentaires pour tous les membres et administrateurs de votre Environnement de travail.
Ce dont vous aurez besoin
- Un rôle personnalisé est disponible avec notre forfait Business Plus.
- Des autorisations de rôles personnalisés illimitées sont disponibles avec notre forfait Enterprise.
- La prise en charge d'Okta pour les autorisations de rôles personnalisés est disponible avec notre forfait Enterprise.
- Par défaut, seul le propriétaire de l'Environnement de travail peut créer des autorisations de rôles personnalisés.
- Les propriétaires d'Environnement de travail peuvent déléguer la gestion des autorisations de rôles personnalisés à des administrateurs personnalisés.
Autorisations de rôles personnalisés
Créez de nouveaux rôles personnalisés adaptés aux besoins de votre équipe. Vous pouvez aussi activer des autorisations de rôle supplémentaires pour tous les membres et administrateurs de votre Environnement de travail.
Le tableau ci-dessous décrit chaque autorisation de rôle personnalisé :
| Autorisation | Description |
| Gérer les utilisateurs | Permet aux utilisateurs d'afficher et de gérer les équipes, les membres et les invités. Cela inclut l'ajout et la suppression d'utilisateurs et d'équipes, la modification des rôles et la gestion des invitations. |
| Gérer les équipes | Permet aux utilisateurs de gérer les équipes. Cela inclut la possibilité d'ajouter, de modifier et de supprimer des équipes, ainsi que de gérer leurs membres. |
| Git | Permet aux utilisateurs d'ouvrir la fenêtre modale GitHub, Bitbucket et GitLab sur les tâches et d'utiliser toutes les fonctionnalités. |
| Modifier les statuts | Permet aux utilisateurs de créer, modifier et supprimer des statuts. Quand Modifier les statuts est activé et Supprimer des éléments est désactivé, vous ne pouvez pas supprimer de statuts. |
| Gérer les étiquettes | Permet aux utilisateurs de créer, modifier et supprimer des étiquettes. Quand Gérer les étiquettes est activé et Supprimer des éléments est désactivé, vous ne pouvez pas supprimer d'étiquettes. |
| Envoyer un e-mail | Permet aux utilisateurs d'envoyer des e-mails via le ClickApp E-mail. |
| Ajouter des comptes e-mail | Permet aux utilisateurs d'ajouter des comptes e-mail autorisés via le ClickApp E-mail. |
| Gérer les champs personnalisés | Permet aux utilisateurs de créer, modifier et supprimer des champs personnalisés. Si Gérer les champs personnalisés est activé et Supprimer des éléments est désactivé, vous ne pouvez pas supprimer de champs personnalisés. |
| Champs personnalisés épinglés | Permet aux utilisateurs d'épingler un champ personnalisé. Les champs personnalisés épinglés le sont dans tout l'Environnement de travail, partout où ce champ est utilisé. |
| Rôles personnalisés | Permet aux utilisateurs de créer, modifier, supprimer et gérer tous les rôles personnalisés. Les utilisateurs disposant de cette autorisation ont accès à toutes les autorisations par défaut. Seuls les administrateurs personnalisés peuvent se voir accorder cette autorisation. |
| Créer des Espaces | Permet aux utilisateurs de créer des Espaces. |
| Créer des vues | Permet aux utilisateurs de créer et de modifier des vues sur des emplacements. Quand cette option est désactivée, les membres peuvent toujours créer des vues personnelles. Consultez notre article Introduction aux vues pour savoir quelles vues peuvent être créées. |
| Supprimer des éléments | Permet aux utilisateurs de supprimer les éléments suivants : • Tâches • Étiquettes • Modèles de tâches • Listes • Dossiers • Sous-dossiers • Espaces • Documents • Listes de contrôle • Modèles de listes de contrôle • Éléments de liste de contrôle • Pièces jointes • Vues • Modèles de vues • Modèles de dossiers • Modèles de listes • Champs personnalisés Cocher la case Uniquement si créé autorise l'utilisateur à supprimer uniquement les éléments qu'il a créés. |
| Exportation | Permet aux utilisateurs d'exporter via le paramètre d'exportation de l'Environnement de travail et d'exporter des données depuis les cartes de suivi du temps. |
| Exporter les vues | Permet aux utilisateurs d'exporter les vues Liste et Tableau, les Documents, les cartes de Tableau de bord, les Tableaux blancs et les réponses aux Formulaires. |
| Importation | Permet aux utilisateurs d'importer des données de l'Environnement de travail (tâches, Documents et Discussions) depuis des fichiers et des applications tierces prises en charge. |
| Inviter des invités | Permet aux utilisateurs d'inviter des invités. |
| Intégrations de l'Environnement de travail | Donne à l'utilisateur l'autorisation de configurer des intégrations tierces pour l'Environnement de travail. |
| Autorisations de l'Environnement de travail | Permet aux utilisateurs de modifier les autorisations au niveau de l'Environnement de travail, comme la 2FA, le partage public et le SSO. |
| Applications personnalisées via l'API | Permet aux utilisateurs d'utiliser leur jeton API personnel pour cet Environnement de travail. |
| Afficher le temps suivi par d'autres utilisateurs | Permet aux utilisateurs de consulter le temps suivi par les autres utilisateurs. |
| Créer des agents | Permet à l'utilisateur de créer des Super Agents. |
| Connecter des serveurs MCP personnels | Permet à l'utilisateur de connecter des serveurs MCP personnels. |
| Connecter des serveurs MCP de l'Environnement de travail | Permet à l'utilisateur de connecter des serveurs MCP de l'Environnement de travail. |
Modifier les autorisations de rôle
Les propriétaires peuvent activer ou désactiver les autorisations de rôle. Ils peuvent également déléguer la gestion des autorisations de rôles personnalisés à des administrateurs personnalisés.
