Invitez des membres et des administrateurs à rejoindre votre environnement de travail. Partagez les emplacements et les éléments de l'environnement de travail avec les invités et les membres avec accès limité pour qu'ils puissent collaborer sur des projets spécifiques.
La disponibilité et les limites des rôles utilisateur varient selon le forfait. En savoir plus
Cet article couvre les versions 3.0 et 4.0. Découvrez les nouveautés de ClickUp 4.0!
Envoyer une invitation par e-mail
Les membres et les administrateurs sont invités par e-mail ou convertis à partir d'autres rôles d'utilisateurs.
Pour donner à un membre ou à un administrateur un accès complet à tous les éléments et emplacements publics de votre environnement de travail, envoyez une invitation par e-mail depuis les paramètres de gestion des personnes, ou depuis un emplacement ou un élément dans la hiérarchie.
Vous pouvez accorder aux membres et aux administrateurs des permissions de modification, de commentaire ou de lecture seule pour des éléments et emplacements individuels. Vous pouvez également partager des éléments et des emplacements individuels avec eux.
Découvrez comment dans la section Partager un élément ou un emplacement de cet article.
Invitation depuis les paramètres de gestion des personnes
Pour envoyer une invitation par e-mail depuis les paramètres de gestion des personnes :
- Dans le coin supérieur gauche, cliquez sur l’avatar de votre environnement de travail.
- Dans ClickUp 4.0, sélectionnez Personnes.
- Dans ClickUp 3.0, sélectionnez Gérer les utilisateurs.
- Sur la page Gérer les personnes dans le champ Inviter par email , saisissez une ou plusieurs adresses e-mail et cliquez sur Inviter des personnes.
- Pour ajouter plusieurs adresses e-mail, utilisez des virgules entre les adresses. Vous pouvez également copier et coller une liste d'adresses séparées par des virgules ou des adresses sur des lignes séparées.
- Vous ne pouvez pas télécharger un fichier CSV.
- Dans le menu déroulant, sélectionnez Membre ou Administrateur.
- Si vous invitez un invité ou un membre limité, vous devrez partager un élément ou un emplacement avec eux. Les membres limités et les invités ne peuvent pas accéder par défaut à aucun élément ou emplacement de l'environnement de travail.
- Cliquez sur Envoyer une invitation.
Invitez depuis votre navigation globale dans ClickUp 4.0
Pour envoyer une invitation par e-mail depuis votre navigation globale :
- Dans le coin inférieur gauche de votre Navigation Globale, cliquez sur Inviter.
- Entrez une ou plusieurs adresses e-mail.
- Dans la liste déroulante située à droite du champ e-mail, sélectionne Membre ou Administrateur.
- Si vous invitez un invité ou un membre limité, vous devrez partager un élément ou un emplacement avec eux. Les membres limités et les invités ne peuvent pas accéder par défaut à aucun élément ou emplacement de l'environnement de travail.
- Cliquez sur Envoyer une invitation.
Invitez depuis la barre latérale dans ClickUp 3.0
Pour envoyer une invitation par e-mail depuis la barre latérale :
- Dans le coin inférieur gauche de la barre latérale, cliquez sur Inviter.
- Entrez une ou plusieurs adresses e-mail.
- Dans le menu déroulant à droite du champ email, sélectionnez Membre ou Administrateur.
- Si vous invitez un invité ou un membre limité, vous devrez partager un élément ou un emplacement avec eux. Les membres limités et les invités ne peuvent pas accéder par défaut à aucun élément ou emplacement de l'environnement de travail.
- Cliquez sur Inviter.
Partager un objet ou un lieu
Les invités, les membres limités et les membres limités en lecture seule n'ont accès qu'aux éléments et emplacements partagés. Lors du partage, vous pouvez attribuer une permission à cet élément ou emplacement.
Besoin de quelqu'un avec des permissions en lecture seule pour collaborer dans le Chat ? Invitez des collaborateurs gratuits pour le Chat ! En savoir plus sur les permissions limitées des membres en lecture seule / collaborateurs du Chat.
Cliquez sur les liens suivants pour apprendre à partager ces éléments et emplacements :
- Discussion
- Documents
- Tableaux de bord
- Dossiers, listes et tâches
- Objectifs
- Modèles
- Vues
- Seuls les membres limités, les membres en vue seulement, les membres, les administrateurs et les propriétaires peuvent avoir accès aux Espaces. Vous ne pouvez pas partager des Espaces avec des invités.
Via l'API ou la provision SCIM
Les personnes peuvent être invitées via notre API ou provisionnement SCIM uniquement sur le forfait Enterprise.
Attribuez ou modifiez les permissions pour les éléments et les emplacements
Il existe quatre niveaux de permission que vous pouvez appliquer aux éléments et emplacements lorsque vous invitez des personnes. Vous pouvez également les modifier à tout moment.
Vous pouvez attribuer et modifier les permissions pour n'importe quel rôle d'utilisateur depuis l'élément ou l'emplacement.
Pour les membres limités, les membres limités en lecture seule, les invités et les invités avec permissions restreintes, vous pouvez attribuer et modifier les permissions depuis les paramètres de gestion des personnes.
Depuis un élément ou un emplacement
Pour attribuer un niveau de permission depuis un élément ou un emplacement :
- Dans l'élément ou l'emplacement ouvert, cliquez sur Partage & Permissions.
- À droite du nom de la personne, sélectionne Modification complète, Modifier, Commenter ou Afficher uniquement dans la liste déroulante des autorisations.
- Si la personne est un invité ou un membre avec accès limité, vous pouvez modifier ses permissions depuis les paramètres de gestion des personnes.
