Assurez-vous que votre équipe possède les rôles utilisateur appropriés pour optimiser la productivité. 

Lorsque vous convertissez quelqu'un, ses accès et permissions seront mis à jour pour refléter son nouveau rôle. Ils auront accès aux fonctionnalités disponibles pour ce rôle.

Ce dont vous aurez besoin

• Seuls les propriétaires et les administrateurs de l’environnement de travail peuvent convertir les rôles d’utilisateur.

  Assurez-vous d’avoir toutes les informations. Vous pourriez être facturé lors de la conversion des rôles d'utilisateur, selon votre forfait. 

Rôles des utilisateurs

Les administrateurs et les propriétaires sont des membres disposant de permissions supplémentaires pour gérer l'environnement de travail.

Les utilisateurs de ClickUp peuvent se voir attribuer les rôles d'utilisateur suivants au sein d'un environnement de travail :

• Invités : Personnes extérieures à votre organisation avec qui vous avez partagé des éléments spécifiques de l'environnement de travail.
  Sur les forfaits payants, il existe deux types d'invités : internes et externes. Consultez notre article Coûts liés à l'invitation de membres et d'invités pour plus d'informations. 
• Membres : Personnes de votre organisation qui travaillent activement dans ClickUp.
• Administrateurs : Personnes responsables de la gestion de l'environnement de travail, y compris la facturation, les permissions et les intégrations.
• Propriétaire : La personne qui a créé votre environnement de travail ou à qui la propriété a été transférée . Chaque environnement de travail ne peut avoir qu'un seul propriétaire.
• Rôles personnalisés : Les forfaits Business Plus et Enterprise proposent également des rôles personnalisés.

Convertir les rôles des utilisateurs

Tous les rôles d'utilisateur peuvent être convertis à un niveau supérieur ou inférieur. Lorsqu'ils sont convertis à un nouveau rôle, les personnes acquièrent ou perdent les permissions par défaut associées à ce rôle.

Par exemple, Avery avait un accès par défaut à la facturation, aux permissions et aux intégrations en tant qu'administrateur. Avery a récemment transitionné vers un rôle de consultant à temps partiel et est maintenant membre. Ils n'ont plus accès administrateur. 

Convertir n'importe quel rôle d'utilisateur en propriétaire

Le propriétaire actuel peut transférer la propriété de l'environnement de travail à tout administrateur, membre ou invité de l'environnement de travail. 

Convertissez un invité en membre ou administrateur.

Imaginons qu'une personne extérieure à votre organisation était invitée et que vous l'ayez engagée en tant que contractuel. Maintenant qu'ils sont employés par votre organisation, vous pouvez facilement les convertir en membre ou administrateur.

Si un invité a reçu l'accès à certains éléments, il conservera ces permissions lorsqu'il deviendra membre ou administrateur. 

1. Cliquez sur l'avatar de votre environnement de travail puis sélectionnez Gérer les utilisateurs. 
2. Depuis la page de gestion des personnes, cliquez sur l'onglet Invités.

3. Depuis la colonne Rôle, définissez le rôle de l'utilisateur en Membre ou Administrateur.

Convertir un membre ou un administrateur en invité

Disons qu'un membre était employé par votre organisation et est maintenant un contractant par projet. Vous pouvez facilement les convertir en invité.

Lorsqu'un membre ou un administrateur devient un invité, il n'aura pas accès à certaines fonctionnalités. Ils perdront l'accès à tout ce à quoi ils n'ont pas été invités à travailler, y compris leurs éléments de l'environnement de travail privé. 

1. Cliquez sur l'avatar de votre environnement de travail puis sélectionnez Gérer les utilisateurs. 
2. Depuis la page de gestion des personnes, cliquez sur l'onglet membres avec accès complet.
3. Depuis la colonne Rôle, définissez le rôle de l'utilisateur à Invité.

Convertir un invité ou un membre en administrateur

Promouvoir un invité ou un membre en administrateur leur donne la capacité de gérer les paramètres de l'environnement de travail comme la facturation.

1. Cliquez sur l'avatar de votre environnement de travail puis sélectionnez Gérer les utilisateurs. 
2. Depuis la page Gérer les personnes, sélectionnez l'onglet Membres complets ou Invités internes pour trouver l'utilisateur que vous souhaitez promouvoir.
3. Depuis la colonne Rôle, définissez le rôle de l'utilisateur à Administrateur.