Créez de nouveaux rôles personnalisés adaptés aux besoins de votre équipe. Ou activez des permissions de rôle supplémentaires pour tous les membres et administrateurs de votre environnement de travail.
Ce dont vous aurez besoin
- Un rôle personnalisé est disponible dans notre forfait Business Plus.
- Des permissions de rôle personnalisées illimitées sont disponibles dans notre forfait Enterprise.
- Le support Okta pour les permissions de rôles personnalisés est disponible sur notre forfait Enterprise.
- Par défaut, seul le propriétaire de l'environnement de travail peut créer des permissions de rôle personnalisées.
- Les propriétaires d'environnement de travail peuvent déléguer la gestion des permissions des rôles personnalisés aux administrateurs personnalisés.
Permissions de rôles personnalisées
Créez de nouveaux rôles personnalisés adaptés aux besoins de votre équipe. Ou activez des permissions de rôle supplémentaires pour tous les membres et administrateurs de votre environnement de travail.
Le tableau suivant décrit chaque permission de rôle personnalisé :
| Permission | Description |
Gérer les utilisateurs |
Permet aux utilisateurs de voir et de gérer les équipes, les membres et les invités. Il pourra notamment ajouter et supprimer des utilisateurs et des équipes, modifier les rôles et gérer les invitations. |
Gérer les équipes |
Permet aux utilisateurs de gérer les équipes. Cela inclut la possibilité d’ajouter, de modifier et de supprimer des équipes, ainsi que d’en gérer les membres. |
Git |
Permet aux utilisateurs d'ouvrir le modal GitHub, Bitbucket et GitLab sur les tâches et d'utiliser toutes les fonctionnalités. |
Modifier les statuts |
Permet aux utilisateurs de créer, modifier et supprimer des statuts. |
Gérer les étiquettes |
Permet aux utilisateurs de créer, modifier et supprimer des tags. |
Envoyer un e-mail |
Permet aux utilisateurs d'envoyer des e-mails en utilisant le ClickApp E-mail. |
Ajouter des comptes e-mail |
Permet aux utilisateurs d'ajouter des comptes e-mail autorisés en utilisant le ClickApp E-mail. |
Gérer les champs personnalisés |
Permet aux utilisateurs de créer, modifier et supprimer des champs personnalisés. Si vous avez Gérer les champs personnalisés activé et Supprimer les éléments désactivé, vous ne pouvez pas supprimer de champs personnalisés. |
Champs personnalisés épinglés |
Permet aux utilisateurs d'épingler un champ personnalisé. Les champs personnalisés épinglés le sont à travers l'environnement de travail partout où ce champ est utilisé. |
Rôles personnalisés |
Permet aux utilisateurs de créer, modifier, supprimer et gérer tous les rôles personnalisés. Les utilisateurs disposant de cette permission ont accès à toutes les permissions par défaut. Seuls les administrateurs personnalisés peuvent se voir accorder cette permission. |
Créer des espaces |
Permet aux utilisateurs de créer des Espaces. |
Créer des vues |
Permet aux utilisateurs de créer et de modifier des vues sur des emplacements. Lorsqu'elle est désactivée, les membres peuvent toujours créer des vues personnelles. |
Supprimer les éléments |
Permet aux utilisateurs de supprimer les éléments suivants :
Cocher la case Uniquement si créé permet à l'utilisateur de supprimer uniquement les éléments qu'il a créés. |
Exportation |
Permet aux utilisateurs d'exporter via le paramètre d'exportation de l'environnement de travail et d'exporter des données à partir des cartes de suivi du temps. |
Importation |
Permet aux utilisateurs d'importer des tâches via les paramètres d'importation de l'environnement de travail. |
Ajouter des invités |
Permet aux utilisateurs d'inviter des invités. |
Intégrations de l’environnement de travail |
Donne à l'utilisateur la permission de configurer toute intégration de tiers pour l'environnement de travail. |
Permissions de l’environnement de travail |
Permet aux utilisateurs de modifier les permissions au niveau de l'environnement de travail comme l'authentification en deux étapes (2FA), le partage public et l'authentification unique. |
Applications personnalisées via API |
Permet aux utilisateurs d'utiliser leur jeton API personnel pour cet environnement de travail. |
Afficher les relevés de temps de l’équipe |
Permet aux utilisateurs de voir les relevés de temps de l'équipe. |
Créer des agents |
Permet à l’utilisateur de créer des Super Agents. |
Modifier les permissions de rôle
Les propriétaires peuvent activer ou désactiver les permissions de rôle. Ils peuvent également déléguer la gestion des permissions de rôle personnalisées à des administrateurs personnalisés.
Pour modifier les permissions des membres et des administrateurs :
- Dans le coin supérieur gauche, cliquez sur votre avatar d'environnement de travail et sélectionnez Paramètres.
- Dans la barre latérale Tous les paramètres, cliquez sur Sécurité & Permissions.
- Faites défiler vers le bas jusqu'à la section Permissions des rôles personnalisés.
- Dans la colonne des membres ou des administrateurs, cliquez pour modifier une ou plusieurs actions.
