Explora el Centro de plantillas para encontrar una plantilla prediseñada o crea plantillas a partir de los elementos y ubicaciones que usas con más frecuencia. Consulta nuestro curso sobre cómo aplicar y gestionar plantillas y crear y usar plantillas en ClickUp University.
Este artículo trata sobre las plantillas del Centro de plantillas. También puedes crear plantillas para otros elementos, como estados y correos electrónicos.
Qué necesitas
- Las plantillas están disponibles en todos los planes.
- Los invitados pueden acceder a las plantillas de Documento, tarea, vista, lista de verificación y Pizarra. Los invitados no pueden acceder a otros tipos de plantillas.
Crear una plantilla
Crea plantillas para tareas, vistas y mucho más y aplica un formato establecido a los nuevos elementos del Entorno de trabajo.
Buscar una plantilla
El Centro de plantillas es una biblioteca con plantillas prediseñadas y con las plantillas que hayas guardado.
Las plantillas destacadas de la comunidad ofrecen las mejores prácticas para una gran variedad de flujos de trabajo, tanto sencillos como avanzados. También puedes encontrar plantillas creadas por personas de tu Entorno de trabajo o de la comunidad de ClickUp.
Personalizar una plantilla
Personaliza una plantilla existente para mantener tus flujos de trabajo siempre al día.
Organizar plantillas
Crea y aplica etiquetas para organizar tus plantillas. Puedes filtrar el Centro de plantillas por etiquetas para encontrar una plantilla concreta.
También puedes filtrar las plantillas por departamento o creador. En la esquina superior derecha del Centro de plantillas, haz clic en el desplegable Departamentos o Creado por para filtrar.
Añadir una imagen de vista previa a una plantilla
Puedes añadir imágenes de vista previa a las plantillas de tu biblioteca del Centro de plantillas para que tus compañeros de equipo se hagan una idea del caso de uso de cada plantilla.
Para añadir una imagen de vista previa:
- Abre una plantilla.
- Pasa el cursor sobre No se han subido imágenes.
- Haz clic en examinar para seleccionar un archivo o arrastra y suelta una imagen en el área de vista previa.
Establecer una plantilla de tarea predeterminada para una Lista
Aplica automáticamente una plantilla a todas las tareas nuevas creadas en una Lista.
Reasignar fechas al aplicar plantillas
Cuando creas una plantilla de Espacio, Carpeta, subcarpeta o Lista, puedes elegir guardar las fechas de inicio y de vencimiento de las tareas al configurar las Opciones de importación de la plantilla.
Al aplicar la plantilla, puedes usar las fechas de inicio y de vencimiento originales de las tareas o reasignarlas. En lugar de actualizar cada tarea a mano, todas se actualizarán automáticamente al aplicar la plantilla.
Reasignar fechas de vencimiento de subtareas
Activa el ClickApp Reasignar fechas de vencimiento de subtareas para cambiar automáticamente las fechas de vencimiento de las subtareas en el mismo número de días que su tarea principal.
Por ejemplo, si retrasas la fecha de vencimiento de la tarea principal cinco días, las fechas de todas las subtareas también se retrasarán cinco días.
Compartir plantillas
Las plantillas pueden mantenerse en privado o compartirse con otras personas dentro o fuera de tu Entorno de trabajo.
Registro de auditoría del Centro de plantillas
Consulta las plantillas que has creado, combinado y aplicado en tu Entorno de trabajo.
Las plantillas se combinan cuando se aplican a una tarea existente.
Para acceder al registro de auditoría desde el Centro de plantillas:
- Abre el Centro de plantillas.
- En la esquina inferior izquierda, haz clic en Registro de auditoría.
- Explora las plantillas que has creado, combinado y aplicado en tu Entorno de trabajo.
Para buscar la actividad de una plantilla concreta, desde el Registro de auditoría:
- Haz clic en los encabezados de columna para ordenar la actividad de las plantillas.
- Busca plantillas concretas usando el filtro Buscar por nombre en la esquina superior derecha.
Para solucionar problemas con plantillas mediante el Registro de auditoría:
- Pasa el cursor sobre Error en la columna de estado para ver por qué no se creó, combinó o aplicó la plantilla.
- Pasa el cursor sobre el valor de Fecha y hora de cada elemento del Registro de auditoría para ver cuánto tardó en crearse, combinarse o aplicarse la plantilla.
- La primera marca de tiempo indica cuándo empezó el evento y la segunda, cuándo finalizó.