Depuis les paramètres de gestion des personnes
Pour attribuer un niveau de permission depuis les paramètres de gestion des personnes :
- Dans le coin supérieur gauche, cliquez sur l’avatar de votre environnement de travail.
- Dans ClickUp 4.0, sélectionnez Personnes.
- Dans ClickUp 3.0, sélectionnez Gérer les utilisateurs.
- Sur la page Gérer les personnes, dans le menu déroulant du rôle de l'utilisateur, cliquez sur le rôle de la personne.
- Dans le tableau des utilisateurs, trouvez la personne.
- Faites défiler jusqu'à la colonne Accès.
- Cliquez sur Espaces, Dossiers, Listes ou Tâches. Le chiffre zéro indique qu'aucun élément ou emplacement n'est partagé.
- Cliquez sur le menu déroulant des autorisations et sélectionnez une nouvelle permission.
Les membres ont une vue limitée et les invités disposent également de quatre permissions individuelles pour estimer le temps, suivre le temps, ajouter ou supprimer des tags, ou créer des vues.
Comment l'attribution de permissions affecte-t-elle les rôles des utilisateurs ?
Vous pouvez attribuer à la plupart des rôles d'utilisateur n'importe quelle permission. Cela peut changer leur rôle d'utilisateur et la manière dont vous êtes facturé pour cet utilisateur de la manière suivante :
-
Invités Free Forever :
- Ont par défaut des permissions de modification complète.
- Sont les seuls invités autorisés dans les environnements de travail Free Forever.
- Ne peuvent pas se voir attribuer des permissions inférieures.
-
Invités :
- Ont uniquement des permissions de lecture par défaut.
- Ayez un badge Lecture Seule à côté de leur nom dans les paramètres de gestion des personnes.
-
Lorsqu'ils reçoivent des permissions supérieures à la lecture seule, ils deviennent un invité avec permissions contrôlées.
Découvrez comment le nombre d'invités avec permissions restreintes est calculé selon le forfait. Si vous dépassez le nombre d'invités à permissions contrôlées autorisés dans votre environnement de travail, une place de membre payant est ajoutée.
-
Invités avec permissions restreintes :
- Sont facturés des frais d'abonnement.
- Peuvent avoir des permissions supérieures à la lecture seule.
-
Membres limités en lecture seule :
- Ont par défaut des permissions de lecture seule.
- Ayez un badge Lecture Seule à côté de leur nom dans les paramètres de gestion des personnes.
- Lorsqu'on leur attribue des permissions supérieures à la lecture seule, ils deviennent un membre limité.
-
Membre limité :
- Sont facturés des frais d'abonnement.
- Peuvent avoir des permissions supérieures à la lecture seule.
- Ne possèdent pas de badge Lecture seule à droite de leurs noms dans les paramètres de gestion des personnes.
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Membres, administrateurs et propriétaires :
- Sont facturés des frais d'abonnement.
- Peuvent avoir des permissions supérieures à la lecture seule.
- Ont un accès complet en modification à tous les éléments et emplacements publics.
- Peut recevoir n'importe quelle permission pour tout élément ou emplacement public ou privé.
Éléments et emplacements publics et privés
Pour qu'une personne puisse accéder à un élément ou un emplacement privé, il doit être partagé avec elle. Par défaut, les éléments et les emplacements sont publics. Par exemple :
- Une tâche publique est accessible à quiconque ayant accès à sa liste parente.
- Une liste publique est partagée avec quiconque ayant accès au dossier parent.
- Un dossier public est partagé avec tous ceux ayant accès à l'espace parent.
Les membres ont accès à tous les contenus publics et peuvent être invités à accéder à des contenus privés. Les invités, les membres limités et les membres limités ne voient que les objets qui sont partagés avec eux. Chaque fois que tu partages un élément privé, tu peux définir l'un des quatre niveaux d'autorisation pour la personne avec qui tu le partages.
Permissions spécifiques à un invité
Les membres à vue limitée et les invités ont des permissions individuelles. Les administrateurs et les propriétaires peuvent modifier les permissions individuelles pour les estimations de durée, le suivi du temps, l'ajout ou la suppression de tags, ou la création de vues.
Renvoyer ou annuler des invitations
Les invitations à rejoindre votre environnement de travail n'expirent jamais, mais le lien dans l'email n'est valide que pour une courte période. Une fois que vous avez envoyé une invitation, vous pouvez la renvoyer ou l'annuler avant que la personne invitée accepte et rejoigne votre environnement de travail.
Lien expiré
Si quelqu'un clique sur un lien expiré contenu dans l'e-mail, il sera invité à s'inscrire à ClickUp.
Lien actif
Lorsqu'ils se connectent en utilisant l'email, ils seront invités à rejoindre votre environnement de travail.
Autres problèmes de lien
Si le lien ne fonctionne pas, ou s'ils n'ont pas reçu le lien, ils seront invités à rejoindre votre environnement de travail lorsqu'ils se connecteront à un autre environnement de travail ClickUp.
S'ils n'ont pas de compte ClickUp, vous pouvez demander à la personne de créer un compte et de se connecter.
Pour renvoyer ou annuler une invitation :
- Dans le coin supérieur gauche, cliquez sur l’avatar de votre environnement de travail.
- Dans ClickUp 4.0, sélectionnez Personnes.
- Dans ClickUp 3.0, sélectionnez Gérer les utilisateurs.
- Sur la page Gérer les personnes, recherchez l'utilisateur dans la barre de recherche.
- Cliquez sur le menu ellipsis ... de l'utilisateur.
- Choisissez de renvoyer ou d'annuler l'invitation en attente.