Assurez-vous que votre équipe possède les rôles utilisateur appropriés pour optimiser la productivité.
Lorsque vous convertissez quelqu'un, ses accès et permissions seront mis à jour pour refléter son nouveau rôle. Ils auront accès aux fonctionnalités disponibles pour ce rôle.
La disponibilité et les limites des rôles utilisateur varient selon le forfait. En savoir plus
Comparez les rôles des utilisateurs
Comparez les prix et les autorisations pour les rôles utilisateur de propriétaire, d'administrateur et de membre.
Comparer les tarifs et les permissions pour les rôles d'utilisateur de type invité.
Convertir les rôles des utilisateurs
Les permissions d'invitation varient selon le rôle et le forfait. Découvrez comment dans notre article, Gérer les permissions des utilisateurs.
Tous les rôles d'utilisateur peuvent être convertis à un niveau supérieur ou inférieur. Lorsqu'ils sont convertis à un nouveau rôle, les personnes gagnent ou perdent les permissions par défaut associées à ce rôle.
Assurez-vous d’avoir toutes les informations. Vous pourriez être facturé lors de la conversion des rôles d'utilisateur, selon votre forfait.
Par exemple, Avery avait un accès par défaut à la facturation, aux permissions et aux intégrations en tant qu'administrateur. Avery a récemment transitionné vers un rôle de consultant à temps partiel et est maintenant membre. Ils n'ont plus accès administrateur.
Convertir n'importe quel rôle d'utilisateur en propriétaire
Le propriétaire actuel peut transférer la propriété de l'environnement de travail à tout administrateur, membre ou invité de l'environnement de travail.
Convertir un invité en membre ou en administrateur
Supposons qu'une personne extérieure à ton organisation soit invitée et que tu l'aies engagée en tant que sous-traitante. Maintenant qu'ils sont employés par ton organisation, tu peux facilement les convertir en type de membre ou en administrateur.
Les invités et les membres limités peuvent être autorisés à modifier, à commenter ou à consulter uniquement certains objets et lieux. Ils auront ce niveau d'autorisation pour cet objet ou ce lieu lorsque leur rôle sera amélioré.
- Cliquez sur l'avatar de votre environnement de travail puis sélectionnez Gérer les utilisateurs.
- Depuis la page de gestion des personnes, cliquez sur l'onglet Invités.
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Depuis la colonne Rôle, définissez le rôle de l'utilisateur en Membre Limité, Membre ou Administrateur.
Convertir un membre ou un administrateur en invité
Disons qu'un membre était employé par votre organisation et est maintenant un contractant par projet. Vous pouvez facilement les convertir en invité.
Lorsqu'un membre ou un administrateur devient un invité, il n'aura pas accès à certaines fonctionnalités. Il perd l'accès à tout ce à quoi il n'a pas été invité à travailler, y compris les éléments privés de son environnement de travail.
- Cliquez sur l'avatar de votre environnement de travail puis sélectionnez Gérer les utilisateurs.
- Depuis la page de gestion des personnes, cliquez sur l'onglet membres avec accès complet.
- Depuis la colonne Rôle, définissez le rôle de l'utilisateur sur Invité.
Convertir un invité ou un membre en administrateur
Promouvoir un invité ou un membre en administrateur leur donne la capacité de gérer les paramètres de l'environnement de travail comme la facturation.
- Cliquez sur l'avatar de votre environnement de travail puis sélectionnez Gérer les utilisateurs.
- Depuis la page de gestion des personnes, sélectionnez l'onglet Invités ou Membres avec accès complet pour trouver l'utilisateur que vous souhaitez promouvoir.
- Depuis la colonne Rôle, définissez le rôle de l'utilisateur en Membre ou Administrateur.