Pour modifier les autorisations des membres et des administrateurs :
- Dans le coin supérieur gauche, cliquez sur l'avatar de votre Environnement de travail et sélectionnez Paramètres.
- Dans la barre latérale Tous les paramètres, cliquez sur Sécurité et autorisations.
- Faites défiler jusqu'à la section Autorisations de rôles personnalisés.
- Dans la colonne des membres ou des administrateurs, cliquez pour modifier une ou plusieurs actions.
Créer des rôles personnalisés
Les propriétaires peuvent créer de nouveaux rôles personnalisés. Ils peuvent également déléguer la gestion des autorisations de rôles personnalisés à des administrateurs personnalisés.
Par exemple, vous souhaitez que la plupart des membres de l'Environnement de travail conservent leur sécurité de l'Environnement de travail et leurs paramètres d'autorisations par défaut, tout en accordant quelques autorisations supplémentaires à certains membres. Dans ce cas, procédez comme suit :
- Dans le coin supérieur gauche, cliquez sur l'avatar de votre Environnement de travail et sélectionnez Paramètres.
- Dans la barre latérale Tous les paramètres, cliquez sur Sécurité et autorisations.
- Dans le coin supérieur droit de la section Autorisations de rôles personnalisés, cliquez sur + Nouveau rôle.
- Saisissez le nom du rôle, par exemple Membres sélectionnés.
- Les autorisations de rôles personnalisés doivent avoir des noms uniques.
- Sélectionnez un rôle par défaut pour l'héritage des autorisations : Admin, Membre ou Invité. Pour l'exemple ci-dessus, sélectionnez Membre.
- Cliquez sur Créer.
- Votre nouveau rôle apparaît désormais comme une colonne dans le tableau des autorisations de rôles personnalisés.
- Pour configurer le rôle personnalisé, activez ou désactivez les boutons bascule dans la colonne du nouveau rôle.
Créer un rôle d'administrateur personnalisé avec accès à toutes les autorisations
Par défaut, le rôle d'administrateur dispose de toutes les autorisations de rôle personnalisé activées, à l'exception de l'autorisation Rôles personnalisés dans la section Actions de création et de suppression.
Les propriétaires d'Environnement de travail peuvent déléguer la gestion des rôles personnalisés à un administrateur personnalisé. Ce rôle a accès à toutes les autorisations.
Pour autoriser certains administrateurs à gérer les autorisations de rôles personnalisés :
- Dans le coin supérieur gauche, cliquez sur l'avatar de votre Environnement de travail et sélectionnez Paramètres.
- Dans la barre latérale Tous les paramètres, cliquez sur Sécurité et autorisations.
- Dans le coin supérieur droit de la section Autorisations de rôles personnalisés, cliquez sur + Nouveau rôle.
- Saisissez le nom du rôle, par exemple Super Admin.
- Les autorisations de rôles personnalisés doivent avoir des noms uniques.
- Sélectionnez un rôle par défaut pour l'héritage des autorisations : Admin, Membre ou Invité. Pour l'exemple ci-dessus, sélectionnez Admin.
- Cliquez sur Créer.
- Votre nouveau rôle apparaît désormais comme une colonne dans le tableau des autorisations de rôles personnalisés.
- Dans la section Actions de suppression et de création, activez le bouton bascule Rôles personnalisés.
Attribuer un rôle personnalisé
Les propriétaires d'Environnement de travail peuvent attribuer des rôles personnalisés. Ils peuvent également déléguer cette tâche à des administrateurs personnalisés.
Pour attribuer un rôle personnalisé :
- Dans le coin supérieur gauche, cliquez sur l'avatar de votre Environnement de travail.
- Sélectionnez Personnes.
- Sur la page Gérer les personnes, cliquez sur l'onglet Membres à part entière ou Invités.
- À droite du nom de la personne dans la colonne Rôle, cliquez sur le menu déroulant du rôle.
- Sélectionnez le rôle personnalisé.
Supprimer des autorisations de rôles personnalisés
Avant de supprimer une autorisation de rôle personnalisé, vous pouvez manuellement attribuer un nouveau rôle à toute personne qui l'utilise. Sinon, lors du processus de suppression, il vous sera demandé de sélectionner un rôle à attribuer automatiquement à toutes les personnes utilisant le rôle supprimé.
Pour supprimer une autorisation de rôle personnalisé :
- Dans le coin supérieur gauche, cliquez sur l'avatar de votre Environnement de travail et sélectionnez Paramètres.
- Dans la barre latérale Tous les paramètres, cliquez sur Sécurité et autorisations.
- Dans la section Autorisations de rôles personnalisés, à droite du nom du nouveau rôle, cliquez sur le menu points de suspension ....
- Depuis ce menu points de suspension ..., vous pouvez également renommer ou dupliquer un rôle personnalisé.
- Sélectionnez Supprimer.
- Dans la fenêtre modale Supprimer, sélectionnez un nouveau rôle à attribuer automatiquement à toute personne qui avait été assignée au rôle supprimé.
- Cliquez sur Supprimer.
Prise en charge d'Okta pour les autorisations de rôles personnalisés
Pour les équipes Enterprise qui utilisent Okta pour le provisionnement, les autorisations de rôles personnalisés s'intègrent à Okta.
Tout rôle créé dans ClickUp peut être ajouté comme option dans Okta, ce qui facilite l'intégration des autorisations de rôles personnalisés dans les workflows existants.