Créer des rôles personnalisés
Les propriétaires peuvent créer de nouveaux rôles personnalisés. Ils peuvent également déléguer la gestion des permissions de rôle personnalisées à des administrateurs personnalisés.
Par exemple, vous souhaitez que la plupart des membres de l'environnement de travail conservent leur sécurité de l'environnement de travail et les paramètres de permissions par défaut. Vous souhaitez également que certains membres disposent de permissions supplémentaires. Dans ce cas, vous feriez ce qui suit :
- Dans le coin supérieur gauche, cliquez sur votre avatar d'environnement de travail et sélectionnez Paramètres.
- Dans la barre latérale Tous les paramètres, cliquez sur Sécurité & Permissions.
- Dans le coin supérieur droit de la section Autorisations de rôle personnalisé, cliquez sur + Nouveau rôle.
- Entrez par exemple le nom du rôle, sélectionnez les membres.
- Les permissions des rôles personnalisés doivent avoir des noms uniques.
- Sélectionnez un rôle par défaut pour hériter des permissions, Admin, Membre ou Invité. Pour l’exemple ci-dessus, vous sélectionnez Membre.
- Cliquez sur Créer.
- Votre nouveau rôle est maintenant une colonne dans le tableau des permissions des rôles personnalisés.
- Pour créer le rôle personnalisé, activez ou désactivez les boutons bascule dans la colonne du nouveau rôle.
Créez un rôle d'administrateur personnalisé avec accès à toutes les permissions
Par défaut, le rôle d'administrateur dispose de toutes les permissions des rôles personnalisés activées, à l'exception de la permission de Rôle Personnalisé dans la section Créer et Supprimer des Actions.
Les propriétaires de l'environnement de travail peuvent déléguer la gestion des rôles personnalisés à un administrateur personnalisé. Ce rôle a accès à toutes les permissions.
Pour permettre à certains administrateurs de gérer les permissions de rôle personnalisé :
- Dans le coin supérieur gauche, cliquez sur votre avatar d'environnement de travail et sélectionnez Paramètres.
- Dans la barre latérale Tous les paramètres, cliquez sur Sécurité & Permissions.
- Dans le coin supérieur droit de la section Autorisations de rôle personnalisé, cliquez sur + Nouveau rôle.
- Entrez par exemple le nom du poste, Super Admin.
- Les permissions des rôles personnalisés doivent avoir des noms uniques.
- Sélectionnez un rôle par défaut pour hériter des permissions, Admin, Membre ou Invité. Pour l’exemple ci-dessus, vous sélectionnez Admin.
- Cliquez sur Créer.
- Votre nouveau rôle est maintenant une colonne dans le tableau des permissions des rôles personnalisés.
- Dans la section Actions de Suppression et de Création, activez le bascule Rôles personnalisés.
Attribuez un rôle personnalisé
Les propriétaires d'environnement de travail peuvent attribuer des rôles personnalisés. Les propriétaires d'environnement de travail peuvent également déléguer cela à des administrateurs personnalisés.
Pour attribuer un rôle personnalisé :
- Dans le coin supérieur gauche, cliquez sur l’avatar de votre environnement de travail.
- Dans ClickUp 4.0, sélectionnez Personnes.
- Dans ClickUp 3.0, sélectionnez Gérer les utilisateurs.
- Sur la page Gérer les personnes, cliquez sur l'onglet Membres avec accès complet ou Invités .
- À droite du nom de la personne, dans la colonne Rôle, cliquez sur le menu déroulant des rôles.
- Sélectionnez le rôle personnalisé.
Supprimer les permissions de rôle personnalisées
Avant de supprimer une permission de rôle personnalisé, vous pouvez attribuer manuellement un nouveau rôle à toute personne qui l’utilise. Sinon, pendant le processus de suppression, on vous demandera de sélectionner un rôle à attribuer automatiquement à tous ceux qui utilisent le rôle supprimé.
Pour supprimer une permission de rôle personnalisé :
- Dans le coin supérieur gauche, cliquez sur votre avatar d'environnement de travail et sélectionnez Paramètres.
- Dans la barre latérale Tous les paramètres, cliquez sur Sécurité & Permissions.
- Dans la section Autorisations de rôle personnalisé, à droite du nouveau nom du rôle, cliquez sur le menu ellipsis ...
- Depuis ce menu points de suspension ..., vous pouvez également renommer ou dupliquer un rôle personnalisé.
-
Sélectionnez Supprimer.
- Depuis le mode Suppression, sélectionnez un nouveau rôle à attribuer automatiquement à toute personne ayant reçu le rôle supprimé.
- Cliquez sur Supprimer.
Prise en charge d'Okta pour les permissions de rôles personnalisés
Pour les équipes Enterprise qui utilisent Okta pour la provision, les permissions de rôles personnalisés s'intègrent avec Okta.
Tout rôle créé dans ClickUp peut être ajouté comme option dans Okta, facilitant ainsi l'intégration des permissions de rôles personnalisés dans les flux de travail existants.